如果把K線圖拉長,一組數(shù)據(jù)足以讓人吃驚:2016年年初,焦炭價格最低點558元,10月26日飆升至最高點1765元,漲幅超200%;焦煤期貨年初盤面剛過500元,10月26日最高1330元,漲幅超200%;動力煤也從去年的300多元漲到10月26日的最高點661元。
煤炭現(xiàn)價也在上調(diào):自7、8月份開始,煤價突然大幅上漲。9月8日,發(fā)改委召開了“穩(wěn)定煤炭供應(yīng)、抑制煤價過快上漲預(yù)案啟動工作會議”。10月25日,發(fā)改委召集神華、中煤等22家全國大型煤炭企業(yè)的董事長或總經(jīng)理開會,是50天內(nèi)的第5次涉及煤炭供需的會議。
煤價大漲背后的真相是什么?著名經(jīng)濟學(xué)家、財政部財科所原所長賈康在新書《中國的坎》中有透徹的分析。說到底,中國的基礎(chǔ)能源還是以煤為主。要擺脫以煤為主,就要發(fā)展替代能源,然而,水力發(fā)電已遠不足20%,核電占比低于3%,光伏電池觸及既得利益,連地溝油都有更緊俏的去處……
電廠請煤礦人士吃飯情況多起來
如果說最近還有哪個行業(yè)能讓國家發(fā)展改革委(下稱“發(fā)改委”)如此揪心的話,煤炭無疑是其中之一。
10月25日,發(fā)改委、國家能源局、國家煤礦安監(jiān)局和中國煤炭工業(yè)協(xié)會,再次召開重點煤炭企業(yè)座談會。其中重要的一條內(nèi)容是希望煤炭價格不要再繼續(xù)上漲。
一位深耕煤炭等現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)鏈25年的人士笑稱,在大量金融分析手段之外觀察煤炭供需關(guān)系,就是看賣煤的和買煤的“誰主動聯(lián)系對方,誰請誰吃飯,誰求誰”。事實上,從今年3、4月份開始,電廠人士組團請煤礦人士喝酒吃飯的情形已逐漸多起來。
起初,各煤種漲價還算溫和。但7、8月份開始,煤價突然大幅上漲。9月8日,發(fā)改委召開了“穩(wěn)定煤炭供應(yīng)、抑制煤價過快上漲預(yù)案啟動工作會議”。中國煤炭工業(yè)協(xié)會作為授權(quán)代表和一些大型煤炭企業(yè)簽訂了自愿承擔(dān)穩(wěn)定市場調(diào)節(jié)總量任務(wù)協(xié)議,標(biāo)志著煤炭分級增產(chǎn)響應(yīng)機制正式啟動,全國每日可增產(chǎn)30萬噸。兩周后,發(fā)改委再度宣布將啟動煤炭一級響應(yīng)機制,即煤炭每日增產(chǎn)量上調(diào)至50萬噸,響應(yīng)范圍擴大至全國74座先進產(chǎn)能礦井。僅一周不到,發(fā)改委又召開保障冬季煤炭穩(wěn)定供應(yīng)的會議,并發(fā)布通知提出四季度可在276至330個工作日之間釋放產(chǎn)能,對應(yīng)的煤礦猛增至1503處。
然而,“十一”長假過后,市場仍未感受到煤炭供應(yīng)有明顯增加。因煤價上漲過快,下游電力、鋼鐵企業(yè)紛紛向有關(guān)部門表達訴求,希望增加煤炭供應(yīng),穩(wěn)定煤價。不少發(fā)電企業(yè)9月份已出現(xiàn)虧損。近日,更出現(xiàn)了鋼廠向上游企業(yè)發(fā)信請求緊急支援冶金煤的事件。
發(fā)改委10月25日發(fā)布會透露,據(jù)據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,截至10月14日,煉焦煤和冶金焦價格比年初分別上漲了507元/噸和849元/噸,漲幅分別為81.4%和126.2%,而同期鋼價漲幅僅為36.1%。焦煤等原材料價格的大幅上漲,將對鋼鐵企業(yè)形成較大的減利影響。
短期來看,煤價還會上漲。五礦期貨分析師魏松輝表示,隨著國內(nèi)氣溫不斷下降,煤炭需求大增,這對煤炭價格利好。同時冬儲煤行情啟動,電廠已經(jīng)開始補庫,今年冷冬概率偏大,需求11月份之后將環(huán)比有明顯上升。
10月25日發(fā)布會上,發(fā)改委副秘書長許昆林表示:“中長期看,隨著能源消費強度的不斷回落和可再生能源、清潔能源的快速發(fā)展,煤炭市場需求很難有絕對增長的空間,煤炭產(chǎn)能大于需求的基本面不會根本改變,煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級的任務(wù)依然艱巨?!?/p>
中國用的煤太多了!
