中鋼協(xié)和五礦商會(huì),終于聯(lián)手對(duì)混亂的鐵礦石進(jìn)口秩序“開(kāi)刀”。
4月2日,在北京舉行的“規(guī)范鐵礦石市場(chǎng)秩序聯(lián)合會(huì)議”上,兩大協(xié)會(huì)明確表示:2009年從事進(jìn)口鐵礦石業(yè)務(wù)總量低于100萬(wàn)噸的進(jìn)口商,將被取消鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)。
在2009年6月介入調(diào)查鐵礦石進(jìn)口亂象之后,這是中鋼協(xié)就“規(guī)范進(jìn)口秩序”做出的第一個(gè)實(shí)質(zhì)性舉措。目前,國(guó)內(nèi)共有112家企業(yè)具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì),其中包括70家鋼廠、42家貿(mào)易商。
對(duì)于在“2010年國(guó)際鐵礦石談判”中處境愈發(fā)艱難的中國(guó)鋼鐵業(yè)來(lái)說(shuō),這也是最后一張底牌——收窄進(jìn)口通道,集中采購(gòu)話(huà)語(yǔ)權(quán)。
此前,煞費(fèi)苦心游說(shuō)各方接受“高漲幅”和“短期協(xié)議”的淡水河谷,最終在韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵有所斬獲。4月2日當(dāng)天,浦項(xiàng)制鐵表示,已經(jīng)“暫時(shí)”同意就4至6月份的鐵礦石供貨與巴西淡水河谷簽訂季度價(jià)格協(xié)議。
不過(guò),中國(guó)鋼鐵業(yè)此番“亮劍”,到底威力幾何,仍有待觀察。
據(jù)記者了解,即便保有“進(jìn)口資質(zhì)”的紅線(xiàn)從30萬(wàn)噸提升到100萬(wàn)噸,最終出局的進(jìn)口商將不足10家,且皆為小型企業(yè)。
而對(duì)于大型企業(yè)來(lái)說(shuō),這甚至是一個(gè)進(jìn)一步擴(kuò)大鐵礦石進(jìn)口份額的機(jī)會(huì)。以寶鋼為例,寶鋼股份2009年年報(bào)顯示,其當(dāng)年消耗“鐵礦石及成品礦”2974萬(wàn)噸,而這還不是其鐵礦石進(jìn)口量的全部。
閉門(mén)會(huì)議
此次整頓鐵礦石進(jìn)口秩序,是中國(guó)鋼鐵業(yè)破解自身困境的一系列舉措的延續(xù)。
此前,中國(guó)鋼企曾集體上書(shū)國(guó)務(wù)院,要求有關(guān)部門(mén)放下“貿(mào)易保護(hù)主義”的包袱,實(shí)行鐵礦石代理制,并稱(chēng),實(shí)行鐵礦石代理制,才是整頓中國(guó)混亂鐵礦石貿(mào)易秩序的重中之重。
一位知情人士對(duì)記者表示,“兩會(huì)”過(guò)后,商務(wù)部、工信部等部門(mén)聯(lián)合中鋼協(xié)召集會(huì)議,開(kāi)始著手整頓鐵礦石貿(mào)易秩序,并開(kāi)始清查港口鐵礦石?!斑@次不再是泛泛整頓,多少會(huì)有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作出來(lái)。”
4月2日上午的“閉門(mén)會(huì)議”,112家具有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)悉數(shù)到場(chǎng)。
一位參會(huì)人士向記者透露,會(huì)上,中鋼協(xié)和五礦商會(huì)首先明確了關(guān)于鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的審定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,即,2009年從事進(jìn)口鐵礦石業(yè)務(wù)總量低于100萬(wàn)噸的進(jìn)口商,將被取消鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)。
其次,鐵礦石進(jìn)口嚴(yán)格執(zhí)行一級(jí)代理制,保證鐵礦石流向“符合產(chǎn)業(yè)政策”的鋼鐵企業(yè)。違反《鋼鐵行業(yè)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約》者,將受到階梯式處罰,直至被取消資質(zhì)。
另外,協(xié)會(huì)方面還將建立鐵礦石流向?qū)徍酥贫龋瑢?duì)于一些進(jìn)口劣質(zhì)礦的合同,海關(guān)將不予以進(jìn)口、備案。
中鋼協(xié)還號(hào)召抵制三大礦山的“季度定價(jià)政策和無(wú)理的漲價(jià)要求”。
秘書(shū)長(zhǎng)單尚華表示,中鋼協(xié)調(diào)研報(bào)告顯示,目前我國(guó)鋼鐵企業(yè)的自存鐵礦石,足以保證鋼廠正常生產(chǎn)兩個(gè)月,而且目前我國(guó)港口仍積存鐵礦石7500萬(wàn)噸。與此同時(shí),今年1、2月份,我國(guó)自產(chǎn)鐵礦石生產(chǎn)量在鐵礦石價(jià)格不斷攀高的影響下同比增長(zhǎng)18%。
“資質(zhì)”之爭(zhēng)
設(shè)置“100萬(wàn)噸”門(mén)檻,這是中鋼協(xié)和五礦商會(huì)為整頓混亂的鐵礦石市場(chǎng),邁出的第一步。
