2018年上半年,中國工業(yè)車輛行業(yè)延續(xù)了上升勢頭,國內市場、海外出口均創(chuàng)歷史新高。但面對復雜的市場不確定性因素,企業(yè)需要在做大做強、做精做專的轉型升級道路上不斷探索。新能源、后市場、智能化、解決方案成為行業(yè)未來發(fā)展關鍵詞。
工業(yè)車輛在物流體系中扮演著重要角色,是應用領域最廣泛的物流設備,因而工業(yè)車輛行業(yè)的周期性發(fā)展,不僅與宏觀經(jīng)濟的整體運行情況密切相關,也可以反映出整個物流裝備行業(yè)發(fā)展方向。
10月19-20日,中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會第七屆二次會員代表大會暨2018年年會在合肥市召開。與會的多位行業(yè)專家與企業(yè)家圍繞中國工業(yè)車輛行業(yè)的發(fā)展狀況、存在的問題、未來產業(yè)方向等主題進行了分享交流,為包括叉車企業(yè)在內的物流裝備企業(yè)把握行業(yè)趨勢提供了參考借鑒。
行業(yè)發(fā)展好于預期
“2016年、2017年工業(yè)車輛行業(yè)展開新一輪增長,2018年上半年延續(xù)了這種升勢,國內市場、海外出口雙雙創(chuàng)歷史新高,國際主要工業(yè)車輛市場目前也已超過了金融危機前的最好時期。” 中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會秘書長張潔對2018年國內外工業(yè)車輛市場情況做了詳細分析。
1.銷量再創(chuàng)歷史新高
中國已成為工業(yè)車輛全球第一的產銷大國。2017 年,中國叉車銷量約 49 萬臺,同比增長 34.23%。其中,國內市場銷量 37 萬臺,同比增長約 38%;出口 12 萬臺,同比增長約 23%。2018年1-8月,中國叉車銷售量已突破40萬臺,達409283臺,同比增長26.7%,其中出口110682臺,比去年同期增幅達37.5%。預計,2018年中國叉車銷量約為58萬臺,其中,國內銷量約為43萬臺,無論是總銷售量、還是國內市場和出口數(shù)量均超出預期。
從全球叉車市場來看,金融危機后經(jīng)過十年恢復,目前已經(jīng)連續(xù)多年創(chuàng)歷史新高。2018年1-6月,全球叉車行業(yè)繼續(xù)保持較好的增長,共銷售746491臺,與去年同期相比增長13.48%。從地區(qū)來看,除非洲以外的各大洲均有不同程度的增長,其中亞洲繼續(xù)領先,歐美市場近年來恢復后重新發(fā)力。預計2018年全球叉車總銷量有望突破150萬臺。
2.車型變化趨勢
從產品類型來看,受到環(huán)保政策密集出臺、環(huán)境治理成本顯著增加、燃油價格上漲等因素影響,2017年,國內叉車市場需求雖然仍以內燃平衡重式車輛為主,占當年銷量的 65%;但電動叉車市場銷量增長幅度明顯快于內燃叉車,銷量占比也持續(xù)上升,從2012年的24%增至2017年的35%;電動倉儲類產品近年來也增長較快,特別是電動步行式倉儲車銷量同比增長73%。
2018年,內燃叉車銷售量連續(xù)遞減,下滑明顯;電動叉車市場穩(wěn)步增長,3月份后月銷售量突破5000臺;倉儲叉車增長明顯,今年相比去年月平均銷售量已經(jīng)站上新的臺階。此外值得注意的是,新能源叉車的產量與車型種類增多;鋰電池叉車生產企業(yè)增加,配套企業(yè)選擇也更加豐富;另外,在物流自動化、智能化發(fā)展趨勢下,AGV銷量大幅上升,各大叉車企業(yè)紛紛推出叉車型AGV產品搶占市場。
3.租賃市場快速發(fā)展
據(jù)張潔介紹,2018年10家企業(yè)用于租賃的機動工業(yè)車輛共31398臺,比去年同期的15976臺,增長了96.53%。從租賃車型來看,電動叉車與內燃叉車分別占總量的79.95%和20.05%。在用租賃車輛中,外資品牌占64.3%,繼續(xù)保持優(yōu)勢。
市場變數(shù)不容忽視
