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　　受益于2015年市場銷量的“超低”基數(shù)，基礎設施建設投資的逆周期上揚，采掘業(yè)整合之后的逐步復蘇，2016年中國工程機械市場的主要子行業(yè)大多迎來了不同程度的需求增長，2016年看似已經(jīng)成為本輪中國工程機械行業(yè)周期調(diào)整的底部。本文意在年初這一輪市場旺季來臨之際，對2016年中國工程機械市場的挖掘機、裝載機、壓路機和推土機這幾種子行業(yè)的市場數(shù)據(jù)進行梳理，分析背后各自不同的迥異特點，進而初步預判2017年中國工程機械市場的走勢將會如何？

　　2016年挖掘機市場實現(xiàn)同比正增長

　　挖掘機銷量反彈，實現(xiàn)同比正增長

　　2016年，國內(nèi)挖掘機市場（不含港澳）共計銷售62899臺，同比增長24.99%。挖掘機累計同比增速由年初的2%左右不斷提高。其中大型挖掘機（噸位≥30t）累計銷售7401臺，同比增長44.13%；中型挖掘機（15t<噸位<30t）銷售14629臺，同比增長8.08%；小型挖掘機（噸位≤15t）銷售40868臺，同比增長28.75%。

圖1 挖掘機累積銷量及同比增速

　　從同比增速看，2016年全年四個季度分別增長13.76%、-8.93%、51.73和66.25%。可見挖掘機市場在三季度之后出現(xiàn)了明顯回暖的趨勢。

　　大型和小型挖掘機回暖趨勢好于中型挖掘機

　　分機型看，2016全年，國內(nèi)挖掘機市場（不含港澳），大型挖掘機累計銷售7401臺，同比增長44.13%；中型挖掘機銷售14629臺，同比增長8.08%；小型挖掘機銷售40868臺，同比增長28.75%。

圖2 大型挖掘機銷量及同比增速

圖3 中型挖掘機銷量及同比增速

圖4 小型挖掘機銷量及同比增速

　　由挖掘機同比增速及實際銷售數(shù)據(jù)可見，2016年下半年挖掘機市場出現(xiàn)了明顯反彈，各型挖掘機均出現(xiàn)較大幅度的增長，特別是大型挖掘機和小型挖掘機的增速在50%以上，中型挖掘機增速雖然較大型和小型挖掘機較低，但增幅也在30%以上?？梢钥闯?，挖掘機市場已經(jīng)連續(xù)6個月出現(xiàn)了高增長的態(tài)勢，說明這種反彈不是個別月份的異常波動，而是挖掘機市場的整體回暖。

圖5 2013-2016年大中小型挖掘機銷量比重趨勢

　　由近三年大中小型挖掘機銷量比重的數(shù)據(jù)可以明顯看到，小型挖掘機的占比在逐步提高，明前已經(jīng)接近70%。而中型挖掘機的比重則緩步下降，已經(jīng)由三年前的40%左右降到了目前的20%左右，而大型挖掘機的市場比重則比較穩(wěn)定，一直在10%左右。大中小型挖掘機比重的變化，從本質(zhì)上說是下游的市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻的變化。

　　挖掘機出口市場持續(xù)上升

　　在國內(nèi)挖掘機市場出現(xiàn)反彈的背景下，挖掘機出口市場依舊火爆。2016年全年挖掘機出口7327臺，同比增長27.47%。卡特彼勒、三一重工、山河智能以及徐工出口市場表現(xiàn)不俗，同比大幅增長。

圖6 挖掘機出口增速

　　挖掘機區(qū)域市場發(fā)展較為平穩(wěn)

