大量低價(jià)進(jìn)口對中國鐵礦產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重沖擊
近年來,國際鐵礦石貿(mào)易壟斷局面不斷加劇,國際礦業(yè)巨頭趁機(jī)操控市場,對中國鐵礦產(chǎn)業(yè)乃至鋼鐵產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重沖擊和影響。特別在當(dāng)前低礦價(jià)形勢下,主導(dǎo)全球鐵礦石貿(mào)易的礦業(yè)巨頭淡水河谷、力拓、必和必拓仍在逆市擴(kuò)產(chǎn),其戰(zhàn)略意圖就是通過低價(jià)傾銷,將高成本礦山擠出市場,謀求長遠(yuǎn)的更大的壟斷利益。
中國市場是國際主流礦山出口的主要目標(biāo)市場,其80%以上的鐵礦石產(chǎn)品出口到中國,并且近兩年數(shù)量不斷增加,進(jìn)口價(jià)格明顯低于中國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)品生產(chǎn)成本。中國大量、低價(jià)進(jìn)口鐵礦石已經(jīng)對國內(nèi)鐵礦產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重的沖擊和影響:投資持續(xù)撤離、企業(yè)虧損面加大、大量企業(yè)停業(yè)關(guān)閉、產(chǎn)業(yè)開工率不足65%、行業(yè)萎縮加劇、產(chǎn)品對外依存度接近85%,礦山生產(chǎn)企業(yè)舉步維艱,苦苦掙扎,鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全面臨巨大挑戰(zhàn)。
相關(guān)情況表明,國際主流礦山產(chǎn)能仍呈持續(xù)增長趨勢,需要規(guī)模巨大的中國市場來消化其大量過剩的產(chǎn)能,在未來可合理預(yù)見的期間內(nèi),極有可能進(jìn)一步加大對中國低價(jià)出口力度,國內(nèi)鐵礦產(chǎn)業(yè)的生存面臨更加嚴(yán)峻的威脅。鑒于上述情況,中國冶金礦山企業(yè)認(rèn)為,國際主流礦山大量、低價(jià)向中國出口鐵礦石,存在明顯的傾銷行為,已經(jīng)并將繼續(xù)對國內(nèi)鐵礦產(chǎn)業(yè)形成實(shí)質(zhì)性損害,如果不及時(shí)采取反傾銷措施,將嚴(yán)重影響中國資源戰(zhàn)略安全。
中國作為全球最大的鐵礦石用戶,是鐵礦市場壟斷的最大受害者,2015年中國鐵礦石自給率下降到20%以下。目前,中國國內(nèi)鋼廠為了降低原料成本,大量使用低品位劣質(zhì)進(jìn)口鐵礦石,對中國鋼鐵工業(yè)和鐵礦產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了嚴(yán)重不利影響。
中國鐵礦石進(jìn)口依存度不斷上升
隨著中國鋼鐵工業(yè)迅猛發(fā)展,鐵礦石需求劇增,雖然國內(nèi)礦山經(jīng)過努力,產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模得到提升,但鐵礦石產(chǎn)能的增長仍然嚴(yán)重落后于鋼鐵產(chǎn)能的增長,難以滿足需求,對外依存度不斷提高。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年中國進(jìn)口鐵礦石量9.33億噸,同比增加1.14億噸,增幅14%;2015年進(jìn)口9.53億噸,同比增長2%;2016年1-5月份,中國進(jìn)口鐵礦石4.12億噸,比2015年同期增長9.15%。其中,2014年、2015年、2016年1-5月,中國從澳大利亞進(jìn)口量占進(jìn)口總量的比重分別為58.7%、63.7%、62.14%,從巴西進(jìn)口量占總進(jìn)口量的比重分別為18.3%、20.15%、21.1%。從澳大利亞、巴西兩國進(jìn)口量占中國進(jìn)口總量的比重由2014年的77%,上升至2016年5月的83.24%,近兩年半的時(shí)間提高6.24個(gè)百分點(diǎn)。近十年,中國鐵礦石對外依存度從2000年的34%提高到2015年的84%,2016年1—2月達(dá)到86.7%的歷史最高點(diǎn)。
