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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2、公司獨(dú)立董事劉燕、陳敏因工作原因，未能出席本次董事會(huì)會(huì)議，均書面委托獨(dú)立董事蘇子孟就本次會(huì)議議題代為行使表決權(quán)。

　　3、非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□ 適用 √ 不適用

　　4、董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　5、董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　■

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　(1)公司所屬行業(yè)特征

　　公司所處行業(yè)為工程機(jī)械行業(yè)。工程機(jī)械行業(yè)是我國裝備工業(yè)的重要組成部分。按照中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，工程機(jī)械包括鏟土運(yùn)輸機(jī)械、挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、起重機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械等二十大類。廣泛應(yīng)用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口等工程領(lǐng)域。

　　工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)及固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，產(chǎn)品市場需求受國家固定資產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模的影響較大，屬于投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展景氣度具有周期性。伴隨著2002年中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，中國工程機(jī)械行業(yè)也進(jìn)入了發(fā)展快車道，中國工程機(jī)械企業(yè)在此期間收入規(guī)模、技術(shù)水平、質(zhì)量水平都有長足的發(fā)展，在國際市場上的競爭力也顯著增強(qiáng)。與此同時(shí)，國際知名工程機(jī)械企業(yè)也都紛紛布局中國，不斷加大在中國的投資，充分參與高速增長的中國市場的競爭機(jī)會(huì)。2012年后，隨著國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速的下降，以及前期市場快速增長積累的大量工程機(jī)械保有量，工程機(jī)械行業(yè)市場需求出現(xiàn)連年下滑，競爭也變得更為激烈。在此輪調(diào)整的過程中，行業(yè)累計(jì)存量逐步達(dá)到高點(diǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)張也顯著放緩。自2016年下半年，行業(yè)保有量逐步進(jìn)入零增長階段，存量設(shè)備進(jìn)入更換期，同時(shí)受國內(nèi)基建、軌交、PPP等項(xiàng)目的拉動(dòng)，更新需求逐步占據(jù)主導(dǎo)，市場開始企穩(wěn)回升。

　　從事工程機(jī)械行業(yè)的企業(yè)較多，競爭尤為激烈。在經(jīng)歷了行業(yè)需求低潮后，呈現(xiàn)出兩極分化、強(qiáng)者恒強(qiáng)的特征。一是隨著國家持續(xù)推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”與“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，部分企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整，回歸主業(yè)，做自己最擅長的領(lǐng)域成為主要發(fā)展方向;二是行業(yè)規(guī)模、利潤降低帶來經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的惡化，行業(yè)整合兼并加速，一些規(guī)模較小、技術(shù)較弱的企業(yè)，逐步喪失市場份額和退出市場，行業(yè)市場份額逐漸向龍頭企業(yè)傾斜。行業(yè)集中度進(jìn)一步提高;三是隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，智能化施工設(shè)備將是未來設(shè)備的主要發(fā)展方向，目前行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)加大智能化控制的研發(fā)投入，并取得了一定成果。就推土機(jī)而言，屬于技術(shù)壁壘較強(qiáng)的產(chǎn)品，生產(chǎn)制造呈現(xiàn)多品種、小批量、零部件多、制造工藝復(fù)雜等特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入門檻較高。從國內(nèi)來看，推土機(jī)產(chǎn)品主要呈現(xiàn)由山推股份(6.150, 0.04, 0.65%)等6家企業(yè)為主導(dǎo)的競爭格局，公司經(jīng)過30多年的發(fā)展，以絕對的優(yōu)勢領(lǐng)先行業(yè)其它制造商。

　　工程機(jī)械行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)、發(fā)動(dòng)機(jī)及有關(guān)零部件制造業(yè)，對工程機(jī)械行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在：1、鋼材、零部件的價(jià)格漲跌會(huì)直接提高工程機(jī)械產(chǎn)品的成本;2、上游零部件的質(zhì)量情況會(huì)影響工程機(jī)械產(chǎn)品品質(zhì)及可靠性。工程機(jī)械行業(yè)的下游主要包括交通運(yùn)輸、水利、水電、能源和建筑等行業(yè)，受國家宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大。

　　(2)公司主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品和經(jīng)營模式

　　公司報(bào)告期內(nèi)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品和經(jīng)營模式未發(fā)生較大變化。公司主要從事建筑工程機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械(9.680, -0.02, -0.21%)、收獲機(jī)械及配件的研究、開發(fā)、制造、銷售、租賃、維修及技術(shù)咨詢服務(wù)，主營業(yè)務(wù)收入以生產(chǎn)銷售推土機(jī)、壓路機(jī)、混凝土機(jī)械、裝載機(jī)等主機(jī)產(chǎn)品及履帶底盤系統(tǒng)、傳動(dòng)部件等核心零部件產(chǎn)品為主。主要經(jīng)營模式為，根據(jù)市場預(yù)測及合理庫存，動(dòng)態(tài)安排生產(chǎn)任務(wù)，由相關(guān)生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)。產(chǎn)品銷售方面，采取主機(jī)產(chǎn)品以代理制為主、零部件銷售以向工程機(jī)械主機(jī)廠商配套和代理銷售相結(jié)合的銷售模式。公司為國內(nèi)推土機(jī)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，系最早一批國內(nèi)上市的工程機(jī)械領(lǐng)域知名企業(yè)。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　(1)近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□ 是 √ 否

　　單位：元

　　■

　　(2)分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元

　　■

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股東情況

　　(1)普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　(2)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　(3)以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　■

　　5、公司債券情況

　　公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

　　否

　　三、經(jīng)營情況討論與分析

　　1、報(bào)告期經(jīng)營情況簡介

　　公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

　　是

　　工程機(jī)械業(yè)

　　(1)報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧

　　2016年世界經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩，全球經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速明顯回落，新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長略好于預(yù)期。中國經(jīng)濟(jì)在“增速放緩、轉(zhuǎn)型換擋、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、全面提質(zhì)”的新常態(tài)下緩中趨穩(wěn)，穩(wěn)定發(fā)展，全年GDP同比增長6.7%。2016年下半年，工程機(jī)械行業(yè)受益于國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增長、大宗商品價(jià)格回升等因素影響，出現(xiàn)探底回升跡象。同時(shí)，“一帶一路”等系列國家發(fā)展戰(zhàn)略的逐步推進(jìn)給國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。

　　面對經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，公司緊緊圍繞“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃和“改革攻堅(jiān)”的主導(dǎo)思想，上下同欲、銳意改革。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.04億元，比去年同期增長16.81%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤0.43億元，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。銷售費(fèi)用減少13.19%，管理費(fèi)用減少6.89%，財(cái)務(wù)費(fèi)用減少31.26%，期間費(fèi)用率較上年同期下降6.55個(gè)百分點(diǎn);毛利率較上年同期上升12.63個(gè)百分點(diǎn)，公司運(yùn)營質(zhì)量得到進(jìn)一步改善。2016年主要工作情況如下：

