國人最難舍的其實是中國年,只有中國年才有中國味。年味中,更愿意回顧和總結(jié),盡管2018年國內(nèi)汽車起重機市場創(chuàng)歷史新高,年銷量接近3.5萬臺,但市場呈現(xiàn)的情景又有千差萬別。遵循用戶口碑,遵循市場數(shù)據(jù),我們一起來直面和挖掘2018年市場真相。
根據(jù)國內(nèi)汽車起重機主銷噸級情況,我們分20-25噸級、35-55噸級、70-100噸級三個梯度進行詳細而深度的解讀,期待廣大吊友一起討論,希望對主機廠家提供有益的思考,進而2019年為吊友提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)體驗。
歷史攀升超2萬臺,三一進步成最大亮點
對起重機制造廠家而言,20-25噸級年銷量超2萬臺,這絕對是一個激動人心的數(shù)據(jù),這一增長是市場在近5年窒息下滑后再次熬來的高峰。吊裝市場隨著基建規(guī)模的逐年擴大,特別是城市化進程,吊裝大型化需求的提升,市場對20-25噸級主流機型需求強勁。從市場保有量的角度分析,12-16年市場下滑的缺口,以及國三車淘汰高峰即將到來的疊加,未來20-25噸級將繼續(xù)走高。
這一噸級,除柳工、雷薩合計市場占比6.5%外,徐工、三一、中聯(lián)三大家強勢,總計銷售接近1.9萬臺,市場占此達92.8%。在三大家中,三一的增長最為顯著,2018年20-25噸級市場占比達23%,與之前長期停留在20%以下,實現(xiàn)了一個質(zhì)的跨越。其T系列25噸5節(jié)臂上市后成為市場最為火爆的機型,用戶口碑非常好。在一次用戶訪談中,吊友和我們說,現(xiàn)在起重機廠家都非常重視客戶的品牌忠誠度,現(xiàn)在三一也有一大批非常的“忠粉”。從側(cè)面反映了三一近年來產(chǎn)品提升和客群關(guān)系做得非常不錯。在最主流的20-25噸機型,三一的大進步令人矚目。
關(guān)于25噸:
贏在理解市場,更贏在產(chǎn)品進步
客戶在哪里,市場的需求就在哪里。2018年,20噸機型年銷量接近5000臺,25噸超15000臺,市場噸位上移明顯。三一在這個市場轉(zhuǎn)折點推出新一代機型,無疑是抓住了一個難得的歷史時機。號稱“紅色小鋼炮”的T系列25噸5節(jié)臂一經(jīng)上市就受到熱捧,無論與競品對比,還是與自身老款設(shè)備對比,三一STC250T的提升都是巨大的,不僅僅是更強的起重性能和臂長更長,而是經(jīng)過10多年的積淀,三一起重機的制造、工藝水平已經(jīng)全面擁有了領(lǐng)先性,高可靠性和穩(wěn)定性奠定了市場口碑的基石,爆品的市場反響讓其光芒四射。
在25噸機型中,4節(jié)臂占比略高于10%, 5節(jié)臂產(chǎn)品是絕對主流。目前市場上三大家25噸新老款型號眾多,5節(jié)臂最新款徐工XCT25L5、三一STC250T、中聯(lián)ZTC250V。銷量最好是徐工2000余臺,三一接近1300臺,徐工XCT25L5新老機型切換已經(jīng)三年多時間,老機型依然主流。
一直以來客戶反饋徐工老款25噸的質(zhì)量可靠性及穩(wěn)定性更好,更愿意選擇老款。從這個角度來說,三一STC250T用一年的時間取得了徐工XCT25L5耗費三年時間取得的主流機型迭代成果,可見三一STC250T升級換代用戶認可度非常高,不足一年時間,已經(jīng)成為絕對主力機型,關(guān)鍵用戶對這一代產(chǎn)品升級贊譽尤佳。
關(guān)于20噸:
暗藏行業(yè)發(fā)展趨勢,品牌進一步集中
2018年20噸銷量接近5000臺,噸位占比從2017年的10%上升到2018年的15%,隨著噸位的上移,預(yù)計未來依然有較大的空間,這一點,從三大品牌在該噸位的陸續(xù)發(fā)力就可以看出來。
相比25噸,20噸毛利水平更低,面對一邊火熱的市場需求,一邊是利潤平衡的掙扎,二三線品牌競爭力的不足難免有些望而興嘆。
目前,20噸級三大家占比達到99.9%,其他品牌銷售不足20臺。三分天下中,徐工占比48.9%依舊接近半壁江山,剩下的市場份額被三一接近33%和中聯(lián)18%幾乎完全瓜分。
在20噸機型中,4節(jié)臂占比已不到10%,市場聚焦轉(zhuǎn)向5節(jié)臂產(chǎn)品。目前市場上三大家主銷有5款機型,徐工QY20K5和XCT20L5,三一STC200C5,中聯(lián)QY20V5和ZTC200V5。銷量最好是徐工XCT20L5和三一STC200C5,均過1000臺規(guī)模,充分表明,徐工XCT20L5已經(jīng)逐步完成了新老機型切換,而三一STC200C5一力擔當,無疑是取得了巨大的成功。中聯(lián)ZTC200V5上市時間晚,僅有半年銷售時間卻銷售300多臺,表現(xiàn)依然不俗。但接下來三一STC200T的上市,將實現(xiàn)三一T系列機型的全面換代,給三一帶來更強的競爭力,畢竟T型機的出色表現(xiàn)已經(jīng)建立起來良好的口碑。
用戶選擇:
產(chǎn)品競爭力原點來自體系能力
無論是股市還是市場表現(xiàn),三一是今年工程機械行業(yè)最大的贏者,追根溯源“苦練內(nèi)容”聚焦產(chǎn)品品質(zhì)提升是重要的因素。
從各個渠道的信息顯示,早在2017年市場復(fù)蘇以前,三一就對市場和自身進行了徹底的反省,實施全集團的流程再造,對研發(fā)、制造、工藝、質(zhì)保、實驗體系進行了大幅度改革,以提升內(nèi)部協(xié)同能力、提升企業(yè)效率。其起重機引入外籍專家,大量吸收國外先進的制造技術(shù);同時改善全球采購渠道,利用國際品牌貨幣貶值的契機,產(chǎn)品配置國際一線零部件增多。核心部件像底盤、臂架采用機器人焊接一致性更好,產(chǎn)品可靠性從源頭得到了控制。這對20-25噸級別大批量的產(chǎn)品質(zhì)量提升起到了至關(guān)重要的作用,這是用戶口碑和滿意度提升的關(guān)鍵,成為名副其實的一線大牌。
毋庸置疑,2019年將是吊裝市場急劇分化和變革的一年,行業(yè)集中度將進一步加劇,盡管市場向好,但產(chǎn)品價格的透明和進一步走低,將極大地壓縮主機廠的利潤空間。作為接近61%占比的20-25噸市場,對廠家來說是巨大的挑戰(zhàn),一方面要保持高品質(zhì)的產(chǎn)品競爭力,一方面要降低企業(yè)成本獲得可持續(xù)的健康經(jīng)營,誰能走得更好,都期待我們共同去見證。
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