全球優(yōu)質(zhì)鐵礦資源高度集中于國外礦業(yè)巨頭,市場被嚴(yán)重壟斷,價(jià)格暴漲暴跌,波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大。過去十年,全球鐵礦市場形勢好的時(shí)候,礦業(yè)巨頭大幅拉高礦價(jià),國際礦價(jià)上漲6倍,巨額利潤流向國外礦業(yè)巨頭,中國國內(nèi)鋼鐵企業(yè)增加原料成本2~3萬多億元,導(dǎo)致全行業(yè)虧損,淪為國際礦業(yè)巨頭的“苦工”,在戰(zhàn)略上陷入被動(dòng),教訓(xùn)慘痛。
國際礦業(yè)巨頭實(shí)施低價(jià)傾銷策略
當(dāng)前,國際鐵礦石市場形勢發(fā)生重大變化,基準(zhǔn)鐵礦石合約價(jià)從2014年的平均每噸135美元狂跌到最低40美元左右,最大降幅近70%,但主導(dǎo)全球鐵礦石貿(mào)易的三大巨頭淡水河谷、力拓、必和必拓仍在逆市擴(kuò)產(chǎn)。其中,淡水河谷計(jì)劃到2018年將產(chǎn)量從3億噸提高到4.5億噸、力拓計(jì)劃到2016年將產(chǎn)量從2.6億噸提高到3.6億噸、必和必拓計(jì)劃到2017年將產(chǎn)量從2.2億噸提高到2.9億噸。
全球三大礦業(yè)巨頭逆市擴(kuò)產(chǎn),雖然暫時(shí)看,其經(jīng)濟(jì)行為是反邏輯的。但從長遠(yuǎn)看,卻有深謀遠(yuǎn)慮的戰(zhàn)略意圖:在經(jīng)濟(jì)上行時(shí),極力哄抬礦價(jià),攫取高額利潤。在經(jīng)濟(jì)下行時(shí),實(shí)施“降價(jià)清場”,過度壓低礦價(jià),待國內(nèi)礦山停產(chǎn)減能后,再伺機(jī)抬高價(jià)格牟利,這種“游戲”已經(jīng)重演兩次。
實(shí)際上,全球三大巨頭擴(kuò)產(chǎn)直接導(dǎo)致鐵礦石供大于求、短期過剩,國際礦石價(jià)格一路下滑。根據(jù)中國鐵礦石價(jià)格指數(shù),2014年初,中國進(jìn)口鐵礦石(62%粉礦)到岸價(jià)格為133.11美元/噸,年末70.38美元/噸,2015年末42.6美元/噸,2016年5月末價(jià)格49.96美元/噸,從2014年初至2016年5月末,下降了83.15美元/噸,降幅達(dá)62.47%。2014年、2015年、2016年1-5月進(jìn)口鐵礦石(62%粉礦)到岸平均價(jià)格96.69美元/噸、54.85美元/噸、51.99美元/噸,同比下降幅度分別為29.81%、43.3%、12.95%。
2016年1-5月,中國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格低位波動(dòng),比2015年的低點(diǎn)有小幅上漲,但供應(yīng)過剩的趨勢在可預(yù)見的未來不會改變。根據(jù)相關(guān)資料,國際主流礦山的新增產(chǎn)能還將繼續(xù)釋放,延續(xù)低價(jià)銷售、用利潤換市場的策略還將持續(xù)。
中國鐵礦行業(yè)生存愈加艱難
當(dāng)前,國際鐵礦石價(jià)格走低,從短期看,降低了進(jìn)口鐵礦石成本,對緩解中國鋼鐵企業(yè)經(jīng)營壓力有一定好處,但低礦價(jià)會導(dǎo)致國內(nèi)鐵礦開發(fā)項(xiàng)目融資困難,投資下降,規(guī)模萎縮,給中國鐵礦業(yè)帶來巨大沖擊。