　?、偈袌鲩_拓攻堅(jiān)戰(zhàn)贏得階段勝利

　　堅(jiān)持“逢單必爭、寸土不讓”的原則，通過制定個(gè)性化的商務(wù)政策，在國家級大型企業(yè)項(xiàng)目中取得重大突破;公司大馬力推土機(jī)、推耙機(jī)實(shí)現(xiàn)批量銷售，成功改變了國家大型礦山及港口設(shè)備主要依靠進(jìn)口的局面;公司國內(nèi)首創(chuàng)DE17遙控型推土機(jī)成功小批量裝備武警部隊(duì)，全液壓推土機(jī)在國內(nèi)外市場受到廣泛歡迎;模塊式瀝青站首次進(jìn)入海拔4,200米的西藏阿里;統(tǒng)籌內(nèi)外資源，實(shí)現(xiàn)尋求海外施工項(xiàng)目自帶設(shè)備出口的突破。電商、二手機(jī)、再制造業(yè)務(wù)完成全年預(yù)算目標(biāo)。公司率先開展的“匠工精品 至誠體驗(yàn)”主題營銷活動(dòng)，連續(xù)六年在全國開展的“客戶關(guān)愛行”活動(dòng)，免費(fèi)檢修山推及競品設(shè)備數(shù)千臺，已經(jīng)成為山推產(chǎn)品的服務(wù)兵和品牌宣傳隊(duì)。2016年公司國內(nèi)推土機(jī)市場占有率穩(wěn)定在60%以上，保持了公司在推土機(jī)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

②產(chǎn)品提升攻堅(jiān)戰(zhàn)占領(lǐng)新的高地

　　核心產(chǎn)品技術(shù)繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)。公司新增專利申請84項(xiàng)，專利授權(quán)78件，其中發(fā)明專利19項(xiàng)，實(shí)用新型59項(xiàng)?！堵膸酵仆翙C(jī)可靠性試驗(yàn)方法、失效分類及評定》獲得山東省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng);集成當(dāng)前先進(jìn)技術(shù)，創(chuàng)新推土機(jī)電液控制技術(shù)，研制多款全液壓推土機(jī)，性能達(dá)到國際先進(jìn)水平;改變傳統(tǒng)研發(fā)模式，研發(fā)人員走進(jìn)市場，貼近一線，從用戶實(shí)際需求出發(fā)，滿足用戶多樣化、專業(yè)化定制需求;完成推土機(jī)、道路機(jī)械全系列主機(jī)國Ⅱ到國Ⅲ的切換。成立大馬力推土機(jī)專項(xiàng)推進(jìn)組，市場反饋的產(chǎn)品質(zhì)量整改率達(dá)到100%;試制驗(yàn)證效率提高，建立研發(fā)、生產(chǎn)、營銷聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)從質(zhì)量控制、生產(chǎn)制造、市場推廣的全方位提升，帶動(dòng)了技術(shù)升級和品牌提升。2016年推土機(jī)平均單臺故障項(xiàng)次同比降低22.2%，主要機(jī)型20H故障項(xiàng)次同比降低56.4%。

　?、凵罨母锕?jiān)戰(zhàn)攻克多重難關(guān)

　　成功實(shí)施組織和人員瘦身。為有效整合資源，防范風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)，繼續(xù)推進(jìn)總部大部制、基層組織機(jī)構(gòu)扁平化改革，初步構(gòu)建機(jī)構(gòu)設(shè)置與經(jīng)濟(jì)規(guī)模相適應(yīng)的管控體系;依據(jù)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整情況，公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭實(shí)施改革，管理層由10位精簡為4位，中層干部精簡47%;推進(jìn)營銷、管理等崗位人員薪酬改革;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和虧損企業(yè)治理取得重要進(jìn)展，山推鑄鋼有限公司以增資擴(kuò)股的方式實(shí)現(xiàn)了剝離。

　?、芙当驹鲂Ч?jiān)戰(zhàn)助力公司扭虧

　　圍繞扭虧為盈，降本增收效益顯著。全年利用采購議價(jià)、生產(chǎn)工藝改善等方式實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本降低，通過加強(qiáng)預(yù)算管控措施降低期間費(fèi)用，其中銷售費(fèi)用降低13.19%，管理費(fèi)用降低6.89%，財(cái)務(wù)費(fèi)用降低31.26%;利用政策，積極爭取研發(fā)國家扶助資金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等政府補(bǔ)助;梳理閑置設(shè)備，進(jìn)行生產(chǎn)資源調(diào)配，完成山推老廠區(qū)、山推大廈的資產(chǎn)處置，順利實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)變現(xiàn)，降低資金占壓，提高資產(chǎn)利用率。歷時(shí)近5年的“田莊煤礦訴訟”案件在各方努力下順利結(jié)案，在有效規(guī)避各類風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)了公司利益最大化。

　　⑤加快開拓海外市場和國際事業(yè)

　　加大海外市場拓展力度且成績斐然，繼續(xù)領(lǐng)跑國內(nèi)推土機(jī)出口占有率領(lǐng)軍地位。報(bào)告期內(nèi)，拓寬海外市場銷售渠道，新發(fā)展了8家代理商，特別是歐美高端市場，符合美國排放要求的高端全液壓推土機(jī)已批量銷往美國，實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)推土機(jī)首次進(jìn)入美國高端市場的突破;設(shè)立美國公司及配件庫，使美國成為北美、拉美地區(qū)的區(qū)域營銷服務(wù)中心;圍繞國家政策發(fā)展戰(zhàn)略，加大“一帶一路”沿線國家渠道拓展， 2016年，在“一帶一路”沿線60多個(gè)國家進(jìn)行渠道開拓，加大政府項(xiàng)目攻關(guān)力度，成功開拓泰國、孟加拉市場，在中亞五國及俄羅斯、蒙古、巴基斯坦等國家，均已發(fā)展了經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)、進(jìn)一步提升了服務(wù)與配件保障能力;將海外子公司調(diào)整為代理商支持平臺，以提高對海外代理的支持力度，有效控制海外子公司的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn);與康明斯簽訂非洲15國應(yīng)急服務(wù)協(xié)議，解決了發(fā)動(dòng)機(jī)在非洲地區(qū)服務(wù)響應(yīng)慢、耗時(shí)長等問題，公司海外服務(wù)效率大幅提升，山推品牌的海外知名度進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　(2)公司未來發(fā)展的展望

　?、俟舅幮袠I(yè)的未來發(fā)展趨勢及機(jī)遇

　　公司所處行業(yè)屬工程機(jī)械行業(yè)，是投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展景氣具有周期性，受固定資產(chǎn)投資、宏觀調(diào)控、匯率和原材料價(jià)格影響較大。公司產(chǎn)品推土機(jī)、壓路機(jī)、裝載機(jī)主要用于基礎(chǔ)建設(shè)等土石方工程，混凝土機(jī)械主要運(yùn)用于高速鐵路、橋梁建設(shè)、水利水電、高層建筑等方面，公司未來業(yè)績更多地受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的影響。

