■首日掛牌逆市上漲46%
2009年11月25日10:00,香港聯(lián)合證券交易所內(nèi)異常熱鬧。
國內(nèi)頂尖的采煤掘進機制造商——三一重裝國際控股有限公司股票正式掛牌上市。股票簡稱“三一國際”,交易代碼“00631”。
據(jù)路透香港11月25日電,三一國際成為今年主板首日升幅第五大的新股。三一國際招股價定于4.8港元,開盤已走高27%,其后升幅擴大,升至最高7.12港元,最低則為6.06港元。終場收報7.03港元,仍較招股價高出46.5%。全日成交額36.6億港元,為當(dāng)日第二大成交港股。
三一國際此次上市擬發(fā)行5億股,90%國際配售,10%香港公開發(fā)售;上市后總股本增至20億股,本次發(fā)行股本占比25%;發(fā)行價為4.8港元。三一重裝上市募資凈額約24億港元。匯豐銀行為其上市獨家保薦人。
三一國際募資款項中約70%用于2009至2011年在沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)興建新生產(chǎn)設(shè)施及相關(guān)基建設(shè)施、購置相關(guān)設(shè)備;20%用于沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施升級及擴充;10%用于撥付營運資金及其他一般企業(yè)用途。
目前,公司已經(jīng)有兩名基礎(chǔ)投資者入股,合共認購3750萬美元(2.925億元),其中新加坡政府投資公司(GIC)斥資2500萬美元(1.95億元)入股,通用電氣旗下通用金融資產(chǎn)管理斥資1250萬美元(9750萬元)入股,兩者均有6個月禁售期。
對三一國際首日的表現(xiàn),三一國際董事長兼首席執(zhí)行官毛中吾非常滿意,他表示看好煤炭行業(yè)前景,而公司定位于替代進口的煤炭機械產(chǎn)品,市場的需求量巨大,過去三年毛利率都超過45%,他相信未來也能維持在這一水平以上。
■跑出“黑馬”實力作盾
逆市上漲46%,三一國際在近期新股中“一枝獨秀”,股價大勝同期的民生銀行(01988-HK)及有“名人效應(yīng)”的花樣年,三一國際更是今年首日股價表現(xiàn)第二佳的新股,登上新股王榜的“榜眼”之位。
三一國際以“黑馬”姿態(tài)跑出,給略顯蕭條的股市增添了幾分熱鬧,受到投資者的關(guān)注,這支被看好的“潛力股”實力非凡,其市場表現(xiàn)更是展現(xiàn)了一場信心之旅。
三一國際專業(yè)從事重型工業(yè)裝備及工程機械設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等,后逐步將主營業(yè)務(wù)鎖定為煤炭機械,產(chǎn)品覆蓋綜掘、綜采、礦用車輛等領(lǐng)域。
根據(jù)中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會的報告,按2008年國內(nèi)掘進機制造商所售掘進機總數(shù)計算的排行榜,三一國際是中國最大的采煤掘進機制造商。
2009年上半年,三一國際利潤為2.502億元,較去年同期增長了2.22倍。據(jù)三一國際招股書預(yù)測,截至2009年9月30日,公司已手握價值200億元訂單,2009年度的凈利潤將不少于4.5億元。
記者了解到,目前,三一國際主導(dǎo)產(chǎn)品掘進機市場占有率國內(nèi)第一,其成功開發(fā)的連采機在山西陜煤集團紅柳林礦投入使用。三一國際第一套全自動聯(lián)合采煤機組已發(fā)貨至神華蒙西棋盤井煤礦,該套產(chǎn)品可實現(xiàn)本質(zhì)安全。全球經(jīng)濟不景氣的大背景下,三一國際通過老機型的升級換代,開發(fā)新產(chǎn)品,完善產(chǎn)品線創(chuàng)造了新的利潤增長點。
三一國際市場部相關(guān)工作人員介紹,煤礦開采“國進民退”的趨勢短期看對銷售沒有產(chǎn)生大的影響。從長遠來看,隨著煤礦的整合、機械化程度的提高,對三一國際來說是一個機遇。由于國內(nèi)市場有限,公司積極尋找“走出去”的突破口。今年,三一第二代掘進機出口至俄羅斯,南非、印度等國家對三一煤機產(chǎn)品也表現(xiàn)出興趣。
實力作盾,上市首日三一國際以“黑馬”跑出不足為奇。三一國際方面表示,上市使三一國際的品牌進一步得到提升,未來產(chǎn)品的市場表現(xiàn)將更值得期待。
■構(gòu)建品質(zhì)改變世界的平臺
當(dāng)天三一國際掛牌的同一時間,在三一長沙總部,梁穩(wěn)根、向文波、易小剛、袁金華、王佐春與各級領(lǐng)導(dǎo)齊聚一堂,開啟香檳,慶祝三一國際香港掛牌。三一集團各事業(yè)部、子公司通過視頻見證了開盤股價讓人心跳的上漲。梁穩(wěn)根有感而發(fā):三一國際香港上市,將和六年前三一重工上海上市一樣,載入三一發(fā)展的歷史史冊。
三一重工是工程機械行業(yè)第一家民企上市公司。2003年7月3日,在上海證券交易所內(nèi),梁穩(wěn)根董事長敲響了三一重工掛牌上市的鑼鼓,代碼“600031”的一支新股開始占據(jù)投資者的視線。當(dāng)日,三一重工發(fā)行A股6000萬股,首次募集資金總額為89989.4元,全部用于工程機械產(chǎn)品開發(fā)和工程建設(shè)。
上市時,三一重工只有十幾億的銷售額、市值40億,6年后,從一個名不見經(jīng)傳的公司成長為工程機械行業(yè)市值最高的企業(yè),最高時達到600億,上市對三一重工的發(fā)展壯大、在資本市場的籌融資、人才方面凝聚力的提升產(chǎn)生了十分重大的意義。
6年后,經(jīng)營管理日漸成熟的三一國際赴港IPO,相較于內(nèi)地,香港的資本市場更加成熟,三一國際將擁有更加廣闊、快捷的籌融資平臺。梁穩(wěn)根認為,三一國際掛牌上市為三一事業(yè)的發(fā)展注入了強大的動力,它帶來的不僅是企業(yè)市值和財富的增加,更重要的是,為三一事業(yè)發(fā)展增加了一個高尚的平臺,一個實現(xiàn)品質(zhì)改變世界的平臺。
梁穩(wěn)根希望三一站在新的起點,繼續(xù)奮斗,實現(xiàn)世界500強的目標(biāo),進而真正實現(xiàn)品質(zhì)改變世界。
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