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　　基建“補(bǔ)短板”利好，投資反彈回升

　　今年以來，我國基建投資增速持續(xù)回落，1至9月份基建投資同比增長3.3%，增速比1至8月份回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，而今年年初基建投資還保持著16.1%的增長速度。從具體數(shù)據(jù)來看，1至9月份，除了鐵路投資降幅收窄0.1個(gè)百分（從-10.6%升至-10.5%）外，道路運(yùn)輸、水利管理、公共設(shè)施管理等行業(yè)投資增速均有不同程度下降。且新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資大幅回落，反映出投資增長后勁不足。

　　基于現(xiàn)實(shí)，繼7月23日國常會(huì)釋放穩(wěn)定基建投資的信號(hào)后，7月31日的中央政治局會(huì)議再次力挺基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)，且此次會(huì)議更加強(qiáng)調(diào)基建領(lǐng)域加大“補(bǔ)短板”的力度，方向性更加明確。因此，下半年“基建補(bǔ)短板”便成為穩(wěn)增長政策的“熱詞”。

　　9月18日，發(fā)改委召開新聞發(fā)布會(huì)，向外界介紹了“加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補(bǔ)短板力度穩(wěn)定有效投資”有關(guān)工作情況，本次會(huì)議精神充分反映了國家意志將再次加大穩(wěn)增長力度，重點(diǎn)加大基建補(bǔ)短板等領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　國務(wù)院再發(fā)基建補(bǔ)短板指導(dǎo)意見，四季度千億元基建項(xiàng)目獲批

　　10月31日下午，國辦公布《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見》，從4月份國常會(huì)再提擴(kuò)大內(nèi)需，到7月份底，國務(wù)院提出基建補(bǔ)短板，至此全局性、細(xì)化性重磅政策終于出臺(tái)。

　　我們梳理發(fā)現(xiàn)，《指導(dǎo)意見》通篇出現(xiàn)23處“加快”、9處“加強(qiáng)”字眼，但僅出現(xiàn)3次“加大”，或從側(cè)面透露本次“大基建”，更重視效率與質(zhì)量。

　　此次《指導(dǎo)意見》再次強(qiáng)調(diào)，保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度。雖已發(fā)布多次，但與以往不同的是，本次《意見》更加“細(xì)化方向，確保落實(shí)”。比如對(duì)基建投資下一步發(fā)展的9大重點(diǎn)方向，都明確注明有哪些部門牽頭落實(shí)，這個(gè)是此前沒有的，把責(zé)任落實(shí)到各部委，解決“誰來做”的問題。并明確提出從政府、融資平臺(tái)、民間投資、PPP項(xiàng)目等4個(gè)維度解決融資問題，可操作性極強(qiáng)。

　　實(shí)際上，在步入四季度后，基建投資已開始“踩油門”，政府就已釋放出基建補(bǔ)短板要加速推進(jìn)的信號(hào)。10月份以來，國家發(fā)展改革委已密集批復(fù)多個(gè)高鐵和特高壓項(xiàng)目，涉及總投資規(guī)模超千億元。據(jù)悉，接下來國家發(fā)展改革委將建立補(bǔ)短板項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫，分批投放建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板重大項(xiàng)目。匯租平臺(tái)認(rèn)為，未來基建增速有望緩慢反彈，明年則可能達(dá)到10%附近。

　　萬億級(jí)大基建來臨，工程機(jī)械開始爆發(fā)

　　工程機(jī)械行業(yè)有個(gè)不成文的共識(shí)：固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資的數(shù)額，與行業(yè)景氣度密切相關(guān)，高增長的固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資，往往是工程機(jī)械產(chǎn)品銷量的“定海神針”。

　　《指導(dǎo)意見》的發(fā)布，意味著大基建來了，且其利好級(jí)別至少是“萬億元級(jí)”的。這將對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大拉動(dòng)作用，首當(dāng)其沖，將給工程機(jī)械領(lǐng)域公司帶來重大利好。

　　業(yè)績(jī)方面：上半年，但在今年固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下降的背景下，機(jī)械設(shè)備行業(yè)328家A股上市公司披露的半年報(bào)來看。其中，207家企業(yè)凈利潤同比增長，121家歸母凈利潤同比下降，行業(yè)周期回暖趨勢(shì)明顯。近日，工程機(jī)械上市企業(yè)陸續(xù)披露了前三季度的業(yè)績(jī)預(yù)告情況，與上半年相比，大多數(shù)企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長。

　　徐工前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入340.75億元，同比增長58.17%。其中Q3單季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入101.31億元，同比增長42.63%；三一前三季度實(shí)現(xiàn)收入410.77億元，同比增長45.88%，凈利潤48.83億元，同比增長170.90%；中聯(lián)重科前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為210.35億元，同比增加17.78%。