　　2017年，是中國工程機(jī)械行業(yè)實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)在兩極分化中溫和增長，金融市場穩(wěn)定性有所改善，新興市場資本出現(xiàn)回流，實(shí)體經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。IMF最新預(yù)測2017年和2018年全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將加快，特別是在新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體。2017年，中國經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下穩(wěn)定發(fā)展，投資、消費(fèi)、工業(yè)生產(chǎn)和發(fā)電量等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)企穩(wěn)回升，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好，具有持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件?！?017年政府工作報(bào)告》指出：“2017年“積極擴(kuò)大有效投資。引導(dǎo)資金更多投向補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)、促創(chuàng)新、惠民生的領(lǐng)域。今年要完成鐵路建設(shè)投資8,000億元、公路水運(yùn)投資1.8萬億元，再開工15項(xiàng)重大水利工程，繼續(xù)加強(qiáng)軌道交通、民用航空、電信基礎(chǔ)設(shè)施等重大項(xiàng)目建設(shè)。中央預(yù)算內(nèi)投資安排5,076億元。落實(shí)和完善促進(jìn)民間投資的政策措施”。國家出臺的一系列穩(wěn)增長的政策措施和相關(guān)舉措將拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)而有利于工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。

　　隨著中國經(jīng)濟(jì)“走出去”步伐將繼續(xù)加快，中國將成全球主要資本輸出國。通過深化“一帶一路”戰(zhàn)略帶動(dòng)資源配置的全球化拓展，同時(shí)，加快與“一帶一路”沿線國家簽訂雙邊或區(qū)域投資協(xié)定，拓展中國海外經(jīng)濟(jì)影響力。中國制造2025、供給側(cè)改革、城鎮(zhèn)化、長江經(jīng)濟(jì)帶、京津冀一體化等國家發(fā)展戰(zhàn)略的逐步推進(jìn)將給中國經(jīng)濟(jì)帶來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的動(dòng)力，同時(shí)也給工程機(jī)械行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇，這將有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展。

　　盡管隨著前期政策積累的逐漸釋放，基礎(chǔ)建設(shè)投資持續(xù)增長，市場開工率持續(xù)回升，一些領(lǐng)域積極因素的增多，工程機(jī)械設(shè)備的需求缺口將進(jìn)一步回填，推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)等產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長，行業(yè)信心進(jìn)一步增強(qiáng)，但行業(yè)面臨的國內(nèi)外環(huán)境依然復(fù)雜，全行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩和市場需求矛盾仍然突出，結(jié)構(gòu)調(diào)整和供給側(cè)改革遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期。行業(yè)仍面臨下行壓力，市場有效需求持續(xù)增長能力仍待確認(rèn)，筑底回升基礎(chǔ)還需夯實(shí)。

　?、诠久媾R的行業(yè)競爭格局

　　近年來，隨著國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工程機(jī)械產(chǎn)品市場需求出現(xiàn)了下滑，在產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的背景下，部分廠家為搶奪市場份額，甚至以不惜破壞有序的市場環(huán)境為代價(jià)，采取無原則的惡意競爭手段，給市場秩序帶來了極大的破壞。從競爭對手來看，隨著國家持續(xù)推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”與“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，部分企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整，回歸主業(yè)，做自己最擅長的領(lǐng)域成為主要發(fā)展方向;另外因行業(yè)規(guī)模、利潤降低帶來經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的惡化，行業(yè)整合兼并加速，一些規(guī)模較小、技術(shù)較弱的企業(yè)，逐步喪失市場份額和退出市場，行業(yè)市場份額逐漸向龍頭企業(yè)傾斜。新進(jìn)入者來勢洶洶，通過大批量產(chǎn)品投放試用，優(yōu)惠靈活的商務(wù)政策，逐漸提高并穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，市場滲透較快。

　　國外市場方面，在行業(yè)產(chǎn)能過剩，需求趨于理性和調(diào)整的背景下，工程機(jī)械市場上也遇到了業(yè)內(nèi)門檻低、無秩序、追求短期利益及非理性競爭的現(xiàn)象，在海外市場競爭對手對其非主業(yè)產(chǎn)品低價(jià)銷售，放寬商務(wù)和服務(wù)條款，導(dǎo)致行業(yè)整體盈利水平下降，市場秩序被打亂;另外，國外競爭對手向中低端市場延伸使得我國產(chǎn)品在海外市場的利潤率逐步降低。

　　就山推而言，經(jīng)過30多年的發(fā)展，以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先行業(yè)其他生產(chǎn)商。根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，目前世界上主要有卡特彼勒、小松、山推股份、約翰迪爾、紐荷蘭等五家有影響力的推土機(jī)制造商，公司是繼卡特彼勒、小松之后又一個(gè)產(chǎn)品系列齊全、市場分布廣泛的推土機(jī)制造商。因此，公司在海外市場發(fā)展的主要競爭對手為卡特彼勒與小松。

　　從國內(nèi)來看，推土機(jī)行業(yè)主要呈現(xiàn)由山推股份等6家企業(yè)為主導(dǎo)的競爭格局，行業(yè)內(nèi)集中度較高，國內(nèi)前6名推土機(jī)廠商國內(nèi)市場占有率近年一直保持在85%以上。經(jīng)過多年的經(jīng)營積累，公司推土機(jī)在產(chǎn)品質(zhì)量、市場知名度、用戶口碑等各方面所存在的強(qiáng)大品牌優(yōu)勢，繼續(xù)維持了行業(yè)領(lǐng)軍態(tài)勢。

　　(3)公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

　　公司“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略思路為“強(qiáng)主業(yè)、抓效益、練內(nèi)功、走出去”

　　強(qiáng)主業(yè)：堅(jiān)定不移的以推土機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)等主機(jī)產(chǎn)品和液力傳動(dòng)、履帶底盤等核心零部件為核心業(yè)務(wù)，持續(xù)開展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化資源配置，強(qiáng)化核心競爭力;

　　抓效益：圍繞運(yùn)營質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的提升，實(shí)現(xiàn)以規(guī)模增長向效益增長的轉(zhuǎn)變，繼續(xù)不斷的提升盈利能力，堅(jiān)定不移地向質(zhì)量型、效益型企業(yè)發(fā)展;

　　練內(nèi)功：圍繞產(chǎn)品價(jià)值形成過程和價(jià)值實(shí)現(xiàn)過程，建立精益的管理體制和機(jī)制，持續(xù)保持企業(yè)的肌體健康，讓企業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)健康安全起來、讓整體運(yùn)行高效起來;

　　走出去：加快“一帶一路”市場布局，以國際化的視野和思維不斷提升公司國際競爭實(shí)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品國際化、市場國際化、品牌國際化。

　　公司為實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓寬融資渠道。2017年公司計(jì)劃投資2.50億元，該部分資金需求主要依靠銷售產(chǎn)品的資金回籠和債務(wù)融資來滿足。

　　(4)公司2017年經(jīng)營計(jì)劃

　　2017年經(jīng)營目標(biāo)：營業(yè)收入49億元，其中海外收入8.59億元。

　　(5)公司2017年主要做好以下工作：

　?、俪掷m(xù)深耕“開拓市場系統(tǒng)工程”

