2017年4月10日上午,中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會“2017年會長工作會議”,在昆山三一重機召開。本次會議以高端圓桌會議的形式,共有10位挖掘機械行業(yè)大咖參加挖掘機械分會閉門會議。
2017年挖掘機械分會高端圓桌會議召開
參會人員
祁 俊 中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長
曾光安 廣西柳工董事長 / 挖掘機械分會會長
俞宏?!∪患瘓F董事、三一重機董事長
挖掘機械分會執(zhí)行副會長
陳其華 卡特彼勒(中國)董事長
挖掘機械分會執(zhí)行副會長
王子光 小松(中國)董事長
挖掘機械分會執(zhí)行副會長
黃曉敏 國機重工集團副總經(jīng)理
挖掘機械分會執(zhí)行副會長
黃 敏 廣西柳工副總裁
伏衛(wèi)忠 三一重工副總裁、三一重機總經(jīng)理
陳正利 挖掘機械分會榮譽顧問
李宏寶 挖掘機械分會常務(wù)副會長兼秘書長
會議議題與達成共識
會議首先通報了近期挖掘機械市場概況,并圍繞時下熱點議題進行了重點討論:
1.從2016年下半年開始,中國挖掘機械市場持續(xù)異?;鸨?,針對當下形勢,討論市場驟起的原因,判斷市場熱度的可持續(xù)性,分析未來市場的發(fā)展趨勢。
2.時下,原材料價格不斷上漲,零部件供應(yīng)緊張,挖掘機械產(chǎn)品供不應(yīng)求,在市場超預(yù)期的態(tài)勢下,共同商討企業(yè)提高盈利能力的方式方法。
3.研究討論避免惡性競爭,及行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的途徑。
與會領(lǐng)導圍繞會議議題就當前市場形勢、未來行業(yè)走勢,以及理性發(fā)展、實現(xiàn)可持續(xù),暢所欲言,見仁見智,進行了具有戰(zhàn)略高度、戰(zhàn)略意義的分析和探討,會議達成如下共識:
行業(yè)方面。綜合中國當前政治經(jīng)濟各方因素,預(yù)計2017年全年中國挖掘機械市場銷售量為10萬臺,最高12萬臺;相較去年銷售情況,預(yù)計今年二季度增長幅度放緩,預(yù)計三、四季度增長幅度將下降,部分月份有可能出現(xiàn)負增長情況。未來三年,行業(yè)將維持在10萬臺以上的區(qū)間運行,市場保持在10萬臺到15萬臺區(qū)間震蕩是較為理性的。目前,中國的區(qū)域性發(fā)展仍然是市場動力,城鎮(zhèn)化建設(shè)、西部投資等值得關(guān)注。
發(fā)展方面。此次挖掘機械行業(yè)爆發(fā)式增長與2015—2016年基數(shù)過低有很大關(guān)系,增長難以持續(xù)。在市場高企的同時,當下行業(yè)理性發(fā)展的狀態(tài)來之不易,所有企業(yè)應(yīng)該珍惜。與會的企業(yè)領(lǐng)導一致認為,行業(yè)理性健康的發(fā)展是根本,一致反對一切不計手段的惡意競爭行為(惡意降價、低首付、延長保修期等),杜絕行業(yè)風險,倡導理性競爭,維護行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
近期挖掘機械市場概況
受國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境好轉(zhuǎn)、房地產(chǎn)投資火爆和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資加碼等因素的綜合影響,從2016年下半年開始中國挖掘機械市場也迎來久違的增長。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會(以下簡稱挖掘機械分會)調(diào)研數(shù)據(jù)表明,2016年納入分會統(tǒng)計的27家主機生產(chǎn)企業(yè)共計銷售不同型號和規(guī)格的挖掘機械產(chǎn)品70320臺(含出口),同比上漲19.3%,為2012以來首次出現(xiàn)上漲。按可比企業(yè)銷量計算,四個季度同比漲幅分別為6.7%、-10.5%、45.0%和74.6%,行業(yè)自2016年下半年出現(xiàn)明顯的爆發(fā)趨勢。(注:自2016年3月起,阿特拉斯不再進行挖掘機械銷售數(shù)據(jù)申報;自2016年8月起,中聯(lián)重科不再進行銷售數(shù)據(jù)申報。截至2016年底,納入中國挖掘機械行業(yè)統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量共計27家。)
2017年第一季度挖掘機械市場繼續(xù)保持爆發(fā)式增長勢頭,第一季度納入挖掘機械分會統(tǒng)計的26家主機生產(chǎn)企業(yè)共銷售不同型號和規(guī)格的挖掘機械產(chǎn)品40468臺,同比增長98.9%。自2016年8月以來行業(yè)已連續(xù)8個月高位運行,反彈趨勢顯著。(注:自2017年1月起,上海彭浦機器廠不再進行挖掘機械銷售數(shù)據(jù)申報,2017年1-3月納入中國挖掘機械行業(yè)統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量為26家。)
圖1 2016年以來中國挖掘機械市場銷量和同比漲幅變化(數(shù)據(jù)來源:中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)
2017年第一季度挖掘機械行業(yè)共實現(xiàn)銷量40468臺,尚不足2011年高峰期(74577臺)的60%,該銷量仍屬于正常范圍,也是與中國挖掘機械市場潛力相匹配的。爆發(fā)式漲幅是受2016年基數(shù)過低的影響,行業(yè)應(yīng)對市場的反彈有正確認識。
2017年第一季度共出口挖掘機械2014臺,同比漲幅31.3%。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進,中國將承接越來越多的國際施工項目,出口市場作為中國挖掘機械市場的“藍?!保灿型缪莞匾慕巧?,并成為新的市場增長極。中國本土企業(yè)也應(yīng)積極推進“走出去”戰(zhàn)略,參與到國際化市場競爭中,以謀取更廣闊的發(fā)展空間。