中國鐵礦規(guī)模萎縮加速。由于低價(jià)進(jìn)口礦不斷擠占市場,中國鐵礦企業(yè)退出加劇。2014年末、2015年末、2016年5月末,中國規(guī)模以上礦山企業(yè)數(shù)量分別是3447個(gè)、3128個(gè)、2335個(gè),退出企業(yè)逐年增多,2015年一年退出329個(gè),2016年5個(gè)月退出793個(gè),鐵礦行業(yè)生存艱難。隨著行業(yè)不斷萎縮,鐵礦石產(chǎn)量持續(xù)下降,2014年、2015年、2016年1-5月中國鐵礦石原礦產(chǎn)量14.96億噸、13.81億噸、4.71億噸,產(chǎn)量同比增幅分別為3.9%、-7.7%、-2.7%。
中國鐵礦企業(yè)持續(xù)虧損。隨著2014年中國鐵礦石進(jìn)口量的增大,鐵礦石價(jià)格進(jìn)入下降通道,行業(yè)利潤大幅下降,鐵礦企業(yè)持續(xù)虧損,生存愈加困難。2014年、2015年、2016年1-5月,中國黑色金屬采選業(yè)主營收入同比增幅分別為-4.3%、-20.7%、-9.9%,利潤總額同比增幅-23.9%、-43.9%、-10%。中國重點(diǎn)監(jiān)測的大中型礦山企業(yè)2014年、2015年、2016年1-5月鐵精礦制造成本分別為417.93元/噸、349.08元/噸、312.94元/噸,同比降低4.42%、16.47%、14.38%;中國各礦業(yè)公司紛紛采取降本增效措施,降成本力度不斷加大。2016年1-5月,中國鐵精礦單位制造成本、露天采礦單位制造成本、井下采礦單位制造成本分別低于十年前的2005年單位制造成本3.6%、22.8%、2.5%,但是受資源稟賦的自然屬性限制,成本的大幅下降無法扭轉(zhuǎn)虧損現(xiàn)狀。中國重點(diǎn)監(jiān)測的大中型礦山企業(yè)2014年、2015年、2016年1-5月主營收入分別為879.6億元、586.51億元、208.44億元,同比增幅-12.6%、-33.1%、-21.6%,利潤總額分別為47.45億元、-79.09億元、-25.92億元,同比增幅-38.1%、-266.7%、-25.92%。
中國鐵礦投資下降嚴(yán)重威脅后續(xù)產(chǎn)能。隨著進(jìn)口鐵礦石對中國鐵礦行業(yè)的沖擊,投資意愿大幅下降。2014年、2015年、2016年1-5月,中國黑色金屬采選業(yè)固定資產(chǎn)投資分別為1690.2億元、1365.7億元、315.3億元,投資同比增幅分別為2.6%、-17.8%、-24.5%;中國民間投資分別為1504億元、1181億元、240億元,同比增幅8.6%、-21.4%、-32.7%,下降幅度在全國各行業(yè)中排第一位,也是近10年來首次負(fù)增長。由于投資下降,90%的新建礦山調(diào)整、延期和停滯,中國國內(nèi)礦山產(chǎn)能下滑,并有加速趨勢。目前,中國鐵礦采選業(yè)從業(yè)人員達(dá)到98萬人,年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)9000億元左右,國家稅費(fèi)收入約1300億元,配套產(chǎn)業(yè)和礦區(qū)服務(wù)業(yè)規(guī)模巨大。如果任由國內(nèi)鐵礦企業(yè)倒閉,不僅將帶來1萬億元以上的投資損失還將造成大量土地占用和環(huán)境破壞,國家將面臨巨大的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)并需承擔(dān)高昂的治理費(fèi)用。同時(shí),如果任由大量低價(jià)進(jìn)口礦涌入,容易產(chǎn)生“辦礦不如買礦”的誤判,資源“立足于國內(nèi)”的方針將會產(chǎn)生動(dòng)搖。過去十年,正是受這種思想影響,中國國內(nèi)礦山瀕臨破產(chǎn),國際礦商趁機(jī)壟斷操控市場,給中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全造成巨大威脅,同時(shí)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失。所以,從長遠(yuǎn)和全局來看,中國必須統(tǒng)籌考慮進(jìn)口礦和國產(chǎn)礦的開發(fā)利用,堅(jiān)持立足國產(chǎn)礦開發(fā),保持國產(chǎn)礦合理比例。
