2017年以來,受益于全球經(jīng)濟復(fù)蘇和國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好發(fā)展的拉動,主要用鋼行業(yè)均保持良好增長態(tài)勢,促進鋼材需求較快增長。據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)計,2017年我國鋼材需求量7.25億噸,同比增長7.7%,那么2018年鋼市需求又將何去何從呢?
1. 地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)中趨冷
2017年全國房地產(chǎn)調(diào)控政策發(fā)布將近110個城市,發(fā)布的調(diào)控政策次數(shù)多達250次以上的精準調(diào)控,力度不斷加碼。1-11月,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速和商品房銷售面積增速均呈現(xiàn)放緩趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,1-11月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長7.5%,增速比1-10月份回落0.3個百分點;商品房銷售面積同比增長7.9%,增速比1-10月份回落0.3個百分點。今年樓市成交增速下滑速度更為平緩,這主要得益于去庫存和棚改貨幣化安置的支撐。2017年全國各類棚戶區(qū)改造開工609萬套,完成投資1.84萬億元。隨著本輪樓市回升小周期接近尾聲,未來一年將迎來新一輪調(diào)整期和降溫期。
2018年樓市將以“平穩(wěn)”為基準,市場的過冷或過熱,房價的大幅上漲或下降都不被政策所允許,長效機制建立有望在明年取得實質(zhì)性進展。明年房地產(chǎn)行業(yè)投資增速總體呈下滑趨勢,新開工和土地成交增速不低將使明年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速相對平穩(wěn)。2018年還將改造各類棚戶區(qū)580萬套,隨著棚改效力稍有減弱,去庫存政策逐漸退出將使成交下滑加快,明年房地產(chǎn)行業(yè)將會穩(wěn)中趨冷。
2. 基建投資增長放緩
2017年以來,全國基礎(chǔ)設(shè)施投資仍保持較高增長。1-11月份,基礎(chǔ)設(shè)施投資126720億元,增長20.1%,增速比1-10月份和去年同期分別提高0.5和1.2個百分點。
2017年公路水路投資保持高速增長,1-11月,公路水路完成固定資產(chǎn)投資2.12萬億元,同比增長17.5%。其中,公路建設(shè)完成投資1.98萬億元,同比增長21.1%,高速公路、普通國省道、農(nóng)村公路分別完成投資8253億元、6963億元和4617億元,同比分別增長13.7%、20.4%和38.6%,新改建農(nóng)村公路超額完成全年20萬公里任務(wù)目標;水運建設(shè)完成投資1112億元,同比下降11.6%,內(nèi)河建設(shè)完成投資504億元、增長5.2%,沿海建設(shè)完成投資608億元、下降21.9%。2017年公路水路預(yù)計完成投資2.27萬億元,新改建農(nóng)村公路28.5萬公里,公路通車總里程達到477萬公里,其中高速公路達到13.6萬公里;內(nèi)河航道里程達到12.7萬公里。
2017年鐵路投資保持穩(wěn)定增長,1-11月全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成7020.07億元,同比增長0.3%,計劃2017年完成投資目標8000億元,鐵路營業(yè)里程達到12.5萬公里,其中高鐵近2.4萬公里。
隨著對地方政府債務(wù)管理的加強,2018年基建投資資金來源受限,基建投資增速可能有所回落,2018年交通運輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模預(yù)計與上年目標基本持平,總投資規(guī)模將保持在2.4萬億,新增高速公路通車里程5000公里,完成新改建國省干線公路1.6萬公里,實施鄉(xiāng)道及以上公路安全生命防護工程18萬公里、危橋改造2500座。新改建農(nóng)村公路20萬公里,新增5000個建制村通硬化路。改善沿海港口10個港區(qū)的航道通航和防波堤掩護條件。新增內(nèi)河高等級航道達標里程600公里。推動20個綜合客運樞紐和30個貨運樞紐(物流園區(qū))建設(shè)。與此同時,還要加快中西部鐵路和城際鐵路建設(shè),推進鄭萬高鐵、銀西高鐵、杭溫鐵路等建設(shè)。未來國內(nèi)將加快鐵路建設(shè),完善公路網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化水運建設(shè),加強機場建設(shè),2020年實現(xiàn)綜合交通網(wǎng)總里程達到540萬公里左右目標。
3. 汽車行業(yè)增長低迷
2017年中國汽車市場增速持續(xù)放緩。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年1-11月,汽車產(chǎn)銷呈小幅增長,增速比1-10月略有減緩。1-11月,汽車產(chǎn)銷分別完成2599.9萬輛和2584.5萬輛,同比分別增長3.9%和3.6%,低于上年同期10.4和10.5個百分點。產(chǎn)銷量累計增速分別比1-10月下降0.4和0.5個百分點,繼續(xù)呈現(xiàn)回落走勢。其中,1-11月,乘用車產(chǎn)銷分別完成2222.2萬輛和2209.1萬輛,同比分別增長2.2%和1.9%,分別低于汽車總體1.7個百分點。1-11月,商用車產(chǎn)銷分別完成377.7萬輛和375.4萬輛,同比分別增長15%和14.8%,高于汽車總體11.1和11.2個百分點。1-11月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成63.9萬輛和60.9萬輛,同比分別增長49.7%和51.4%。預(yù)計2017年全年汽車市場將維持低速增長,全年銷量為2900萬輛,同比增長3.5%。