按照此前標(biāo)準(zhǔn),流通企業(yè)注冊(cè)資本在1000萬(wàn)元人民幣以上,上一年鐵礦石進(jìn)口數(shù)量在30萬(wàn)噸以上,即可申報(bào)進(jìn)口資質(zhì)。
過(guò)去數(shù)年中,因中國(guó)在鐵礦石進(jìn)口中長(zhǎng)期存在“長(zhǎng)協(xié)”和“現(xiàn)貨”兩個(gè)市場(chǎng),其中巨大的價(jià)差空間,令手握資質(zhì)的進(jìn)口商可輕易從價(jià)格雙軌制中獲得巨額利潤(rùn)。而獲得“資質(zhì)”,則是其前提。
2005年,擁有進(jìn)口資質(zhì)的國(guó)內(nèi)企業(yè),一度高達(dá)500家之多,2006年已大幅削減至120家左右,進(jìn)而收緊到112家。
不過(guò),這一過(guò)程并非鐵礦石采購(gòu)話(huà)語(yǔ)權(quán)的增強(qiáng),而是超額利潤(rùn)更向少數(shù)企業(yè)的集中。這些企業(yè)普遍以高達(dá)30-50%乃至更高的代理費(fèi),將鐵礦石出售給沒(méi)有進(jìn)口資質(zhì)的中小鋼企。甚至在112家企業(yè)之下,又發(fā)展出更多二、三級(jí)代理公司,層層加價(jià)。
2009年初,國(guó)務(wù)院頒布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,其中明確要求“整頓鐵礦石進(jìn)口秩序”,并探索推行鐵礦石代理制。即,無(wú)資質(zhì)的鋼廠從有資質(zhì)的貿(mào)易商處購(gòu)買(mǎi)鐵礦石,其間只允許加收3%至5%的代理費(fèi)。
當(dāng)年2月,中鋼協(xié)依此制定《自律公約》,要求各鋼鐵企業(yè)統(tǒng)一堅(jiān)持以長(zhǎng)期協(xié)議方式對(duì)進(jìn)口鐵礦石定量定價(jià),進(jìn)口量不得超過(guò)其自用量,中小鋼鐵企業(yè)通過(guò)委托代理方式進(jìn)行鐵礦石進(jìn)口,但代理費(fèi)不得超過(guò)5%。
當(dāng)年10月,工信部部長(zhǎng)李毅中在國(guó)際鋼協(xié)年會(huì)上表示,112家擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商數(shù)量還是太多,工信部正和商務(wù)部要研究進(jìn)一步縮減資質(zhì)。
中國(guó)鋼鐵業(yè)主管部門(mén)希望,通過(guò)此舉集中對(duì)外談判的話(huà)語(yǔ)權(quán),但這無(wú)疑也將是一個(gè)利益博弈的過(guò)程。
成效幾何?
“100萬(wàn)噸”的新紅線(xiàn)出爐后,一位業(yè)內(nèi)人士馬上提出了質(zhì)疑:“雖然100萬(wàn)的量也不少,有五六船礦石。但是切掉幾家小的進(jìn)口商,對(duì)市場(chǎng)真正會(huì)起到什么整治作用呢?他們擾亂市場(chǎng)的能力,有大進(jìn)口商們強(qiáng)嗎?”
記者還注意到,此前在力拓案庭審中被爆出“向力拓員工行賄”的多家鐵礦石進(jìn)口企業(yè),2009年的鐵礦石進(jìn)口量均遠(yuǎn)超100萬(wàn)噸。
更重要的是,在中國(guó)市場(chǎng),很多實(shí)際進(jìn)口鐵礦石的企業(yè),并不在中鋼協(xié)和五礦商會(huì)管轄范圍之內(nèi)。
4月2日,上海一家專(zhuān)事冶金原料和鋼材產(chǎn)品的貿(mào)易公司的負(fù)責(zé)人,對(duì)告訴記者稱(chēng):“我們注冊(cè)在境外,去年進(jìn)口鐵礦石400萬(wàn)噸”,“對(duì)鋼協(xié)這個(gè)新的政策不便評(píng)價(jià)”。在該公司網(wǎng)站上,其客戶(hù)群包括寶鋼、沙鋼、萊鋼、昆鋼、榮程鋼鐵等知名國(guó)內(nèi)鋼企。
而河南安陽(yáng)某貿(mào)易商一位人士則表示,其2009年進(jìn)口鐵礦石量達(dá)到100萬(wàn)噸以上,且一度“搞到”了長(zhǎng)協(xié)礦。但這家企業(yè)并未出現(xiàn)在“資質(zhì)名單”?!艾F(xiàn)在整個(gè)市場(chǎng)還是穩(wěn)定上揚(yáng)的,我們今年的進(jìn)口量應(yīng)該也還可以。至于政策方面的消息,我們靜觀其變?!?/P>
不過(guò),資深鋼鐵專(zhuān)家戴國(guó)慶在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,鋼協(xié)此舉至少表明,其已開(kāi)始重視對(duì)鐵礦石需求的管理?!拔艺J(rèn)為,首先要關(guān)注現(xiàn)貨市場(chǎng),這是政府可以發(fā)力的地方。不要過(guò)多地去干涉長(zhǎng)協(xié)價(jià)談判,這是部分企業(yè)的事?!?/P>
“為什么礦價(jià)很高時(shí),國(guó)內(nèi)企業(yè)還是愿意出高價(jià)買(mǎi)?有三大原因:大國(guó)企的軟預(yù)算約束,不追求利潤(rùn),只求擴(kuò)大市場(chǎng)份額,因此,某種程度上放大了需求;鋼材市場(chǎng)高價(jià),使民營(yíng)企業(yè)覺(jué)得高價(jià)現(xiàn)貨礦也可以?huà)赍X(qián);政府保增長(zhǎng),維持高投資,保持了對(duì)鋼材的需求,從而擴(kuò)大了對(duì)礦石的需求?!贝鲊?guó)慶說(shuō)。
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