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三一重工首單應收賬款ABS落地發(fā)行
dgxdyq.com.cn   2016-11-12  中國工程機械信息網

  11月10日下午,三一重工發(fā)布公告,宣布“三一重工-中泰光大2016年1期應收賬款資產支持專項計劃”正式設立,總發(fā)售規(guī)模為131,500萬元,這意味著工程機械行業(yè)首單上交所掛牌的資產支持證券成功發(fā)行。

  該證券由我國工程機械行業(yè)的龍頭企業(yè)——三一重工股份有限公司作為原始權益人,以子公司在業(yè)務經營活動中形成的應收賬款作為基礎資產,面向銀行、券商、基金等各類合格投資人發(fā)行,在上交所上市交易,本期證券的成功發(fā)行,實現(xiàn)了工程機械行業(yè)融資模式創(chuàng)新。

三一重工首單應收賬款ABS落地發(fā)行?

  投資人認購踴躍,發(fā)行利率創(chuàng)市場新低

  本期證券包括優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔、次級檔,共“兩層三檔”,其中,優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔面向合格投資人發(fā)售,次級檔由三一集團認購。

  本期證券獲得市場青睞,各類型合格投資人認購踴躍,在近期資金面有所收緊、利率上行的背景下,本期證券圓滿發(fā)行,優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔證券認購倍數(shù)分別為3.96倍和5.11倍,票面利率分別為3.60%和4.50%。發(fā)行利率創(chuàng)近期同類型產品新低,認購倍數(shù)創(chuàng)同類型產品新高。

  金融板塊發(fā)力,打造證券化融資標桿

  本期證券由三一集團金融板塊牽頭組織實施,全程參與產品交易結構設計以及發(fā)行,優(yōu)選入池資產,精心設計交易結構,采用結構化技術、超額現(xiàn)金流覆蓋以及差額支付承諾提高證券信用評級,并廣泛開展詢價及路演,積極拓展各類型合格投資人,實現(xiàn)近期市場同類產品發(fā)行成本新低。

  本期證券發(fā)行不僅有利于三一重工盤活存量資產、加速經營資金周轉、提高資金使用效率,還有利于拓寬融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化資產結構,對我國工程機械行業(yè)乃至制造業(yè)資產證券化具有里程碑意義。

  助力三一轉型升級,引領“工程機械+”

  近年來,三一作為工程機械行業(yè)的龍頭企業(yè),積極調整發(fā)展戰(zhàn)略轉型升級。對接“一帶一路”布局全球市場,實施全方位“走出去”的國際化戰(zhàn)略;依托工程機械建立起的強大研發(fā)、制造能力,三一的住宅工業(yè)化、軍工裝備、海工裝備、新能源技術等新業(yè)務板塊也穩(wěn)步崛起;同時對產業(yè)與金融進行有效整合,順應工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展趨勢,打造專業(yè)的、為產業(yè)升級服務的、以互聯(lián)網技術驅動的產融金控平臺、資管平臺和互聯(lián)網金融平臺,以產業(yè)資本為根基,金融資本助力產業(yè)升級,形成產業(yè)平臺和綜合金融的雙輪驅動。

  三一重工作為本期證券的資產服務機構,將依托公司強勁經濟實力和卓越管理能力,在證券存續(xù)期間持續(xù)為投資人提供高效的資金歸集、賬款催收以及信息披露等資產管理服務。

來源:中國工程機械信息網    打 印    關 閉
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