“近年來行業(yè)穩(wěn)中向好、高速增長,除了企業(yè)不斷提升創(chuàng)新能力外,主要還有以下原因:國內市場持續(xù)穩(wěn)定的投資拉動,供給側結構性調整,產品進入更新?lián)Q代周期,環(huán)保政策的推動,‘一帶一路’推動出口增長等?!敝袊こ虣C械工業(yè)協(xié)會會長祁俊對叉車行業(yè)快速發(fā)展的原因作出分析,他認為目前市場不確定性因素比以往任何時候都要復雜。
首先,從國內市場來看,基礎設施投資拉動作用在減弱,宏觀經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出緩慢下行趨勢,2018年以來GDP增速逐季回落,PMI自5月起逐月降低。經(jīng)濟大環(huán)境與行業(yè)周期的疊加,將促使工業(yè)車輛行業(yè)進入調整期,內燃叉車首當其沖,月銷售量自2018年3月后連續(xù)遞減。
其次,由于中美貿易摩擦,中國產品在國際上面臨更加復雜嚴峻的市場、投資和準入方面的考驗,對于叉車行業(yè)的影響表現(xiàn)在:一是中國叉車出口會逐步受到影響,二是國內受影響的行業(yè)需求會下降,三是生產企業(yè)外流。這將使近年少有的叉車出口高增長出現(xiàn)變化。
此外,工業(yè)車輛行業(yè)屬于完全競爭性領域,市場競爭激烈,國內外市場競爭秩序問題仍較嚴重。近年來叉車企業(yè)銷售量增加,但是利潤率下降,長此以往將影響行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
未來發(fā)展方向
展望未來,由于國內物流成本仍相對較高,物流效率仍有較大改善空間,新的需求領域和新產品推廣不斷取得進展,總體來看,包括工業(yè)車輛在內的物流裝備市場規(guī)模仍將持續(xù)擴大,但增速放緩,行業(yè)將進入結構調整期。對于企業(yè)來說,應改變發(fā)展模式,向高質量、創(chuàng)新價值、服務廣度和深度轉型。
1.智能化
隨著互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術的不斷發(fā)展,物流智能化成為必然趨勢。在物流效率提升、替代人工等需求促進下,據(jù)預測,未來一半以上的叉車將被AGV取代,2018年中國AGV銷量將超過1.8萬臺。同時,我國自動化物流裝備市場近年來快速增長,如自動化裝卸系統(tǒng)、自動化立體倉庫等的應用不斷增加,將導致叉車使用量下降。
叉車企業(yè)如何迎接機遇與挑戰(zhàn)?行業(yè)領先企業(yè)已開始積極探索智能化發(fā)展,不僅僅是產品升級,也包括企業(yè)生產經(jīng)營的智能化轉型。如,安徽叉車集團有限責任公司(簡稱“合力”),正在全力推進數(shù)字化車間和智能工廠,構建自主知識產權的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與移動APP平臺,加快基于車聯(lián)網(wǎng)和物流解決方案的智能產品研發(fā)與產業(yè)化應用。當前,倉儲物流領域已形成多產業(yè)交叉融合發(fā)展的趨勢,正在改變行業(yè)整體格局。
2.以服務創(chuàng)造價值
未來,物流裝備市場將逐漸從依靠增量需求和市場規(guī)模的擴大,轉到以市場存量調整和更新需求為主的市場結構,同時,智能制造、智慧物流的發(fā)展,都需要服務全面、專業(yè)、優(yōu)質、高效、具有先進技術系統(tǒng)集成能力的合作伙伴。這將促使叉車企業(yè)從產品供應商向解決方案服務商轉化,能夠為客戶提供差異化產品和綜合性服務方案的企業(yè)將獲得較大優(yōu)勢。
3.加快國際化步伐
多年來,中國工業(yè)車輛行業(yè)從起初的幾大廠家引進國外先進技術,到如今整個產業(yè)快速發(fā)展,日臻成熟,從海外市場的默默無聞,到如今在全球謀劃布局。同樣,中國物流裝備行業(yè)也走過了技術引進、集成應用到自主創(chuàng)新的發(fā)展道路,企業(yè)要想繼續(xù)擴大規(guī)模,必須加快國際化步伐,將業(yè)務拓展至全球市場。
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