　　緊抓“一帶一路”戰(zhàn)略機(jī)遇，集合全球代理資源，實(shí)施渠道共享，鞏固市場領(lǐng)先優(yōu)勢。合理分配銷售資源，做好老客戶維護(hù)和新客戶拓展，努力實(shí)現(xiàn)大馬力推土機(jī)、大噸位裝載機(jī)等產(chǎn)品的銷售突破。推行服務(wù)管理再升級，實(shí)施“管家式”服務(wù)，提高客戶粘度和滿意度。建立以辦事處為業(yè)務(wù)單元的綜合管理體系。在債權(quán)管理上，實(shí)行債權(quán)一票否決制，應(yīng)用主機(jī)、配件、物流債權(quán)聯(lián)動(dòng)一體化管理模式，全面控制應(yīng)收賬款質(zhì)量水平。強(qiáng)化海外市場管控水平，加快海外代理網(wǎng)絡(luò)布局，提升海外市場覆蓋度;加強(qiáng)海外配件、服務(wù)中心建設(shè)，細(xì)化產(chǎn)品營銷策略，實(shí)施市場差異化產(chǎn)品推廣策略，利用電商平臺、物流信息平臺、海內(nèi)外主機(jī)銷售平臺等渠道，提高核心配件銷量。

　?、诰拇蛟臁爱a(chǎn)品提升系統(tǒng)工程”

　　堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，重點(diǎn)開發(fā)全液壓推土機(jī)C系列、K系列產(chǎn)品，完善其結(jié)構(gòu)升級和排放升級，加快推進(jìn)銑刨機(jī)、大厚度攤鋪機(jī)等五種機(jī)型的研發(fā)試制;逐步建立特配機(jī)開發(fā)的新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高常規(guī)機(jī)型零部件的通用性及新產(chǎn)品零部件的互換性;繼續(xù)開展?jié)櫥膸缕泛托录夹g(shù)研究，盡快完成大節(jié)距潤滑履帶主節(jié)技術(shù)開發(fā)及國產(chǎn)化，提升雙變產(chǎn)品的配套技術(shù)水平。圍繞“把改善進(jìn)行到底，讓顧客更加滿意”的質(zhì)量方針，夯實(shí)基礎(chǔ)管理，建立從研發(fā)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢到運(yùn)輸?shù)娜]環(huán)質(zhì)量保障機(jī)制;加強(qiáng)對供方的監(jiān)查、評價(jià)，提高供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力;持續(xù)開展降低早期故障的活動(dòng)，強(qiáng)化出廠前質(zhì)量檢查;繼續(xù)開展董事長質(zhì)量獎(jiǎng)活動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)員工質(zhì)量改善和技能提升，系統(tǒng)提升質(zhì)量保障能力。

　　③科學(xué)推進(jìn)“改革提質(zhì)系統(tǒng)工程”

　　持續(xù)推進(jìn)“3+1”方程式戰(zhàn)略，嚴(yán)格控制三項(xiàng)費(fèi)用。完善人員優(yōu)化考核機(jī)制;進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算管理，提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)期間費(fèi)用同比降低。強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理，通過多種方式實(shí)現(xiàn)降本目標(biāo)。加大虧損企業(yè)治理力度，重點(diǎn)推進(jìn)落實(shí)虧損治理、資產(chǎn)處置等關(guān)鍵項(xiàng)目，提高改革質(zhì)量，釋放改革活力。

　?、芫鎸?shí)施“管理增效系統(tǒng)工程”

　　建立制造、銷售系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提高精益生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期;建立庫存車預(yù)警管理辦法，改善庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存資金占用;推進(jìn)閑置資產(chǎn)調(diào)劑及處置工作，優(yōu)化利用資源;提高供應(yīng)鏈管理水平，推行賬期付款制度，切實(shí)保障供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)定;完善成本和價(jià)格管理體系，提升財(cái)務(wù)管理水平;推動(dòng)產(chǎn)品成本降低和產(chǎn)品競爭力提升;完善內(nèi)控管理體系，提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范能力，提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

　　(6)影響公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)因素

　?、俸暧^政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司所屬的工程機(jī)械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)，基建項(xiàng)目、貨幣政策等收緊，將會(huì)直接導(dǎo)致工程機(jī)械行業(yè)需求量下降。

　　應(yīng)對措施：積極關(guān)注政策導(dǎo)向，針對有可能出現(xiàn)的政策類風(fēng)險(xiǎn)，提前預(yù)防和布局，進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，將可能引起的損失降到最低。繼續(xù)鞏固推土機(jī)的龍頭地位，2017深入開展改革提質(zhì)、管理增效等系統(tǒng)工程，開源創(chuàng)收，降本增效，進(jìn)一步提升盈利能力和核心競爭力，增強(qiáng)公司抵御宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)能力。

　?、谑袌龈偁幖觿★L(fēng)險(xiǎn)

　　當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化，經(jīng)濟(jì)的全球化和社會(huì)的信息化，使得競爭對手強(qiáng)勢布局，部分企業(yè)強(qiáng)勢低價(jià)或低商務(wù)條件強(qiáng)占市場份額，市場競爭日益激烈。而隨著客戶需求日趨多樣化，市場競爭的殘酷局面也給工程機(jī)械行業(yè)帶來新技術(shù)、新工藝的挑戰(zhàn)。如果公司不能在優(yōu)勢產(chǎn)品上持續(xù)保持核心競爭力，公司就有可能面臨市場份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　　應(yīng)對措施：公司緊緊圍繞2017年的工作思路，精心打造“產(chǎn)品提升系統(tǒng)工程”，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，重點(diǎn)開發(fā)全液壓推土機(jī)C系列、K系列產(chǎn)品，研發(fā)試制一批競爭力強(qiáng)的高端新品;密切關(guān)注市場形勢變化，實(shí)施細(xì)分營銷策略，將銷售政策和措施細(xì)分至每一個(gè)省及每一個(gè)區(qū)域;推行服務(wù)管理再升級，全面實(shí)施山推“管家式”服務(wù)模式，提高客戶粘度,提升服務(wù)滿意度;創(chuàng)新商業(yè)模式，制定靈活的銷售政策，提高產(chǎn)品競爭力，使得山推產(chǎn)品在行業(yè)的競爭中始終處于優(yōu)勢地位。

　　③原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)

　　以鋼鐵為主的原材料價(jià)格上漲，對公司成本控制帶來較大的壓力。

　　應(yīng)對措施：關(guān)注主要原材料、能源價(jià)格變動(dòng)趨勢，進(jìn)行分析研判，做出正確有利的采購決策;簽訂采購戰(zhàn)略協(xié)議，控制采購成本; 加強(qiáng)生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、成本各個(gè)環(huán)節(jié)的分析和控制，通過設(shè)計(jì)、工藝創(chuàng)新等措施降低生產(chǎn)成本;研究和實(shí)施部分產(chǎn)品的價(jià)格上調(diào)等。

　?、軈R率風(fēng)險(xiǎn)

　　隨著公司國際業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，國際化進(jìn)程的進(jìn)一步深入，海外銷售體系日益完善，受國際收支及外匯儲備、政治局勢及人民幣匯率走勢不確定性的影響，公司以非人民幣結(jié)算的銷售收入和以非人民幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)存在一定的匯兌風(fēng)險(xiǎn)。