圖7 各地區(qū)挖掘機銷量累計比重

　　由圖7可見，各地區(qū)的挖掘機銷售比重基本保持平穩(wěn)，單就單個地區(qū)而言，其具有較強的季節(jié)性因素。

　　2016年云南地區(qū)銷售挖掘機4710臺，銷量排名第一；江蘇地區(qū)的銷量為4664臺，然后是山東、四川、湖北、安徽、湖南、河南、廣西和貴州等地區(qū)，銷量分別是4522、4140、3825、3657、3469、3244、3174和2880臺。從增速來看，增速前十的省份分別為江西、上海、內(nèi)蒙古、安徽、陜西、云南、河北、江蘇、貴州和湖北，增速前四位省份的增速超過了40%，第五位到第十位的增速也均超過了30%。

　　2016年裝載機市場復蘇趨勢逐步得到確立

　　裝載機市場逐步筑底，市場復蘇趨勢在逐步得到確立

　　2016年，國內(nèi)裝載機市場共計銷售53249臺，同比降低7.57%，出口14126臺，同比降低11.55%。

圖8 裝載機累積銷量及同比增速

　　從累計同比增速看，2015年2-12月，裝載機均維持在50%的負增長線上，2016年1-2月，逐步回暖，3月成年度市場高點，累計同比增速為2.43%，4月之后市場小幅降溫，累計同比增速在15%的負增長線上，2016年第四季度繼續(xù)逐步回暖，回升3個百分點左右，市場復蘇趨勢在逐步得到確立。

　　5t級和大型裝載機回暖幅度好于其他機型

　　分機型看，2016全年，裝載機市場，5t級裝載機累計銷售42388臺，同比微幅增長0.04%；3t級裝載機累計銷售14486臺，同比降低15.28%；小于3t級裝載機累計銷售6440臺，同比降低24.60%；4t級裝載機累計銷售685臺，同比降低53.15%；大于等于6t級裝載機累計銷售2304臺，同比小幅增長2.31%；滑移裝載機累計銷售611臺，同比降低40.62%；挖掘裝載機累計銷售461臺，同比降低44.19%。

圖9 5噸級裝載機銷量及同比增速

圖10 3噸級裝載機銷量及同比增速

圖11 小型裝載機銷量及同比增速

圖12 4噸級裝載機銷量及同比增速

圖13 大型裝載機銷量及同比增速

圖14 滑移裝載機銷量及同比增速

圖15 挖掘裝載機銷量及同比增速

　　由各機種裝載機的同比增速及實際銷售數(shù)據(jù)可見，2016年3月是年度高點，4-8月均連續(xù)下滑，9-12月，各機種開始不同程度逐步實現(xiàn)市場復蘇。復蘇情況最好的是大型裝載機和5t級裝載機，市場仍出大幅下滑區(qū)間的是挖掘裝載機和4t級裝載機。裝載機下一步市場的復蘇幅度仍需觀察，才能進行更加明確的判斷。

　　裝載機出口市場仍然低迷

　　在國內(nèi)裝載機市場復蘇并不明朗的情況下，裝載機出口市場仍然低迷。2016年全年裝載機出口14126臺，同比降低11.55%，但是整體趨勢而言，2016年出口市場處于緩慢回升過程之中，出口產(chǎn)品仍然以5t級裝載機為主。

圖16 裝載機出口增速

　　各區(qū)域裝載機市場發(fā)展分化

圖17 各地區(qū)裝載機銷量累計比重

　　由圖17可見，各地區(qū)的裝載機銷售比重基本保持平穩(wěn)，其中東北區(qū)域和華北區(qū)域年底比年初的市場比重各提高2.14和1.04個百分點，而華東區(qū)域的市場比重則降低2.83個百分點。

　　2016年山東地區(qū)銷售裝載機3334臺，銷量排名第一；云南地區(qū)的銷量為2744臺，然后是河南、河北、江蘇、四川、廣東、湖北、福建和廣西等地區(qū)，銷量分別是2701、2450、2392、2358、2220、1988、1972和1969臺。