2004-2013年10年間,中國單位GDP能耗(單位:噸標(biāo)準(zhǔn)煤/億元)呈現(xiàn)出明顯的逐步下降趨勢,但與美國、日本等發(fā)達國家相比仍然很高。
中國基礎(chǔ)能源種類主要包括煤炭、焦炭、原油、汽油、柴油、煤油、燃料油、液化石油氣、天然氣、電力等。盡管能源種類繁多,但是中國基礎(chǔ)能源仍然突出地“以煤為主”,可以從以下幾方面加以描述。
第一,總量——所占比重最大。2004—2013年10年間,煤炭消費總量上升了66.83%,煤炭消費總量占能源消費總量之比有2/3的分量。
第二,進口——攀升速率最快。2012年,原油進口量為27103萬噸,而煤炭進口量則為28841萬噸,已超過原油成為中國進口的第一大能源。
第三,結(jié)構(gòu)——以發(fā)電消費為首。工業(yè)煤炭消費總量在煤炭消費總量中占比最高,歷年來所占比重都在90%以上,并且呈現(xiàn)逐年攀升趨勢,2011年和2012年,這一比重甚至已經(jīng)超過95%。在工業(yè)煤炭中間消費中,占據(jù)消費用途前三位的依次為:發(fā)電中間消費煤、煉焦中間消費煤和供熱中間消費煤。2004—2012年,我國全部電力生產(chǎn)中,火電生產(chǎn)量占比為83.0%~78.1%。
在可預(yù)見的一個相當(dāng)長的時間段內(nèi),中國的基礎(chǔ)能源供應(yīng)“以煤為主”,仍將是難以改變的基本現(xiàn)實。而眾所周知,煤的開發(fā)、使用全過程對于環(huán)境、生態(tài)和社會的壓力是顯然大于、高于原油和天然氣等品類的。這一點事關(guān)我國能源、環(huán)境問題的特殊嚴(yán)峻性。
為何擺脫不了以煤為主?
中國煤炭消費有90%以上集中在工業(yè),而工業(yè)煤炭消費則主要分布于發(fā)電、煉焦和供暖,其中,由于煉焦只能用煤,所以不僅是“以煤為主”,而且是幾乎百分之百地以煤為原料,可以說是煤炭能源通過煉焦這一環(huán)節(jié)而轉(zhuǎn)換為其他能源名稱。所以此處只需從發(fā)電和供暖兩大角度、針對能源使用結(jié)構(gòu)來討論為何無法擺脫煤炭作為主力能源的現(xiàn)狀。
從發(fā)電耗能的結(jié)構(gòu)上來看,中國目前水力發(fā)電在全部發(fā)電產(chǎn)能中占比已遠不足20%,核電占比低于3%,并且隨著前一段時間國家已經(jīng)明確基本不在沿海之外的地方布局建設(shè)核電站,核電的比重可能還將下降。
與此同時,可再生的風(fēng)能、太陽能等清潔能源雖然已經(jīng)在努力開發(fā),風(fēng)能發(fā)電近幾年投入使用以來,其增長率也十分可觀,但畢竟基數(shù)很低,從總體能源供應(yīng)上來看都難挑大梁。在太陽能發(fā)電方面,局面更是幾近荒唐:各地迅猛發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)在消耗資源、造成一定污染、終于生產(chǎn)出可以產(chǎn)生清潔能源的光伏電池產(chǎn)品之后,若干年間98%以上只能走出口渠道,賣給環(huán)境比我們更清潔的外國人——直接原因是按照我國電力部門的體制機制,光伏電池?zé)o法入網(wǎng)(其實并不存在技術(shù)攻關(guān)方面的“硬障礙”問題,而是直接涉及配套改革里面“啃硬骨頭”觸及既得利益的體制問題)。
未來可預(yù)見的一個時期,我國水電、核電比重可能會繼續(xù)下降,太陽能電、風(fēng)電難挑大梁的局面亦無法根本改變,電力供應(yīng)的重擔(dān)大部分還是要落到煤炭支撐的火力發(fā)電上。
取暖方面擺脫不了煤炭為主,源于中國現(xiàn)階段的取暖模式和替代能源兩個方面。第一,取暖模式:北方城市以集中供暖為主,能源消耗的主要方式是“強制消費”煤炭能源;北方農(nóng)村、南方城鄉(xiāng)均以家庭自供暖方式為主,主要依靠煤、木炭和電力,其中電力主要還是間接依賴煤炭能源。雖然南方已有依靠天然氣供暖的情況,但卻面臨因價格昂貴消費不起而難以推廣的局面。
第二,替代能源的困窘:以“生物柴油”為例。美國供暖采用的生物柴油(Biodiesel)是由動植物油脂(脂肪酸甘油三酯)與醇(甲醇或乙醇)經(jīng)酯交換反應(yīng)得到的脂肪酸單烷基酯。然而,這種十分清潔的能源盡管在法律、政策等層面已開始得到有力保障,但目前在我國推行仍存在著突出的矛盾與困難。首先就是原材料很難滿足需求。生物柴油的生產(chǎn)技術(shù)含量并不算高,我國早已能自主生產(chǎn),原材料一般以地溝油、餐飲垃圾油、油料作物(大豆、油菜籽等)為主,但這樣的原料在生物柴油的實際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)中經(jīng)常斷裂,主要原因有三:一是我國目前對廢棄的食用油尚無統(tǒng)一回收政策,供給方面經(jīng)常產(chǎn)生惡意囤積地溝油等原材料的現(xiàn)象;二是養(yǎng)豬等行業(yè)對地溝油和餐飲垃圾油的需求競爭;三是地溝油經(jīng)非法渠道轉(zhuǎn)為食用油出售比賣給生物柴油生產(chǎn)廠家利潤更高。除原材料很難滿足要求以外,還有經(jīng)濟可行性問題:生物柴油這種具有很高正外部性的能源產(chǎn)品,無論使用物理法還是化學(xué)法都面臨生產(chǎn)成本過高的問題,若無補貼地在市場中推行,完全沒有價格優(yōu)勢。
當(dāng)認識到霧霾(大氣污染)、藍藻事件(水污染)等現(xiàn)象時,需要抓住這個真實背景,作出通盤分析、深入探究,才能引出正確有效的方略與對策。
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