潛力巨大的2018年,伴隨國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資的有力拉動,工程機(jī)械行業(yè)蓄力上行,步入了2018年的尾期。
歷經(jīng)上半年基建增速的冷熱不均,環(huán)保趨嚴(yán)等因素,部分工程機(jī)械產(chǎn)品出現(xiàn)了增長疲軟狀態(tài)。然而,得益于廣闊的市場發(fā)展機(jī)遇,加之政策利好的驅(qū)動,下半年伊始,中國工程機(jī)械行業(yè)開始蓄力上行,邁向了高速增長的軌道,其繁榮度恢復(fù)到歷史高點。國內(nèi)各大工程機(jī)械龍頭企業(yè)篤定“走出去”的戰(zhàn)略目標(biāo),奮力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,在國際市場地位日益凸顯,成績傲人。
時值2018年尾,1-11月各類工程機(jī)械主要產(chǎn)品演繹著怎樣的強(qiáng)勁表現(xiàn)?誰在蓄力爆發(fā),誰在漸入佳境,誰在獨占鰲頭...
挖掘機(jī)
出口創(chuàng)新高,國產(chǎn)品牌稱王
2018年11月份挖掘機(jī)銷量15877臺,同比+15%,環(huán)比+4%。1-11月,納入統(tǒng)計的25家主機(jī)制造企業(yè),共計銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品187393臺,同比漲幅48.4%。國內(nèi)市場銷量(統(tǒng)計范疇不含港澳臺)169921臺,同比漲幅44.2%。出口銷量17351臺,同比漲幅106.6%。
國產(chǎn)占半壁江山,三一獨霸鰲頭
國產(chǎn)品牌市占率持續(xù)上升,最為亮眼,國外品牌日趨“低迷”。
11月,國產(chǎn)品牌市占率環(huán)比提升至61%,再創(chuàng)今年最高水平。日系品牌同比下滑明顯,日立、神鋼、住重中駿、久保田單月同比下滑超20%。
1-11月,國產(chǎn)/歐美/日/韓品牌市場份額分別為55.8%、17.2%、15.4%、11.6%,國產(chǎn)品牌較2017年全年均有提升,部分國外品牌步入下滑趨勢。進(jìn)一步反映出國產(chǎn)品牌制造實力和品牌認(rèn)可度持續(xù)增強(qiáng)。
1-11月,三一累計銷量43036臺,累計市占率22.97%,增速領(lǐng)先行業(yè),龍頭地位穩(wěn)固;卡特彼勒、徐工、柳工緊隨其后,單月市占率分別為11.63%、10.88%、8.74%,分別位居二、三、四位。
“走出去”步伐扎實,海外表現(xiàn)超預(yù)期
11月,挖機(jī)出口迎高增長,銷量為1717臺,同比增幅86%,出口銷量持續(xù)超預(yù)期。2018年以來,挖掘機(jī)出口量同比增速維持在70%以上,海外出口正成為市場新的增長點?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)的深度推進(jìn)+海外產(chǎn)業(yè)布局深耕細(xì)作,對挖掘機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品出口產(chǎn)生持續(xù)增長的拉動效應(yīng)。
行業(yè)人士預(yù)測:第四季度挖掘機(jī)銷量或達(dá)到5萬臺,排產(chǎn)情況良好,淡季不淡,全年銷量有望超20萬臺!
