工程機械行業(yè)迎來開門紅。1月份,挖掘機、裝載機和推土機銷量分別為8029臺、11132臺和771臺,比2009年增長251%、190%和90%,比2008年同期分別增長103%、25%和8%,盡管2009年1月份有春節(jié)假期且在金融危機中,可比性不強,但在出口只有08年四成的背景下,2010年1月銷量仍較2008年1月份高出許多的數(shù)據(jù)仍可以部分說明今年工程機械迎來了開門紅,銷售數(shù)據(jù)略超預(yù)期。從我們重點跟蹤的公司銷售情況來看,盡管有春節(jié)放假因素,但行業(yè)2月份銷售亦然火爆,有望繼續(xù)超出市場預(yù)期。
區(qū)域規(guī)劃、保障性住房和出口復(fù)蘇將為行業(yè)發(fā)展提供新動力。近期國家出臺的調(diào)控信貸和調(diào)控房地產(chǎn)的政策雖然引發(fā)市場對工程機械行業(yè)發(fā)展前景的擔(dān)心,但我們?nèi)匀豢春眯袠I(yè)的發(fā)展前景。主要理由有三個:1、2009年以來國務(wù)院以前所未有的高頻率出臺了12個區(qū)域規(guī)劃,這些區(qū)域規(guī)劃的建設(shè)將為國內(nèi)工程機械需求培育更多的增長極;2、政府對房地產(chǎn)的政策主要是為了控制房價,并非盲目打壓,與此同時,保障性住房新建力度非常巨大,預(yù)計未來房地產(chǎn)投資對工程機械的拉動不會下降;3、2009年工程機械出口的大幅下降為未來幾年出口增長埋下了伏筆.隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇,出口將恢復(fù)增長。
2010年行業(yè)收入增速將高于2009年。內(nèi)需方面:對于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),區(qū)域規(guī)劃的落實將帶來新的基建項目,同時考慮到2009年已經(jīng)開工的項目將繼續(xù)建設(shè),預(yù)計基建投資增速仍將達到15%以上;對于房地產(chǎn)投資,保障性住房有望成為2010年房地產(chǎn)投資的穩(wěn)定器,根據(jù)中信證券宏觀組預(yù)測,2010年房地產(chǎn)投資增速是20%?？紤]到明年的基建和房地產(chǎn)投資情況,我們判斷工程機械的內(nèi)需仍將保持不錯的增長勢頭,預(yù)計2010年國內(nèi)需求增速約為17%左右。外需方面:我們認(rèn)為隨著全球經(jīng)濟的回暖,行業(yè)出口增速將達到20%以上。
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