　　2016年壓路機市場回暖幅度超預期

　　壓路機整體市場回暖程度超預期

　　2016年，國內(nèi)壓路機市場共計銷售10198臺，同比增加16.99%，出口1754臺，同比增加4.97%。

圖18 壓路機累積銷量及同比增速變化趨勢

　　從累計同比增速看，2015年，壓路機銷量均維持在25%的負增長線上，2016年開始逐步回暖，3月和12月是年度市場高點，累計同比增速為15.04%和15.06%，對比而言，壓路機市場的回暖情況要好于除挖掘機之外的工程機械產(chǎn)品系列，中長期來看，市場仍然看好。

　　單鋼輪機械式需求最旺盛，輕型壓路機和垃圾壓實機表現(xiàn)最為搶眼

　　分機型看，2016全年，壓路機市場，靜碾壓路機累計銷量累計銷售352臺，同比增長11.39%；輪胎式壓路機累計銷售1222臺，同比小幅降低2.55%；單鋼輪機械式壓路機累計銷售3855臺，同比增長16.61%；單鋼輪全液壓壓路機累計銷售1897臺，同比增長15.46%；雙鋼輪壓路機累計銷售2051臺，同比增長15.88%；輕型壓路機累計銷售2410臺，同比增長24.10%；垃圾壓實機累計銷售77臺，同比增長24.19%。

圖19 靜碾壓路機銷量及同比增速

圖20 輪胎式壓路機銷量及同比增速

圖21 單鋼輪機械式壓路機銷量及同比增速

圖22 單鋼輪全液壓壓路機銷量及同比增速

圖23 雙鋼輪壓路機銷量及同比增速

圖24 輕型壓路機銷量及同比增速

圖25 垃圾壓實機銷量及同比增速

　　由各機種壓路機的同比增速及實際銷售數(shù)據(jù)可見，市場需求最旺盛的單鋼輪機械式壓路機，占有份額為32.25%，其次是輕型壓路機和雙鋼輪壓路機，市場份額分別是20.16%和17.16%；市場增速表現(xiàn)最好的是垃圾壓實機、輕型壓路機和雙鋼輪壓路機，市場增速表現(xiàn)最差的是輪胎式壓路機，仍然在負增長區(qū)間內(nèi)徘徊，但從趨勢上看，已經(jīng)處于緩慢復蘇的區(qū)間之中。

　　壓路機出口市場表現(xiàn)弱于國內(nèi)市場

　　與國內(nèi)壓路機市場復蘇的快節(jié)奏不同，壓路機出口市場直到2016年11月累計同比增速才轉(zhuǎn)正，達到0.70%。2016年全年壓路出口1754臺，同比增加4.97%。市場表現(xiàn)較好的企業(yè)有徐工、國機洛建、洛陽路通和三一重工等企業(yè)。

圖26 壓路機出口銷量及同比增速

　　各區(qū)域壓路機市場呈現(xiàn)明顯的季節(jié)差異性

圖27 各地區(qū)壓路機銷量累計比重

　　由圖27可見，各地區(qū)的壓路機市場份額比重在年度有明顯的波動，其中東北區(qū)域和西北區(qū)域在年中6-8月的市場份額提升較大，呈現(xiàn)出明顯隨季節(jié)性上揚的市場差異性特點。對比年底年初，華東和華南經(jīng)過市場調(diào)整之后，12月的市場份額較年初提升4.55和1.53個百分點。

　　2016年江蘇地區(qū)銷售壓路機889臺，銷量排名第一；山東地區(qū)的銷量為619臺，然后是云南、河南、四川、陜西、安徽、廣東、河北和貴州等地區(qū)，銷量分別是612、522、452、436、430、395、388和385臺。

　　2016年推土機市場，國內(nèi)優(yōu)于海外

　　推土機整體市場回暖幅度超過四成

　　2016年，國內(nèi)推土機市場共計銷售3204臺，同比增加30.94%，出口857臺，同比降低30.78%。

圖28 推土機累積銷量及同比增速變化趨勢

　　從累計同比增速看，2015年，推土機銷量均維持在50%的負增長線上以下，2016年開始逐步回暖，3月是年度市場高點，累計同比增速為31.03%，之后市場有所降溫，但仍然保持在10%的正增長線以上，推土機國內(nèi)市場的回暖情況要好于海外市場。