裝載機(jī)
漸入佳境,海外表現(xiàn)奏凱歌
前三季度,裝載機(jī)銷量呈現(xiàn)“不溫不火”態(tài)勢。步入第四季度,裝載機(jī)銷量開始“漸入佳境”。
2018年11月,納入統(tǒng)計的25家裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)合計銷售各型號裝載機(jī)9257臺,同比增長16.75%;截止1-11月,裝載機(jī)累計銷量達(dá)到10.9萬臺,同比增長22.3%,其銷量遠(yuǎn)超2017全年。
基建回暖,加溫行業(yè)市場需求
自8月觸底后,全國固定資產(chǎn)投資增速已經(jīng)企穩(wěn)回升,基建投資回暖提升。其中,11月基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長3.7%,比前三季度加快0.4個百分點,基建補(bǔ)短板新政已取得實質(zhì)進(jìn)展。多個重大工程項目加速推進(jìn),進(jìn)一步提振了裝載機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品的市場需求。
國際市場高景氣,中大型成主力軍
1-11月,裝載機(jī)累計出口約2.1萬臺,其出口以3噸級以上機(jī)型為主,合計共出口1.96萬臺,占出口總量的93.3%。5噸機(jī)型出口1萬余臺,3噸機(jī)型出口7000多臺。今年以來,裝載機(jī)各月出口銷量均在1500臺以上,海外出口保持穩(wěn)定上升態(tài)勢。
起重機(jī)
高位增長,徐工坐擁龍頭
10月,汽車起重機(jī)共計銷售2351臺,同比增長43%,高基數(shù)下繼續(xù)維持增長。1-10月汽車起重機(jī)累計銷售24691臺,同比增長65%。
品牌格局:10月份,徐工的汽車起重機(jī)銷量988臺,同比+23%,單月市占率42%維持穩(wěn)定,坐擁第一;中聯(lián)、三一分別以601臺、579臺的銷量位居第二、第三位。
基建反彈,提振市場需求
近期國家政策放松,其四季度基建投資迎來反彈,利好工程機(jī)械行業(yè)。在挖掘機(jī)維持增長的背景下,加之今年社會庫存消化較徹底,擁有后周期屬性的起重機(jī)械市場需求進(jìn)一步得到釋放。
重卡
蓄力爆發(fā),環(huán)保+油價成加碼市場
自7月-10月份同比銷量連續(xù)下滑后,重卡銷量首次實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。11月,我國重卡市場共銷售8.6萬輛,環(huán)比上升7%,同比上升1%。
天然氣卡車受青睞,市場喜迎回暖
11月重卡銷量超預(yù)期增長,原因主要在于天然氣重卡需求和產(chǎn)銷的有力支撐。
由于藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)治理擴(kuò)大,重點區(qū)域煤炭消費總量受控制,使得天然氣卡車熱度不減;其次,國內(nèi)汽柴油價格飛速上漲,天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性凸顯,推動了天然氣重卡的采購量。
按照目前的局勢來看,2018年全年重卡銷量有望達(dá)到110萬輛。
推土機(jī)
喜迎回暖上行,山推稱王
自八、九月份銷量出現(xiàn)連續(xù)下滑后,第四季度推土機(jī)重回上升通道。11月,推土機(jī)銷量高達(dá)692臺,同比增長34.6%。1-11月,推土機(jī)累計銷量達(dá)到6894臺,同比增長27.5%。
品牌格局:11月,山推銷售推土機(jī)458臺,占總銷量66.2%,市占率蟬聯(lián)第一;山工機(jī)械58臺、宣工53臺、柳工49臺,分居二至四位。
1-11月,山推累計銷售推土機(jī)4600臺,占總銷量66.7%;山工機(jī)械、柳工、宣工銷量分別為577臺、460臺和407臺;移山與彭浦銷量均在300臺左右。
平地機(jī)
創(chuàng)歷史最高,徐工稱王
2018年11月,納入統(tǒng)計的國內(nèi)主要平地機(jī)生產(chǎn)企業(yè)合計銷售平地機(jī)308臺,同比下滑12%;1-11月,平地機(jī)累計銷售4900余臺,同比增長19.1%。雖然增速明顯放緩,但其銷量處在歷史同期最高值。
品牌格局:1-11月,徐工道路累計銷售平地機(jī)接近1500臺,占總銷量30.5%,蟬聯(lián)第一;柳工與卡特彼勒銷量不相上下,均接近700臺;山東臨工與常林股份銷量均為500余臺。
壓路機(jī)
維穩(wěn)增長,徐工稱王
10月份壓路機(jī)銷量984臺,同比下降10%,1-10月壓路機(jī)累計銷售16106臺,累計同比增長9%。其中,出口銷量294臺,同比增長46%,占比27%,持續(xù)小幅提升。
品牌格局:徐工壓路機(jī)銷量277臺,同比增長5%,單月市占率28%,穩(wěn)居第一;柳工、三一,分別實現(xiàn)銷售107臺、85臺,位居第二、第三。
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