　　應(yīng)對措施：緊盯全球金融市場和國家相關(guān)匯率政策，進(jìn)行分析研判;加快回收貨款，縮短貨款回收期、采用穩(wěn)妥的國際貿(mào)易結(jié)算方式以及采用信用保險(xiǎn)等避險(xiǎn)工具保障出口收匯安全，另外通過加強(qiáng)貿(mào)易融資、合同約定以及外匯存款管理等措施，降低匯率變動(dòng)帶來的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、報(bào)告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　毛利率變化的原因說明: 報(bào)告期內(nèi)，公司抓住市場機(jī)遇，營業(yè)收入增加;同時(shí)，通過采購降價(jià)、生產(chǎn)工藝改善等多種成本管控措施，使公司綜合毛利率較去年同期提高12.63個(gè)百分點(diǎn)。

　　4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6、面臨暫停上市和終止上市情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　(1)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

　　(2)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

　　(3)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　與上年相比本年(期)不再納入合并范圍的子公司1家，為山推鑄鋼有限公司，主要因其他投資方對其增資而導(dǎo)致本公司持股比例下降，從而公司喪失對其控制權(quán)。

　　董事長：張秀文

　　山推工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年四月二十七日

　　證券代碼：000680 證券簡稱：山推股份 公告編號：2017—009

山推工程機(jī)械股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山推工程機(jī)械股份有限公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2017年4月27日上午在公司總部大樓203會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開。會(huì)議通知已于2017年4月17日以書面和電子郵件兩種方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事6人，公司董事張秀文、蘇子孟、王飛、孫學(xué)科、吳汝江、唐國慶出席了會(huì)議，獨(dú)立董事劉燕、陳敏委托獨(dú)立董事蘇子孟代其行使表決權(quán)。會(huì)議由張秀文董事長主持。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過了《董事會(huì)2016年度工作報(bào)告》;

　　表決結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《總經(jīng)理2016年度業(yè)務(wù)報(bào)告》;

　　表決結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《公司2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)核銷的報(bào)告》;(詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn))

　　表決結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;(詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn))

　　表決結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過了《公司2016年度利潤分配預(yù)案》;

　　經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)確認(rèn)，公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤43,455,422.05元，母公司的凈利潤136,124,990.12元。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)以前年度虧損，不再提取法定盈余公積金，加上年初未分配利潤1,118,803,001.38元，本年度未分配利潤為1,254,927,991.50元。為保證公司有較為穩(wěn)定的現(xiàn)金流，維持公司的持續(xù)健康發(fā)展，結(jié)合公司2016年度盈利情況及2017年的生產(chǎn)經(jīng)營、投資的實(shí)際情況，擬定公司2016年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過了《公司2016年年度報(bào)告》及其《摘要》;(詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn))

　　表決結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過了《公司2017年事業(yè)計(jì)劃》;

　　2017年事業(yè)計(jì)劃中的投資計(jì)劃，實(shí)施前要按照《公司章程》及議事規(guī)則履行相關(guān)決策程序。

　　表決結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　八、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;(詳見公告編號為2017-012的“關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告”)

　　1、審議通過了與濰柴動(dòng)力(11.200, 0.03, 0.27%)股份有限公司的關(guān)聯(lián)交易

　　該項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)董事吳汝江回避表決;表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　2、審議通過了與山東山推勝方工程機(jī)械有限公司的關(guān)聯(lián)交易

　　該項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)董事張秀文、孫學(xué)科回避表決;表決結(jié)果：同意6票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　3、審議通過了與臨沂山重挖掘機(jī)有限公司的關(guān)聯(lián)交易

　　該項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)董事王飛回避表決;表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　4、審議通過了與山推鑄鋼有限公司的關(guān)聯(lián)交易

　　表決結(jié)果：同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　5、審議通過了與小松山推工程機(jī)械有限公司的關(guān)聯(lián)交易

　　表決結(jié)果：同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　九、審議通過了《公司2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》;(詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn))

　　表決結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十、審議通過了《關(guān)于山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2016年風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的議案》;(詳見公告編號為2016-013的“關(guān)于山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2016年風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告”)

　　該項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)董事吳汝江、唐國慶回避表決;表決結(jié)果：同意6票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　十一、審議通過了《公司2016年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》;(詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn))

　　表決結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十二、審議通過了《關(guān)于申請銀行綜合授信額度的議案》;

　　為了公司融資業(yè)務(wù)的順利開展，2017年度公司擬向下列銀行申請銀行綜合授信額度，具體如下：

　　1、向中國銀行(3.580, -0.01, -0.28%)股份有限公司濟(jì)寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣30億元，有效期一年半;

　　2、向中國工商銀行(4.860, -0.02, -0.41%)股份有限公司濟(jì)寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣5億元，有效期一年;

　　3、向中國建設(shè)銀行(5.970, 0.01, 0.17%)股份有限公司濟(jì)寧東城支行申請銀行綜合授信額度人民幣17億元，有效期兩年;

　　4、向中國農(nóng)業(yè)銀行(3.370, -0.01, -0.30%)股份有限公司濟(jì)寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣10億元，有效期一年;

　　5、向交通銀行(6.020, 0.00, 0.00%)股份有限公司濟(jì)寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣3億元，有效期一年;

　　6、向中信銀行(6.000, 0.00, 0.00%)股份有限公司濟(jì)寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣2億元，有效期一年;

　　7、向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濟(jì)寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣5億元，有效期一年;

　　8、向珠海華潤銀行股份有限公司申請銀行綜合授信額度人民幣8億元，有效期兩年;

　　9、向中國進(jìn)出口銀行山東省分行申請銀行綜合授信額度人民幣10億元，有效期一年;

　　10、向北京銀行(8.960, -0.03, -0.33%)股份有限公司濟(jì)南舜耕支行申請銀行綜合授信額度人民幣5億元，有效期一年;

　　11、向華夏銀行(10.590, -0.06, -0.56%)股份有限公司濟(jì)寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣2億元，有效期一年;

　　12、向中國民生銀行(7.880, 0.01, 0.13%)股份有限公司濟(jì)寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣2億元，有效期兩年;

　　13、向興業(yè)銀行(15.440, -0.02, -0.13%)股份有限公司濟(jì)寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣10億元，有效期一年。

　　14、向恒豐銀行股份有限公司濟(jì)寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣13億元，有效期一年。

　　15、向平安銀行(8.960, -0.01, -0.11%)股份有限公司濟(jì)寧分行申請銀行綜合授信額度人民幣3億元，有效期一年。

　　16、向招商銀行(19.100, 0.12, 0.63%)股份有限公司高新區(qū)支行申請銀行綜合授信額度人民幣3億元，有效期一年。

　　上述向金融機(jī)構(gòu)申請銀行綜合授信額度總計(jì)人民幣128億元，用于辦理長期貸款、短期貸款、商業(yè)及銀行承兌匯票、國際及國內(nèi)貿(mào)易融資、信用證開立、保函開立、票據(jù)融資等銀行業(yè)務(wù)。公司將根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要適時(shí)向各銀行申請貸款，董事會(huì)并授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)銀行實(shí)際授予授信額度情況，在上述總額度范圍內(nèi)調(diào)節(jié)向上述金融機(jī)構(gòu)申請授信額度，與銀行協(xié)商并簽署與上述綜合授信的所有授信協(xié)議、融資協(xié)議和其他相關(guān)法律合同及文件，辦理與該等協(xié)議相關(guān)的其他事宜。