　　銷量方面：基建的需求大增也進(jìn)一步刺激挖掘機(jī)械產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)同比大幅增長。即使在今年固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下降的背景下，被稱為實(shí)體經(jīng)濟(jì)“晴雨表”的挖掘機(jī)，其銷量仍逆勢(shì)長居高位增長。根據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-9月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品156242臺(tái)，同比漲幅53.3%。國內(nèi)市場(chǎng)銷量142281臺(tái)，同比漲幅49.3%。出口銷量13852臺(tái)，同比漲幅109.7%。僅僅9月份，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品13408臺(tái)，同比漲幅27.7%。國內(nèi)市場(chǎng)銷量11702臺(tái)，同比漲幅22.9%。出口銷量1689臺(tái)，同比漲幅74.8%。

　　歷史總是驚人的相似，今年前9月的銷量已經(jīng)超過了2011年的15.2萬臺(tái)的最高水平。而2011年挖掘機(jī)銷量巨大，正好是上一輪4萬億投資加快后挖掘機(jī)需求加大的結(jié)果。雖理性告訴我們，今年挖機(jī)銷量增長的原因，市場(chǎng)普遍將其歸因于恢復(fù)性增長。在總保有量不變甚至下降的情況下，設(shè)備由于更新?lián)Q代或環(huán)保等因素在存量市場(chǎng)的逐漸替換。但匯租堅(jiān)信，本次基建“補(bǔ)短板”利好政策，將進(jìn)一步刺激工程機(jī)械銷量的增長。我們對(duì)工程機(jī)械年底的旺季需求仍保持樂觀，在保有量更新?lián)Q代的需求和政策刺激下，新生需求將促進(jìn)工程機(jī)械銷售的增長。

　　基建加持，工程機(jī)械租賃是直接受益者

　　《指導(dǎo)意見》中，明確了脫貧攻堅(jiān)、鐵路、公路和水運(yùn)、機(jī)場(chǎng)、水利、能源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)民生等九大領(lǐng)域補(bǔ)短板的重點(diǎn)任務(wù)。其中，在鐵路領(lǐng)域，以中西部為重點(diǎn)，加快推進(jìn)高速鐵路“八縱八橫”主通道項(xiàng)目，拓展區(qū)域鐵路連接線，進(jìn)一步完善鐵路骨干網(wǎng)絡(luò)。推進(jìn)京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等地區(qū)城際鐵路規(guī)劃建設(shè)；在機(jī)場(chǎng)領(lǐng)域，重點(diǎn)推進(jìn)一批國際樞紐機(jī)場(chǎng)和中西部支線機(jī)場(chǎng)新建、遷建、改擴(kuò)建項(xiàng)目前期工作，力爭(zhēng)盡早啟動(dòng)建設(shè)。

（表一）十三五末各交通方式規(guī)劃里程（2020年）

（表二）全國交通固定資產(chǎn)投資發(fā)展趨勢(shì)

（表三）綜合運(yùn)輸大通道示意圖：2035年實(shí)現(xiàn)十縱十橫

　　僅在交通固定資產(chǎn)投資方面，2018年，鐵路投資是8000億元規(guī)模，投產(chǎn)新線3038公里，其中高速鐵路2182公里；公路21253億元的規(guī)模，其中高速公路建設(shè)完成投資9257.86億元、普通國省道建設(shè)完成投資7264.14億元、農(nóng)村公路建設(shè)完成投資4731.33億元；水路1238億元規(guī)模，完成公路水路支持系統(tǒng)及其他建設(shè)投資648.96億元。

　　在中央層面政策的基礎(chǔ)上，各省市也加大了基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板的投資力度和建設(shè)速度。10月17日，發(fā)改委正式批復(fù)新建上海經(jīng)蘇州至湖州鐵路可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目建設(shè)工期4年，總投資367.95億元。10月25日，重慶市發(fā)改委披露信息顯示，發(fā)改委近日正式批復(fù)渝湘高鐵重慶至黔江段可行性研究報(bào)告，將于近期開工，總投資535億元。

　　且時(shí)隔一年后，發(fā)改委近期重啟了城市軌道交通項(xiàng)目審批，長春、蘇州等一批軌道交通建設(shè)項(xiàng)目通過審批，投資規(guī)模超過1600億元。多個(gè)城際軌道交通項(xiàng)目也獲地方發(fā)改委批復(fù)，多省市還密集發(fā)布了交通中長期規(guī)劃。從地方規(guī)劃來看，未來基建投資的潛力更加巨大。

　　如此景象，我們依稀看到了當(dāng)年鐵公基高歌猛進(jìn)的節(jié)奏。那基建擴(kuò)大，工程機(jī)械租賃為何是受益者？

　　因?yàn)楦鶕?jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，工程機(jī)械保有量與下游基建及地產(chǎn)投資高度相關(guān)，與項(xiàng)目開工數(shù)直接相關(guān)。

　　上表可知，2008年面對(duì)突如其來的美國次貸危機(jī)，我們采用“四萬億”計(jì)劃，啟動(dòng)了大規(guī)模公共工程建設(shè)，以期通過大型工程項(xiàng)目的開建，形成對(duì)社會(huì)全方位的拉動(dòng)需求，來擴(kuò)大內(nèi)需，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。在“四萬億”的持續(xù)刺激下，基建投資增速直線上行，2009年全年基建投資增速達(dá)到42.2％，創(chuàng)下歷史高點(diǎn)。正因如此，工程機(jī)械行業(yè)在此期間迎來了發(fā)展的黃金幾年，銷量和實(shí)際使用金額的年復(fù)合增長率均超過20%。

