中鋼協(xié)和五礦商會(huì),終于聯(lián)手對(duì)混亂的鐵礦石進(jìn)口秩序“開刀”。
4月2日,在北京舉行的“規(guī)范鐵礦石市場秩序聯(lián)合會(huì)議”上,兩大協(xié)會(huì)明確表示:2009年從事進(jìn)口鐵礦石業(yè)務(wù)總量低于100萬噸的進(jìn)口商,將被取消鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)。
在2009年6月介入調(diào)查鐵礦石進(jìn)口亂象之后,這是中鋼協(xié)就“規(guī)范進(jìn)口秩序”做出的第一個(gè)實(shí)質(zhì)性舉措。目前,國內(nèi)共有112家企業(yè)具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì),其中包括70家鋼廠、42家貿(mào)易商。
對(duì)于在“2010年國際鐵礦石談判”中處境愈發(fā)艱難的中國鋼鐵業(yè)來說,這也是最后一張底牌——收窄進(jìn)口通道,集中采購話語權(quán)。
此前,煞費(fèi)苦心游說各方接受“高漲幅”和“短期協(xié)議”的淡水河谷,最終在韓國浦項(xiàng)制鐵有所斬獲。4月2日當(dāng)天,浦項(xiàng)制鐵表示,已經(jīng)“暫時(shí)”同意就4至6月份的鐵礦石供貨與巴西淡水河谷簽訂季度價(jià)格協(xié)議。
不過,中國鋼鐵業(yè)此番“亮劍”,到底威力幾何,仍有待觀察。
據(jù)記者了解,即便保有“進(jìn)口資質(zhì)”的紅線從30萬噸提升到100萬噸,最終出局的進(jìn)口商將不足10家,且皆為小型企業(yè)。
而對(duì)于大型企業(yè)來說,這甚至是一個(gè)進(jìn)一步擴(kuò)大鐵礦石進(jìn)口份額的機(jī)會(huì)。以寶鋼為例,寶鋼股份2009年年報(bào)顯示,其當(dāng)年消耗“鐵礦石及成品礦”2974萬噸,而這還不是其鐵礦石進(jìn)口量的全部。
閉門會(huì)議
此次整頓鐵礦石進(jìn)口秩序,是中國鋼鐵業(yè)破解自身困境的一系列舉措的延續(xù)。
此前,中國鋼企曾集體上書國務(wù)院,要求有關(guān)部門放下“貿(mào)易保護(hù)主義”的包袱,實(shí)行鐵礦石代理制,并稱,實(shí)行鐵礦石代理制,才是整頓中國混亂鐵礦石貿(mào)易秩序的重中之重。
一位知情人士對(duì)記者表示,“兩會(huì)”過后,商務(wù)部、工信部等部門聯(lián)合中鋼協(xié)召集會(huì)議,開始著手整頓鐵礦石貿(mào)易秩序,并開始清查港口鐵礦石?!斑@次不再是泛泛整頓,多少會(huì)有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作出來。”
4月2日上午的“閉門會(huì)議”,112家具有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)悉數(shù)到場。
一位參會(huì)人士向記者透露,會(huì)上,中鋼協(xié)和五礦商會(huì)首先明確了關(guān)于鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的審定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,即,2009年從事進(jìn)口鐵礦石業(yè)務(wù)總量低于100萬噸的進(jìn)口商,將被取消鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)。
其次,鐵礦石進(jìn)口嚴(yán)格執(zhí)行一級(jí)代理制,保證鐵礦石流向“符合產(chǎn)業(yè)政策”的鋼鐵企業(yè)。違反《鋼鐵行業(yè)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約》者,將受到階梯式處罰,直至被取消資質(zhì)。
另外,協(xié)會(huì)方面還將建立鐵礦石流向?qū)徍酥贫龋瑢?duì)于一些進(jìn)口劣質(zhì)礦的合同,海關(guān)將不予以進(jìn)口、備案。
中鋼協(xié)還號(hào)召抵制三大礦山的“季度定價(jià)政策和無理的漲價(jià)要求”。
秘書長單尚華表示,中鋼協(xié)調(diào)研報(bào)告顯示,目前我國鋼鐵企業(yè)的自存鐵礦石,足以保證鋼廠正常生產(chǎn)兩個(gè)月,而且目前我國港口仍積存鐵礦石7500萬噸。與此同時(shí),今年1、2月份,我國自產(chǎn)鐵礦石生產(chǎn)量在鐵礦石價(jià)格不斷攀高的影響下同比增長18%。
“資質(zhì)”之爭
設(shè)置“100萬噸”門檻,這是中鋼協(xié)和五礦商會(huì)為整頓混亂的鐵礦石市場,邁出的第一步。
