工程機械行業(yè)或許迎來修復(fù)。近期工程機械行業(yè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)改善跡象。叉車近兩月銷量增速快速上升至20%以上,其它工程機械銷量在近幾月也出現(xiàn)明顯的銷量增速上升。我們認為,這一數(shù)據(jù)或許意味著明年春季開工預(yù)期向好,可用明年開工數(shù)據(jù)相互印證。
軌道交通行業(yè)仍然具備投資價值。在近兩年增長最缺的的行業(yè)仍然是軌道交通建設(shè),特別是城市軌道交通建設(shè)?！笆濉逼陂g軌道交通建設(shè)投資穩(wěn)健增長,同時軌交后市場繼續(xù)拓寬,軌交投資具有穩(wěn)定經(jīng)濟增長的對沖作用。我們再次重申重視軌道交通的確定性機會。隨著市場情緒的回暖,推薦關(guān)注康尼機電、永貴電器、神州高鐵、運達科技、輝煌科技、眾合科技等公司。
珠海航展新無人機亮相,軍工行業(yè)預(yù)期繼續(xù)向好。我們對軍工行業(yè)的邏輯沒有發(fā)生變化?！笆濉逼陂g應(yīng)當是軍工產(chǎn)業(yè)景氣度比較好的時期。另外,雖然通航產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計具體細則還需要等待,但我們認為通航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大勢所趨,且具有一定的迫切性。我們戰(zhàn)略看多通航產(chǎn)業(yè)鏈。我們建議關(guān)注龍頭企業(yè)包括中航飛機、中航電測、中航機電、中國衛(wèi)星、中船防務(wù)等,以及通航相關(guān)海特高新、威海廣泰、四川九州等,科研院所資產(chǎn)證券化相關(guān)國?？萍肌⑺膭?chuàng)電子等,以及民參軍領(lǐng)域銀河電子、天銀機電、天海防務(wù)、雷科防務(wù)等等。
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