　　表決結(jié)果：同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　十三、審議通過了《關(guān)于與有關(guān)銀行、融資租賃公司建立工程機(jī)械授信合作業(yè)務(wù)的議案》;

同意公司與有關(guān)銀行、融資租賃公司建立工程機(jī)械授信合作協(xié)議：

　　1、向中國光大銀行(3.840, -0.02, -0.52%)股份有限公司煙臺分行申請2017年度綜合授信人民幣9億元，期限為1年。

　　在此授信額度內(nèi)，符合條件的用戶，可按有關(guān)規(guī)定辦理綜合授信業(yè)務(wù)，公司承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下借款人利用中國光大銀行股份有限公司煙臺分行綜合授信產(chǎn)生的回購、擔(dān)保責(zé)任。

　　授信期限屆滿，公司對已在授信期內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)仍有回購、擔(dān)保責(zé)任，直到所擔(dān)保的綜合授信業(yè)務(wù)余額還清為止。

　　2、向珠海華潤銀行股份有限公司申請2017年度綜合授信額度人民幣5億元，期限為1年。

　　在此授信額度內(nèi)，符合條件的用戶(即用信人)，可按有關(guān)規(guī)定辦理保兌倉等業(yè)務(wù)，公司承擔(dān)此授信額度項(xiàng)下因用信人使用珠海華潤銀行股份有限公司綜合授信產(chǎn)生的差額退款責(zé)任。

　　授信期限屆滿，公司對已在授信期內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)仍有差額退款責(zé)任，直到公司承擔(dān)差額退款責(zé)任的綜合授信業(yè)務(wù)余額結(jié)清為止。

　　3、向平安銀行股份有限公司珠海分行申請2017年度綜合授信敞口額度人民幣不超過1.5億元，期限為1年。

　　在此授信額度內(nèi)，符合條件的用戶，可按有關(guān)規(guī)定辦理擔(dān)保提貨、經(jīng)銷商分期銷售融資等業(yè)務(wù)，公司承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下借款人利用平安銀行股份有限公司珠海分行綜合授信產(chǎn)生的差額退款、回購責(zé)任。

　　授信期限屆滿，公司對已在授信期內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)仍有差額退款、回購責(zé)任，直到所擔(dān)保的綜合授信業(yè)務(wù)余額還清為止。

　　表決結(jié)果：同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　十四、審議通過了《關(guān)于與山重融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》;(詳見公告編號為2017-014的“關(guān)于與山重融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告”)

　　表決結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十五、審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同對山重融資租賃有限公司增資的議案》(詳見公告編號為2017-015的“關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同對山重融資租賃有限公司增資的公告”)

　　表決結(jié)果：同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　十六、審議通過了《關(guān)于聘任2017年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

　　經(jīng)研究擬定2017年續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十七、審議通過了《關(guān)于修改的議案》;

　　根據(jù)全國、全省國有企業(yè)黨建工作會(huì)議部署要求，為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，明確黨組織在公司法人治理中的法定地位，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際情況，擬對《公司章程》進(jìn)行修改如下：

　　1、將原《公司章程》第一條“為維護(hù)山推工程機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程?！?/p>

　　修改為：“為維護(hù)山推工程機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《中國共產(chǎn)黨章程》(以下簡稱《黨章》)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程?！?/p>

　　2、將原《公司章程》第二條“公司系依照國家體改委頒布的《股份有限公司規(guī)范意見》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。

　　……

　　按照《公司法》進(jìn)行規(guī)范，依法在山東省工商行政管理局履行了重新登記手續(xù)，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號：370000018047901。

　　修改為：“公司系依照國家體改委頒布的《股份有限公司規(guī)范意見》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。

　　……

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推行“三證合一”等級制度改革的意見》(國辦發(fā)(2015)50號)，公司合并原營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證“三證合一”后的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為：913700001659364136。

　　3、增加黨建工作章節(jié)

　　在第六章后增加第七章 黨的基層組織，具體內(nèi)容如下：

　　第一百五十六條 根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員。經(jīng)中共山東重工集團(tuán)有限公司委員會(huì)批準(zhǔn)，設(shè)立中共山推工程機(jī)械股份有限公司委員會(huì)(簡稱“公司黨委”)和中共山推工程機(jī)械股份有限公司紀(jì)律檢查委員會(huì)(簡稱“公司紀(jì)委”)。公司黨委書記、副書記、委員和紀(jì)委書記人選按照公司相關(guān)人員管理權(quán)限審批。公司黨組織關(guān)系隸屬中共山東重工集團(tuán)有限公司委員會(huì)，同時(shí)隸屬中共濟(jì)寧市委員會(huì)，實(shí)行雙重管理。

　　第一百五十七條 公司黨委按照有關(guān)規(guī)定逐級設(shè)立黨的基層委員會(huì)、總支部委員會(huì)、支部委員會(huì)，建立健全黨的基層組織，開展黨的活動(dòng)。公司黨組織按照《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》定期進(jìn)行換屆選舉。

　　第一百五十八條 公司黨組織發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，堅(jiān)持把方向、管大局、保落實(shí)，通過堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的理論和路線方針政策，確保公司堅(jiān)持改革發(fā)展正確方向;通過議大事抓重點(diǎn)，加強(qiáng)集體領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)科學(xué)決策，推動(dòng)公司全面履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任;通過黨管干部、黨管人才，建強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和職工隊(duì)伍，為企業(yè)改革發(fā)展提供人才保證;通過抓基層打基礎(chǔ)，發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，領(lǐng)導(dǎo)群眾組織，加強(qiáng)思想政治工作，凝心聚力推動(dòng)各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí);通過落實(shí)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，正風(fēng)肅紀(jì)、防范風(fēng)險(xiǎn)。

　　第一百五十九條 公司健全完善相關(guān)規(guī)章制度，明確公司黨委會(huì)與股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層的職責(zé)邊界，將公司黨委的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工、人員配置、工作任務(wù)、經(jīng)費(fèi)保障納入管理體制、管理制度和工作規(guī)范，建立各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。

　　第一百六十條 公司建立黨委議事決策機(jī)制，明確公司黨委決策和參與重大問題決策事項(xiàng)的范圍和程序。公司黨委研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序，重大經(jīng)營管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨委研究討論后，再由董事會(huì)或經(jīng)理層作出決定。

　　第一百六十一條 公司黨委議事決策應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定，重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)充分協(xié)商，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策、依法決策。

　　第一百六十二條 公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提供必要條件，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。

　　4、公司對章程做出上述修訂后，《公司章程》相應(yīng)的章節(jié)、條文序號依次順延或變更。

　　5、《公司章程》附件中的《董事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)內(nèi)容相應(yīng)修改。

　　表決結(jié)果：同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　十八、審議通過了《關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì)非職工代表董事候選人的議案》;