中國大量使用劣質(zhì)進(jìn)口礦帶來嚴(yán)重環(huán)境影響
中國國內(nèi)鋼鐵企業(yè)為降低生產(chǎn)成本,大量使用高雜質(zhì)、低品位進(jìn)口鐵礦石,入爐鐵料品質(zhì)呈整體下降趨勢,帶來不利影響:一是能源和資源消耗增加。據(jù)測算,中國進(jìn)口礦品位降低1個(gè)百分點(diǎn),噸鐵礦耗提高30公斤,燃料消耗上升8公斤-12公斤,按年生鐵產(chǎn)量7億噸水平計(jì)算,鋼鐵行業(yè)將增加總成本近34億元-50億元。二是污染物排放增加。中國每年由于進(jìn)口高污染低品位鐵礦石中含硫量每增加0.01%,二氧化硫排放量增加0.18公斤/噸,鋼鐵企業(yè)二氧化硫排放量增加17.1萬噸,對環(huán)境危害所造成的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)35億元。氮氧化物、顆粒物、二氧化碳、重金屬等污染物排放大幅增加,有害元素含量超標(biāo)對鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量具有較大危害。
中國使用低品位鐵礦石表面上看確實(shí)可以在一定程度上降低生產(chǎn)成本,但這是在沒有考慮環(huán)保成本的基礎(chǔ)上得到的。中國不同類型鋼鐵企業(yè)的環(huán)保水平相差較大,一些企業(yè)表面上從使用低品位鐵礦石上獲得了一些利益,實(shí)際上不如說是由于忽略了環(huán)保成本所獲得的利益,這對那些嚴(yán)格執(zhí)行國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)來講是不公平的,客觀上是“劣幣驅(qū)逐良幣”。因此,中國禁止或減少劣質(zhì)鐵礦石進(jìn)口,立足自有資源開發(fā),增加國產(chǎn)礦比例,這不僅是抗衡國際壟斷、維護(hù)中國經(jīng)濟(jì)和社會利益的需要,同時(shí)也是保證中國國內(nèi)鐵礦業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的需要。
中國礦山企業(yè)認(rèn)為,如果任由當(dāng)前這樣的形勢發(fā)展,鐵礦石對外依存度將進(jìn)一步升高,中國將徹底喪失鐵礦石市場話語權(quán),嚴(yán)重威脅國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)安全。為保護(hù)自有資源開發(fā),抗衡礦業(yè)巨頭壟斷,確保鋼鐵工業(yè)和國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)安全,采取對進(jìn)口鐵礦石“反傾銷”措施刻不容緩。中國對進(jìn)口鐵礦石進(jìn)行“反傾銷”,從短期看,礦價(jià)會有所提高,鋼鐵原料成本會有所增加。但從長期看,有利于自有礦山開發(fā),確保整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的平衡健康發(fā)展,對提升中國在全產(chǎn)業(yè)鏈上的調(diào)控能力和鐵礦石市場話語權(quán),維護(hù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)安全具有重大的戰(zhàn)略意義。
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