按照此前標(biāo)準(zhǔn),流通企業(yè)注冊資本在1000萬元人民幣以上,上一年鐵礦石進(jìn)口數(shù)量在30萬噸以上,即可申報(bào)進(jìn)口資質(zhì)。
過去數(shù)年中,因中國在鐵礦石進(jìn)口中長期存在“長協(xié)”和“現(xiàn)貨”兩個(gè)市場,其中巨大的價(jià)差空間,令手握資質(zhì)的進(jìn)口商可輕易從價(jià)格雙軌制中獲得巨額利潤。而獲得“資質(zhì)”,則是其前提。
2005年,擁有進(jìn)口資質(zhì)的國內(nèi)企業(yè),一度高達(dá)500家之多,2006年已大幅削減至120家左右,進(jìn)而收緊到112家。
不過,這一過程并非鐵礦石采購話語權(quán)的增強(qiáng),而是超額利潤更向少數(shù)企業(yè)的集中。這些企業(yè)普遍以高達(dá)30-50%乃至更高的代理費(fèi),將鐵礦石出售給沒有進(jìn)口資質(zhì)的中小鋼企。甚至在112家企業(yè)之下,又發(fā)展出更多二、三級(jí)代理公司,層層加價(jià)。
2009年初,國務(wù)院頒布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,其中明確要求“整頓鐵礦石進(jìn)口秩序”,并探索推行鐵礦石代理制。即,無資質(zhì)的鋼廠從有資質(zhì)的貿(mào)易商處購買鐵礦石,其間只允許加收3%至5%的代理費(fèi)。
當(dāng)年2月,中鋼協(xié)依此制定《自律公約》,要求各鋼鐵企業(yè)統(tǒng)一堅(jiān)持以長期協(xié)議方式對(duì)進(jìn)口鐵礦石定量定價(jià),進(jìn)口量不得超過其自用量,中小鋼鐵企業(yè)通過委托代理方式進(jìn)行鐵礦石進(jìn)口,但代理費(fèi)不得超過5%。
當(dāng)年10月,工信部部長李毅中在國際鋼協(xié)年會(huì)上表示,112家擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商數(shù)量還是太多,工信部正和商務(wù)部要研究進(jìn)一步縮減資質(zhì)。
中國鋼鐵業(yè)主管部門希望,通過此舉集中對(duì)外談判的話語權(quán),但這無疑也將是一個(gè)利益博弈的過程。
成效幾何?
“100萬噸”的新紅線出爐后,一位業(yè)內(nèi)人士馬上提出了質(zhì)疑:“雖然100萬的量也不少,有五六船礦石。但是切掉幾家小的進(jìn)口商,對(duì)市場真正會(huì)起到什么整治作用呢?他們擾亂市場的能力,有大進(jìn)口商們強(qiáng)嗎?”
記者還注意到,此前在力拓案庭審中被爆出“向力拓員工行賄”的多家鐵礦石進(jìn)口企業(yè),2009年的鐵礦石進(jìn)口量均遠(yuǎn)超100萬噸。
更重要的是,在中國市場,很多實(shí)際進(jìn)口鐵礦石的企業(yè),并不在中鋼協(xié)和五礦商會(huì)管轄范圍之內(nèi)。
4月2日,上海一家專事冶金原料和鋼材產(chǎn)品的貿(mào)易公司的負(fù)責(zé)人,對(duì)告訴記者稱:“我們注冊在境外,去年進(jìn)口鐵礦石400萬噸”,“對(duì)鋼協(xié)這個(gè)新的政策不便評(píng)價(jià)”。在該公司網(wǎng)站上,其客戶群包括寶鋼、沙鋼、萊鋼、昆鋼、榮程鋼鐵等知名國內(nèi)鋼企。
而河南安陽某貿(mào)易商一位人士則表示,其2009年進(jìn)口鐵礦石量達(dá)到100萬噸以上,且一度“搞到”了長協(xié)礦。但這家企業(yè)并未出現(xiàn)在“資質(zhì)名單”?!艾F(xiàn)在整個(gè)市場還是穩(wěn)定上揚(yáng)的,我們今年的進(jìn)口量應(yīng)該也還可以。至于政策方面的消息,我們靜觀其變。”
不過,資深鋼鐵專家戴國慶在接受記者采訪時(shí)表示,鋼協(xié)此舉至少表明,其已開始重視對(duì)鐵礦石需求的管理。“我認(rèn)為,首先要關(guān)注現(xiàn)貨市場,這是政府可以發(fā)力的地方。不要過多地去干涉長協(xié)價(jià)談判,這是部分企業(yè)的事。”
“為什么礦價(jià)很高時(shí),國內(nèi)企業(yè)還是愿意出高價(jià)買?有三大原因:大國企的軟預(yù)算約束,不追求利潤,只求擴(kuò)大市場份額,因此,某種程度上放大了需求;鋼材市場高價(jià),使民營企業(yè)覺得高價(jià)現(xiàn)貨礦也可以掙錢;政府保增長,維持高投資,保持了對(duì)鋼材的需求,從而擴(kuò)大了對(duì)礦石的需求。”戴國慶說。
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