　　鑒于公司第八屆董事會(huì)即將任期屆滿，擬進(jìn)行公司董事會(huì)換屆選舉，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司第九屆董事會(huì)擬由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三名，職工代表董事一名(由公司職工代表大會(huì)或職工代表大會(huì)聯(lián)席會(huì)產(chǎn)生)。本屆董事會(huì)提名張秀文先生、江奎先生、申傳東先生、吳汝江先生、唐國慶先生、蘇子孟先生、陳敏女士、王金星先生為公司第九屆董事會(huì)非職工代表董事候選人，其中蘇子孟先生、陳敏女士、王金星先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。公司第九屆董事會(huì)非職工董事成員將由公司2016年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，提交股東大會(huì)表決，以上非職工代表董事選舉時(shí)采用累積投票制，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行。

　　公司第五屆工會(huì)委員會(huì)提名孫學(xué)科先生為公司第九屆董事會(huì)職工代表董事候選人，將由職工代表大會(huì)聯(lián)席會(huì)選舉產(chǎn)生。

(上述人員簡歷附后)

　　獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案無異議，認(rèn)為所有董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意新一屆董事會(huì)全部董事候選人提名。

　　表決結(jié)果：同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　十九、審議通過了《關(guān)于召開公司2016年度股東大會(huì)的議案》。(詳見公告編號為2017-017的“關(guān)于召開公司2016年度股東大會(huì)的通知”)

　　表決結(jié)果：同意8票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　上述決議中其中第1、3、4、5、6、8、12、13、14、16、17、18項(xiàng)需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　山推工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年四月二十七日

　　附件：董事候選人簡歷

　　張秀文先生，1960年出生，研究生、工商管理碩士，高級工程師，本公司董事長、黨委書記。1982年7月加入公司，歷任本公司總經(jīng)理、副董事長，小松山推工程機(jī)械有限公司董事長、副董事長，山東山推歐亞陀機(jī)械有限公司董事長，青島東碧山推機(jī)械有限公司副董事長，山推重工機(jī)械有限公司董事長，山東山推工程機(jī)械事業(yè)園有限公司董事長，山東山推工程機(jī)械有限公司董事長，山東山推工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件有限公司董事長，山東彩橋駕駛室有限公司副董事長、山東建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事長、山推喀什工程機(jī)械有限公司董事長?，F(xiàn)任本公司董事長、黨委書記，山東山推機(jī)械有限公司董事長，山推投資有限公司董事長;山東省第十次黨代會(huì)代表、山東省第十二屆人大代表，全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者。具有豐富的機(jī)械制造企業(yè)運(yùn)營管理、中外合資企業(yè)管理、資本運(yùn)營和企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略管理經(jīng)驗(yàn)。

　　不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。為關(guān)聯(lián)企業(yè)山東山推機(jī)械有限公司董事長，持有本公司股票20,061 股，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　江奎先生，1964年出生，研究生、工商管理碩士，高級工程師，山東重工集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨委副書記。1988年7月加入公司，歷任本公司副總經(jīng)理兼制造事業(yè)本部本部長，常務(wù)副總經(jīng)理兼營銷事業(yè)本部本部長、國際事業(yè)本部本部長，公司董事，山東山推格林路面養(yǎng)護(hù)機(jī)械有限公司副董事長、董事長，山東山推工程機(jī)械進(jìn)出口有限公司董事長，山東山推工程機(jī)械成套設(shè)備有限公司董事長，山東工程機(jī)械集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，濰柴控股集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長，山重建機(jī)有限公司董事長，山東重工集團(tuán)有限公司董事等職?，F(xiàn)任山東重工集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，濰柴動(dòng)力股份有限公司董事，KION Group AG(凱傲公司)監(jiān)事，山東省國際人才交流協(xié)會(huì)副會(huì)長。具有豐富的國際貿(mào)易、市場營銷、資本運(yùn)營管理和企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略管理經(jīng)驗(yàn)。

　　不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。為本公司控股股東山東重工集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，關(guān)聯(lián)企業(yè)濰柴動(dòng)力股份有限公司董事，關(guān)聯(lián)企業(yè)KION Group AG(凱傲公司)監(jiān)事，持有本公司股票42,697股，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　申傳東先生，1966年出生，研究生、農(nóng)學(xué)碩士，高級會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師，山東重工集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼CFO。歷任山東魯信藥業(yè)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，山東通裕集團(tuán)有限公司公司董事，臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限公司外部董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，山東山推機(jī)械有限公司董事, 山東省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司董事、山東汽車零部件有限公司董事, 山重建機(jī)有限公司董事，山東重工集團(tuán)有限公司外部董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任山東重工集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼CFO，山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事長,山重融資租賃有限公司董事長。具有豐富的財(cái)務(wù)管理和金融管理經(jīng)驗(yàn)。

　　不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。為本公司控股股東山東重工集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼CFO，關(guān)聯(lián)企業(yè)山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事長，關(guān)聯(lián)企業(yè)山重融資租賃有限公司董事長，未持有本公司股票，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　吳汝江先生， 1960年出生，大學(xué)文化，高級經(jīng)濟(jì)師，本公司董事。歷任濰坊市工商銀行科長、辦公室主任、副行長、行長、黨委書記，山東省工商銀行營業(yè)部(原濟(jì)南市分行)總經(jīng)理、黨委書記，民生保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司董事長、民生典當(dāng)有限公司董事長，山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司籌備組副組長?，F(xiàn)任山東重工集團(tuán)有限公司金融總監(jiān)，山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事、總經(jīng)理、黨支部書記，濰柴集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席，本公司董事。具有豐富的財(cái)務(wù)及金融管理經(jīng)驗(yàn)。

　　不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。為本公司控股股東山東重工集團(tuán)有限公司金融總監(jiān)，關(guān)聯(lián)企業(yè)山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事、總經(jīng)理、黨支部書記，關(guān)聯(lián)企業(yè)濰柴集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席，未持有本公司股票，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　孫學(xué)科先生，1957年出生，大學(xué)文化，教授級高級政工師、高級經(jīng)濟(jì)師、一級人力資源管理師，本公司職工董事、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席。1975年12月參加工作，2011年6月加入本公司，歷任濰坊柴油機(jī)廠黨委宣傳部部長、組織部部長、人力資源部部長、書記;濰柴控股集團(tuán)有限公司組織人事部部長、黨委組織部部長、人力資源部部長;山東重工集團(tuán)有限公司黨委組織部部長、人力資源部部長、黨委辦公室主任、機(jī)關(guān)黨總支副書記、紀(jì)委委員;本公司監(jiān)事會(huì)主席?，F(xiàn)任本公司職工董事、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席，山推投資有限公司監(jiān)事，山推黨校校長，山東山推機(jī)械有限公司黨委書記、董事，山東省工會(huì)第十四次代表大會(huì)代表，中國機(jī)冶建材工會(huì)全國委員會(huì)委員,中國機(jī)械政研會(huì)第一屆專家委員會(huì)成員。具有豐富的人力資源管理、企業(yè)文化建設(shè)及黨群工作管理經(jīng)驗(yàn)。

