7月17日,華菱鋼鐵公布重組預(yù)案。公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易,置出原有鋼鐵主業(yè)相關(guān)資產(chǎn),并注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)與發(fā)電資產(chǎn),擬置入及購買資產(chǎn)交易金額合計為137.18億元。重組完成后,公司主業(yè)由鋼鐵轉(zhuǎn)型為“金融+節(jié)能發(fā)電”,將成為從事信托、證券、保險等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。
根據(jù)當(dāng)天公布的《湖南華菱鋼鐵股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》,公司擬以除湘潭節(jié)能100%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債,與華菱集團旗下華菱節(jié)能100%股權(quán)、財富證券33.34%股權(quán)中等值部分進行置換。其中,擬置出資產(chǎn)初步作價為62.58億元,擬置入資產(chǎn)初步作價為51.31億元,差額部分11.27億元由華菱集團向上市公司支付現(xiàn)金補足,置出的全部資產(chǎn)及負(fù)債由華菱集團承接。
同時,公司擬通過非公開發(fā)行股票方式購買財信金控持有的財信投資100%股權(quán)和深圳潤澤持有的財富證券3.77%股權(quán)。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的初步交易作價為85.87億元,公司將向財信金控、深圳潤澤合計發(fā)行約23.66億股,發(fā)行價格為3.63元/股。
另外,公司擬通過非公開發(fā)行股票方式向華菱控股募集配套資金,募集資金總額不超過85億元,發(fā)行數(shù)量不超過23.42億股,發(fā)行價格為3.63元/股。募資資金擬用于補充財富證券、湖南信托和吉祥人壽資本金。
上述交易完成后,華菱鋼鐵將直接或間接持有財富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽29.19%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán)。華菱鋼鐵表示,通過本次交易,上市公司將形成以“金融+節(jié)能發(fā)電”雙輪驅(qū)動的業(yè)務(wù)架構(gòu),成功打造以湖南地區(qū)為主、輻射全國的金融控股平臺。
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