　　大于400馬力和160-199馬力推土機扮演更重要的市場角色

　　分馬力看，2016全年，推土機市場，70-119馬力推土機累計銷售108臺，同比增長12.50%；120-159馬力推土機累計銷售153臺，同比降低25.00%；160-199馬力推土機累計銷售2536臺，同比增長23.05%；200-299馬力推土機累計銷售930臺，同比小幅下降2.82%；300－399馬力推土機累計銷售322臺，同比下降10.31%；≥400馬力推土機累計銷售12臺，同比增長50.00%。

圖29 70-119馬力推土機銷量及同比增速

圖30 120-159馬力推土機銷量及同比增速

圖31 160-199馬力推土機銷量及同比增速

圖32 200-299馬力推土機銷量及同比增速

圖33 300－399馬力推土機銷量及同比增速

　　由各馬力推土機的同比增速及實際銷售數(shù)據(jù)可見，市場需求量最大的是160-199馬力的推土機，占有份額為62.45%，其次是200-299馬力和300-399馬力的推土機，市場份額是22.90%和7.93%。市場增速表現(xiàn)最好的是≥400馬力和160-199馬力的推土機，累計同比增速分別為50.00%和23.05%；市場增速表現(xiàn)最差的是120-159馬力推土機，仍然在底部調(diào)整。

　　推土機海外市場表現(xiàn)有所惡化

　　與國內(nèi)推土機市場逐步回暖的情況相反，推土機出口市場2016年的回暖趨勢沒有持續(xù)，1-4月市場有所回暖，但是之后徘徊在25%的負增長線上，到年底已經(jīng)降至30%的負增長線上。從中短期市場情況來看，海外推土機市場未來是否會逐步明朗起來，仍需要進一步觀察。

圖34 推土機出口銷量及同比增速

　　各區(qū)域推土機市場份額波動性明顯

圖35 各地區(qū)推土機銷量累計比重

　　由圖35可見，各地區(qū)的推土機市場份額比重在年度有明顯的波動，各季節(jié)各區(qū)域的市場地位各不相同。平均來看，推土機國內(nèi)的主力市場是華東地區(qū)，其平均市場份額為27.87%，其次是華中地區(qū)，其平均市場份額為19.17%，其他區(qū)域的市場份額均在10%左右。

　　2016年湖北地區(qū)銷售推土機2679臺，銷量排名第一；安徽地區(qū)的銷量為255臺，然后是山東、河南、江蘇、湖南、黑龍江、內(nèi)蒙古、廣東和廣西等地區(qū)，銷量分別是200、187、161、142、136、132、132和129臺。

　　基于宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展需求，為了繼續(xù)支持6.5%左右的GDP增速，同時伴隨著房地產(chǎn)投資增速的大概率回落，以基礎設施建設為主的固定資產(chǎn)投資將會在穩(wěn)經(jīng)濟中扮演更加重要的角色。所以筆者傾向于認為，2017年，中國工程機械行業(yè)的復蘇基調(diào)已基本定型，只是程度和月度走勢可能會迥異于以往的經(jīng)驗。以挖掘機為例，筆者預測2017年一季度將銷售25400臺，同比增長35.36%。

　　注：本文各地區(qū)涵蓋省份分別為，東北地區(qū)（黑龍江、遼寧、吉林）、西北地區(qū)（內(nèi)蒙古地區(qū)、寧夏、甘肅、陜西、新疆和青海）、西南地區(qū)（四川、云南、貴州、重慶和西藏）、華南地區(qū)（廣東、廣西、海南）、華東地區(qū)（上海、江蘇、山東、安徽、浙江、江西和福建）、華中地區(qū)（湖南、湖北和河南）和華北地區(qū)（北京、天津、河北和山西）。本文涉及數(shù)據(jù)分析結(jié)果均參考自CCMA2015-2016年統(tǒng)計數(shù)據(jù)。