品牌格局
2016年以來中國挖掘機械市場品牌格局變化中,國產(chǎn)品牌依舊保持強勢,占據(jù)大約50%的市場份額。日系、歐美、韓系品牌市場占有率也基本保持穩(wěn)定。
挖掘機械銷售總噸位也是衡量行業(yè)發(fā)展的重要指標之一,從銷售總噸位看,市場格局展示出不同的特點,歐美品牌由于在大挖、中挖的市場占有率更高,其在以噸位為衡量標準的市場占有率更高,國產(chǎn)和韓系品牌市場占有率則有所下降。根據(jù)挖掘機械分會統(tǒng)計結(jié)果,2017年第一季度不同品牌銷售挖掘機械平均噸位見下圖,歐美品牌單臺平均噸位為18.7噸(總銷量:7258臺,總噸位135606噸);日系品牌單臺平均噸位為15.3噸(總銷量:8527臺,總噸位130604噸);國產(chǎn)品牌單臺平均噸位為13.3噸(總銷量:20252臺,總噸位268880噸);韓系品牌單臺平均噸位為13.2噸(總銷量:4431臺,總噸位58465噸),歐美企業(yè)的產(chǎn)品平均噸位明顯高于其他企業(yè)。
圖2 2017年第一季度不同品牌銷售挖掘機械平均噸位(數(shù)據(jù)來源:中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2016年以來中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化(見下圖),小挖的市場占有率遠超中挖、大挖,成為市場主力機型。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化規(guī)律看,小挖的占有率隨季節(jié)變化呈現(xiàn)一定波動,并且變化趨勢與整體銷量變化趨勢相近:3月占比最高,4~6月不斷下滑,下半年基本穩(wěn)定。
圖3 2016年以來中國挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化(數(shù)據(jù)來源:中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會)
從歷史銷售數(shù)據(jù)看,不同機型銷售都展現(xiàn)出隨季節(jié)波動的特點,上半年特別是3~5月銷量占一年中最大比例。其中,小挖受季節(jié)性影響更強,中挖、大挖受季節(jié)影響的變化趨勢與小挖相似,但波動程度要低于小挖。
產(chǎn)銷存比例
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016年中國挖掘機械市場產(chǎn)銷存情況見表1。2016年第一、第二季度產(chǎn)銷率超過100%,說明企業(yè)庫存不斷下降;第三季度達到產(chǎn)銷平衡;第四季度產(chǎn)銷率低于100%,說明企業(yè)開始增加產(chǎn)能,行業(yè)整體也開始復蘇。
表1 2016年中國挖掘機械市場產(chǎn)銷存情況(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局)
2017年市場需求繼續(xù)回暖,但受核心零部件產(chǎn)能限制,挖掘機械產(chǎn)能提高有限,第一季度企業(yè)庫存進一步下滑。不過伴隨零部件產(chǎn)能的提升,行業(yè)企業(yè)有望于6月后將達到產(chǎn)銷平衡。
與會人員合影留念
行業(yè)建議
挖掘機械分會長期致力于營造平穩(wěn)、理性、有序、和諧的市場環(huán)境,鼓勵良性的市場競爭,促進行業(yè)的和諧、共贏、可持續(xù)發(fā)展。因此,為倡導行業(yè)公平競爭,維護良好市場競爭秩序,保護經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益,進一步深化行業(yè)供給側(cè)改革,挖掘機械分會倡議行業(yè)企業(yè):
1.理性自律,公平競爭。
眾所周知,過度競爭的市場中“沒有贏家”,不僅經(jīng)營者、消費者要為一時的“沖動”買單,更將斷送的是行業(yè)歷經(jīng)5年徹骨寒冬,方盼得的如今市場回暖的大好發(fā)展局面。因此,作為市場參與者、建設(shè)者、維護者,行業(yè)內(nèi)所有成員在獲取合理經(jīng)濟利益的同時,更應(yīng)承擔起相應(yīng)的社會責任和行業(yè)責任,自覺遵守行業(yè)自律公約,理性制定營銷策略和商務(wù)政策,愛護行業(yè)得來不易的發(fā)展成果。
2.瘦身轉(zhuǎn)型,提質(zhì)增效。
歷時5年調(diào)整期,行業(yè)企業(yè)瘦身健體、化解過剩產(chǎn)能初見成效,然則“逆水行舟用力撐,一篙松勁退千尋”,要謹防已經(jīng)化解的落后產(chǎn)能死灰復燃。行業(yè)企業(yè)應(yīng)持續(xù)推進去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板,借行業(yè)回暖之東風,加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整,實現(xiàn)企業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級,優(yōu)化布局,提質(zhì)增效,為后續(xù)發(fā)展積蓄力量。
3.管控風險,盤活資金。
前鑒未遠,行業(yè)企業(yè)應(yīng)清醒看到當前市場發(fā)展中積累的問題和蘊藏的風險,謹防激進銷售與非理性擴張帶來的惡果,以為癬疥之疾,實為附骨之患,風險疊加累積之下,醞釀發(fā)酵的或許是另一場寒冬。因此,分會敦促行業(yè)企業(yè)理性對待市場份額和經(jīng)營利潤,不斷提升自身抗風險能力,提高企業(yè)盈利能力,嚴控債權(quán)風險,確?,F(xiàn)金流良性運轉(zhuǎn),以客戶和利潤為中心,才是真正的企業(yè)可持續(xù)發(fā)展之道。
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