　　不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。為關(guān)聯(lián)企業(yè)山東山推機(jī)械有限公司黨委書記、董事，未持有本公司股票，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　唐國慶先生，1971年出生，金融理學(xué)與應(yīng)用會(huì)計(jì)碩士，高級會(huì)計(jì)師，本公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、黨委委員。1990年8月參加工作，2013年12月加入公司，歷任濰坊柴油機(jī)廠財(cái)務(wù)部副部長，濰柴動(dòng)力財(cái)務(wù)部副部長，山東巨力公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部部長，濰柴重機(jī)(15.850, -0.43,-2.64%)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理部長，山東重工集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部部長、集團(tuán)紀(jì)委委員，山重建機(jī)有限公司監(jiān)事，山東銳馳機(jī)械有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、黨委委員，山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事，山推投資有限公司董事，山推撫起機(jī)械有限公司董事，濟(jì)寧市稅務(wù)學(xué)會(huì)副會(huì)長。具有豐富的財(cái)務(wù)管理和金融管理經(jīng)驗(yàn)。

　　不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。為關(guān)聯(lián)企業(yè)山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事，未持有本公司股票，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　蘇子孟先生，1960年出生，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，本公司獨(dú)立董事。曾任中國機(jī)械工業(yè)國際合作咨詢服務(wù)中心處長、主任助理，常林機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長兼秘書長，兼任上市公司中遠(yuǎn)海特(6.780, 0.03, 0.44%)、廈工股份(4.990, 0.00, 0.00%)、三一重工(7.000, -0.04, -0.57%)、北方股份(27.320, 0.39, 1.45%)獨(dú)立董事，柳工(8.330, 0.01, 0.12%)外部董事，本公司獨(dú)立董事。

　　不存在不得提名為獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。與本公司控股股東山東重工集團(tuán)、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　陳敏女士，1954年出生，博士研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，會(huì)計(jì)學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，本公司獨(dú)立董事。曾任人民銀行天津分行河北區(qū)辦事處信貸員，天津財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)系教授、博士生導(dǎo)師，天津億利達(dá)(14.190, 0.01, 0.07%)集團(tuán)財(cái)務(wù)顧問，天津房信集團(tuán)財(cái)務(wù)顧問，天津名泰科有限公司外方董事，天津天財(cái)會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，天津吉威會(huì)計(jì)師事務(wù)所顧問，現(xiàn)任北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院二級教授，國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目通訊評審專家，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘教授，兼任上市公司天津普林(15.780, 0.00, 0.00%)電路股份有限公司、天津泰達(dá)股份(7.110, 0.11, 1.57%)有限公司、航天長征化學(xué)工程股份有限公司獨(dú)立董事，本公司獨(dú)立董事。

　　不存在不得提名為獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。與本公司控股股東山東重工集團(tuán)、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　王金星先生，1964年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，拖拉機(jī)設(shè)計(jì)專業(yè)，高級工程師。曾任國家工程機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)技術(shù)部部長?，F(xiàn)任中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長。

　　不存在不得提名為獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。與本公司控股股東山東重工集團(tuán)、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　證券代碼：000680 證券簡稱：山推股份 公告編號：2017—017

　　山推工程機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于召開公司2016年度股東大會(huì)的通知

　　山推工程機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定于2017年5月26日(星期五)召開2016年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議情況通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是公司2016年度股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司第八屆董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本屆董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年5月26日(星期五)下午14:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月25日(星期四)至2017年5月26日(星期五)，其中：

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月25日下午15:00至2017年5月26日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　本次股東大會(huì)公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對象：

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東

　　于股權(quán)登記日2017年5月22日(星期一)下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　7、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)327國道58號公司總部大樓109會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)審議的議案

　　1、《董事會(huì)2016年度工作報(bào)告》;

　　2、《監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告》;

　　3、《公司2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)核銷的報(bào)告》;

　　4、《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)核銷的報(bào)告》

　　5、《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

　　6、《公司2016年度利潤分配預(yù)案》;

　　7、《公司2016年年度報(bào)告》及其《摘要》;

　　8、《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;

　　8.1與濰柴動(dòng)力股份有限公司的關(guān)聯(lián)交易

　　8.2與山東山推勝方工程機(jī)械有限公司的關(guān)聯(lián)交易

　　8.3與臨沂山重挖掘機(jī)有限公司的關(guān)聯(lián)交易

　　8.4與山推鑄鋼有限公司的關(guān)聯(lián)交易

　　8.5與小松山推工程機(jī)械有限公司的關(guān)聯(lián)交易

　　9、《關(guān)于申請銀行綜合授信額度的議案》;

　　10、《關(guān)于與有關(guān)銀行、融資租賃公司建立工程機(jī)械授信合作業(yè)務(wù)的議案》;

　　11、《關(guān)于與山重融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》;

　　12、《關(guān)于聘任2017年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

　　13、《關(guān)于修改的議案》;

　　14、《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非職工代表董事的議案》;

　　14.1選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　14.1.1選舉張秀文先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;

　　14.1.2選舉江 奎先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;

　　14.1.3選舉申傳東先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;

　　14.1.4選舉吳汝江先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;

　　14.1.5選舉唐國慶先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　14.2選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事

14.2.1選舉蘇子孟先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事;

　　14.2.2選舉陳 敏女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事;

　　14.2.3選舉王金星先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　15、《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》;

　　15.1選舉王俊偉先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事;

　　15.2選舉劉淑蘭女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事;

　　15.3選舉薛立偉先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

　　(二)議案審議說明

　　1、議案8、議案11為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決，議案8進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

　　2、議案14和議案15選舉時(shí)采用累積投票制，即股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和非職工監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與擬選非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和非職工監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　3、上述議案具體內(nèi)容詳見公司于2017年4月28日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　三、聽取公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告。

　　四、提案編碼

　　■

　　五、會(huì)議登記辦法

　　1、登記方式

　　法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書、深圳股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記;個(gè)人股東請持本人身份證、深圳股東賬戶卡和持股證明辦理登記;委托代理人持本人身份證，授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股證明辦理登記。異地股東可在登記時(shí)間內(nèi)采用傳真、信函方式登記，出席現(xiàn)場會(huì)議時(shí)，需攜帶相關(guān)證件原件到場。(授權(quán)委托書詳見附件2)

　　2、登記時(shí)間：2017年5月23日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

　　3、登記地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)327國道58號公司總部大樓 董事會(huì)辦公室。

　　六、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1)

　　七、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：袁 青 王 靜 宋 政

　　聯(lián)系電話：0537-2909532，2907336

　　傳 真：0537-2340411

　　電子郵箱：zhengq@shantui.com

　　2、會(huì)議費(fèi)用：股東出席會(huì)議期間，食宿、交通費(fèi)自理。

　　八、備查文件

　　1、公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;

　　2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　山推工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年四月二十七日

　　附件1:

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360680

　　2、投票簡稱：山推投票

　　3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)如下：

　　(1)選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事(采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為5位)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5;

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在5位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　(2)選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事(采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　(3)選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事(采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以在3位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過3位。

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2017年5月26日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年5月25日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年5月26日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2:

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席2017年5月26日(星期五)召開的山推工程機(jī)械股份有限公司2016年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　本人(本單位)對該次股東大會(huì)會(huì)議審議議案的表決意見如下：

　　山推工程機(jī)械股份有限公司