　　后來反生的事，我們也都知道，“四萬億”經(jīng)濟(jì)刺激帶來的短期繁榮只是把未來的需求提前兌現(xiàn)，“大躍進(jìn)”式的發(fā)展把那些原本未來的項(xiàng)目提前啟動(dòng)，其實(shí)是對(duì)我國工程機(jī)械行業(yè)形成一種超前拉動(dòng)需求，是一種需求的透支，不利于整個(gè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。所以，建設(shè)的間歇期就是行業(yè)蕭條期，于是，隨后幾年中國工程機(jī)械市場(chǎng)快速下滑，進(jìn)入“蕭條期”。

　　本文不討論當(dāng)初“四萬億”計(jì)劃的影響，但從現(xiàn)實(shí)情況和數(shù)據(jù)反饋上，我們可以清楚地體會(huì)到國家政策和基建擴(kuò)大對(duì)工程機(jī)械租賃行業(yè)的直接影響。所以，這也是國辦公布《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見》后，作為工程機(jī)械租賃公司，匯租平臺(tái)第一時(shí)間感到振奮的原因。

　　同時(shí)，中國工程機(jī)械租賃行業(yè)經(jīng)歷了數(shù)十年的高速發(fā)展，隨著近兩年制造企業(yè)和代理商的殺入，租賃行業(yè)逐漸步入成長期。租賃公司在摸爬滾打中也漸走向成熟，這種成熟體現(xiàn)在專業(yè)人才、技術(shù)、設(shè)備和管理上的優(yōu)勢(shì)。把工程機(jī)械的相關(guān)業(yè)務(wù)交給租賃公司，既減輕了施工企業(yè)的資金壓力，有利于施工企業(yè)在短期內(nèi)獲得豐富的機(jī)械設(shè)備資源，實(shí)現(xiàn)以小搏大的經(jīng)營模式；也有助于施工單位將其主要精力集中于核心業(yè)務(wù)，和對(duì)于核心競(jìng)爭(zhēng)力的塑造。

　　所以，在新一輪高強(qiáng)度的基建投資刺激下，未來3-5年，無論是對(duì)于工程機(jī)械制造廠商們，還是類似匯租平臺(tái)這樣專業(yè)的設(shè)備租賃企業(yè)，都是一個(gè)千載難逢的發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　機(jī)遇面前，機(jī)械租賃商如何切分市場(chǎng)蛋糕

　　面對(duì)如此發(fā)展良機(jī)，工程機(jī)械租賃商們?nèi)粢\篇布局，搶占先機(jī)。匯租認(rèn)為，參與者首先應(yīng)認(rèn)清當(dāng)前租賃行業(yè)的總體環(huán)境及發(fā)展趨勢(shì)。

　　總體環(huán)境方面，首先，我們要了解當(dāng)前整機(jī)銷售市場(chǎng)的營銷方式變化對(duì)經(jīng)營性租賃的影響，經(jīng)營性租賃市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大需要營銷方式的提升。租賃公司可借力上規(guī)模，提高租賃設(shè)備滲透率，并減少資金占用率，提高資金效率，同時(shí)擴(kuò)大了租賃市場(chǎng)容量及體量。但是也要清楚，銷售手段的過度刺激對(duì)租賃市場(chǎng)也會(huì)造成傷害。其次，我們要了解當(dāng)前客戶（施工單位）的變化，比如環(huán)保對(duì)施工行業(yè)的影響、安全法規(guī)的提升、基礎(chǔ)設(shè)施投資方向轉(zhuǎn)變，以及施工單位資產(chǎn)輕量化策略的持續(xù)。最后，要了解今后租賃行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，多年的發(fā)展和摸索，當(dāng)前的租賃行業(yè)已不是簡(jiǎn)單的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而是管理競(jìng)爭(zhēng)、成本競(jìng)爭(zhēng)、人才競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)資源和核心競(jìng)爭(zhēng)力的競(jìng)爭(zhēng)?？v看歐美發(fā)達(dá)國家工程機(jī)械租賃業(yè)的發(fā)展，概莫如此。

　　時(shí)代在發(fā)展，“新常態(tài)”下我國經(jīng)濟(jì)增長方式也在轉(zhuǎn)變。我們租賃企業(yè)更需把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、順應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流。做到能深入研究施工行業(yè)的變化，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略、產(chǎn)品型號(hào)種類，以應(yīng)對(duì)這一急驟變革的時(shí)代。

　　注意研究施工行業(yè)的發(fā)展變化，營改增、施工工藝、環(huán)保、智能化以及安全要求的提高，對(duì)施工企業(yè)產(chǎn)生重大的影響，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)的發(fā)展階段不同，都會(huì)對(duì)設(shè)備需求產(chǎn)生變化。租賃企業(yè)一定注意提高對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)能力。