目前國(guó)內(nèi)有百家以上高空作業(yè)平臺(tái)制造商,可以分為以下三類:第一類是國(guó)際巨頭并在中設(shè)立制造基地,以Genie、JLG為代表;第二類是專注于高空作業(yè)品牌,已取得一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)廠商,以浙江鼎力、星邦重工為代表;第三類是傳統(tǒng)工程機(jī)械巨頭,準(zhǔn)備進(jìn)入高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng),如徐工、柳工等。
國(guó)際巨頭是中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)最早的開(kāi)拓者。目前在中高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)上占據(jù)較大優(yōu)勢(shì),包括JLG、Genie等。相較于國(guó)外巨頭,國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入行業(yè)時(shí)間較晚,并多以技術(shù)含量較低的剪叉式產(chǎn)品作為切入點(diǎn),目前向臂式產(chǎn)品發(fā)起沖擊。近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)也在積極向臂式平臺(tái)拓展,中聯(lián)重科于14年自主研發(fā)掌握了伸縮臂的核心制造技術(shù);18年徐工消防全新研發(fā)了新一代曲臂式高空作業(yè)平臺(tái)GTBZ24A;柳工研發(fā)了臂架式高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品PSA160CW。
國(guó)際市場(chǎng)JLG、Genie占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌優(yōu)勢(shì)較大。JLG市場(chǎng)份額為22.5%,Terex市場(chǎng)份額18.0%,Skyjack市場(chǎng)份額10.2%。2018年國(guó)內(nèi)龍頭浙江鼎力中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收約為7.16億,按市場(chǎng)規(guī)模20億計(jì)算,約占市場(chǎng)份額35.8%,排名前三的企業(yè)市場(chǎng)份額之和為60%左右。
龍頭優(yōu)勢(shì)較大,集中度較高。
龍頭企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)也是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者。由于設(shè)備作業(yè)場(chǎng)景廣泛,安全要求高,因而租賃商在大規(guī)模采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)往往會(huì)優(yōu)先選擇生產(chǎn)規(guī)模大,產(chǎn)品種類豐富,品牌知名度高,質(zhì)量有保障的制造商,例如美國(guó)的Genie、JLG。同時(shí),這些龍頭企業(yè)也憑借長(zhǎng)期的研發(fā)積淀與行業(yè)經(jīng)驗(yàn),深挖市場(chǎng)需求,制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。以JLG為例,公司于1981年引入機(jī)械擺動(dòng)軸,用于臂式和剪式高空作業(yè)平臺(tái);1999年推出以純?nèi)剂想姵貫閯?dòng)力的臂式高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備;2014年推出了全球最高的自行式高空作業(yè)平臺(tái),其作業(yè)高度高達(dá)185英尺,這些創(chuàng)舉皆引領(lǐng)了行業(yè)潮流。
龍頭企業(yè)近年來(lái)市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定,維持在較高水平。根據(jù)Access international數(shù)據(jù),2018年全球高空作業(yè)機(jī)械前20強(qiáng)銷售收入共計(jì)90億美元,位列前五的公司為美國(guó)的JLG、Terex和Altec、法國(guó)的Hauluotte、加拿大的Skyjack,其銷售額共計(jì)60億美元,占前20強(qiáng)銷售總額的70%以上,繼續(xù)維持統(tǒng)治地位。
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