隨著購置稅優(yōu)惠的取消,2018年汽車市場可能面臨增速持續(xù)低迷的局面,從目前的政策導(dǎo)向來看,實現(xiàn)2020年油耗標準、加快新能源汽車推廣等才是其大方向,出臺單純的消費刺激政策可能性不大,更可能是把政策扶持與節(jié)能、新能源相掛鉤。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計,2018年國內(nèi)汽車市場將延續(xù)緩慢增長,預(yù)計增長幅度為3%,整體需求為2987萬輛。2018年乘用車銷量為2559萬輛,增速為3%,其中,轎車銷量為1177萬輛,下滑1%;SUV銷量1152萬輛,增長11%;MPV銷量179萬輛,下滑11%;微客銷量51萬輛,下滑7%。2018年商用車銷量428萬輛,增速為2%。其中,客車銷量47萬輛,下滑8%;貨車銷量381萬輛,增長3%。2018年汽車出口將達到106萬輛,同比增長約15%。預(yù)計2018全年進口汽車增長4%,達到130萬輛。
4. 機械行業(yè)依然紅火
2017年全球基建投資中,中國基建投資占31%,高達5.3萬億美元,而國內(nèi)工程項目投資達到2.7萬億美元,得益于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度加大,機械行業(yè)可謂是紅紅火火,2017年1-11月挖掘機銷量126298臺,同比增長99.2%,預(yù)計全年銷量突破14萬臺;推土機銷量5404臺,同比增長43.38%,預(yù)計全年銷量突破5800臺;裝載機銷量89332臺,同比增長44.43%,預(yù)計全年銷量突破9.5萬臺;平地機銷量4115臺,同比增長42.73%,預(yù)計全年銷量突破4450臺。
2018年機械行業(yè)將會持續(xù)高增長,主要是由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資依然維持較大規(guī)模,與此同時,隨著“一帶一路”倡議的不斷推進,加速了沿線國家對工程機械的需求,帶動我國工程機械產(chǎn)品的出口;環(huán)保因素帶來的二手存量設(shè)備的出清也促進了工程機械更新?lián)Q代。因此,明年我國機械行業(yè)依然會維持較高的增長速度。
5. 船舶行業(yè)走向高端
近年來,我國造船業(yè)發(fā)展迅猛,截至2017年11月,中國造船業(yè)全年新接訂單量超越了韓國,再次成為全球第一。2017年我國造船完工量、新接船舶訂單量保持增長,手持訂單量止跌企穩(wěn),據(jù)中國船舶(600150,股吧)工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年1-11月份,全國造船完工3988萬載重噸,同比增長25.3%。承接新船訂單2538萬載重噸,同比增長27.3%。11月底,手持船舶訂單8167萬載重噸,同比下降20.7%,比2016年底下降18%。1-11月份,全國完工出口船3709萬載重噸,同比增長26.5%;承接出口船訂單2292萬載重噸,同比增長43.9%;11月末手持出口船訂單7587萬載重噸,同比下降20.6%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的93%、90.3%和92.9%。
2017年11月份,國家發(fā)展改革委印發(fā)了《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》,明確了發(fā)展高端船舶和海洋工程裝備是海洋運輸、資源開發(fā)和國防建設(shè)的重要保障。隨著物流業(yè)對運輸效率要求的不斷提高,各種大型船舶數(shù)量逐漸增加。其一是,液化天然氣貿(mào)易快速發(fā)展,導(dǎo)致LNG運輸船需求發(fā)展迅猛,未來5年里,LNG航運市場將有足夠的運輸需求消化目前的LNG船過剩運力及新船訂單量。其二是,石油貿(mào)易格局變化,需要采用大型油輪。其三是,集裝箱船大型化趨勢仍然保持不變,主要是由于集裝箱船大型化可以帶來成本優(yōu)勢。其四是,“一帶一路”對貿(mào)易和港口建設(shè)產(chǎn)生重要影響,從而帶動各種船舶需求的不斷增長,從而帶動船舶行業(yè)用鋼轉(zhuǎn)向高端發(fā)展。
2018年,我國經(jīng)濟發(fā)展將保持平穩(wěn)較快增長,主要下游行業(yè)鋼材需求也仍將持續(xù)增長,但增速放緩,其中,地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)中趨冷,基建投資增長放緩,汽車增長低迷,機械行業(yè)依然紅火,船舶行業(yè)高端轉(zhuǎn)型。據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)計,2018年我國鋼材需求量為7.3億噸,同比增長0.7%。分行業(yè)來看,建筑行業(yè)鋼材需求量3.88億噸,微增0.3%;鐵道行業(yè)鋼材需求量10萬噸,增長4.1%;汽車行業(yè)鋼材需求量5950萬噸,增長2.6%;機械工業(yè)鋼材需求量1.38億噸,增長1.5%;船舶行業(yè)鋼材需求量1450萬噸,增長3.6%。
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