中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2015年10月,我國卡車生產(chǎn)24.17萬輛,環(huán)比增長7.64%,同比增長2.64%;銷售23.64萬輛,環(huán)比增長4.78%,同比增長2.80%。可以看出,10月的卡車產(chǎn)銷延續(xù)了9月的環(huán)比增長之勢,與去年同期相比產(chǎn)銷量也均由降轉(zhuǎn)升,恢復(fù)了同比增長。
總體來看,今年前十個(gè)月,卡車產(chǎn)銷230.88萬輛和232.70萬輛,同比下降12.68%和11.92%,降幅較1~9月略有收窄,說明卡車市場形勢雖然嚴(yán)峻,但接近年末逐漸好轉(zhuǎn)。
從9月產(chǎn)銷量的較大幅度的環(huán)比增長而同比仍舊下降,到10月的產(chǎn)銷量均同環(huán)比雙增,今年卡車市場的傳統(tǒng)旺季雖然不如去年,但恢復(fù)勢頭還是明顯的。
重卡市場環(huán)比增長 同比仍下滑
10月,重型卡車產(chǎn)銷4.38萬輛和4.52萬輛,環(huán)比增長9.72%和8.08%,同比下降13%和11.82%;1~10月,重卡累計(jì)產(chǎn)銷44.63萬輛和45.40萬輛,同比下降30.16%和28.33%。
重卡市場9月的銷量增長在10月得到了延續(xù),與去年同期相比的下滑幅度也繼續(xù)收窄。綜合來看,1~10月的重卡累計(jì)銷量跌幅比上半年的同比下滑30.48%有所好轉(zhuǎn),但今年要想恢復(fù)正增長是不可能了。
連續(xù)三個(gè)月的銷量同比降幅持續(xù)收窄,體現(xiàn)了重卡的市場在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化下的向好。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2015年1~10月,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比名義增長10.2%,增速比1~9月回落0.1個(gè)百分點(diǎn);從環(huán)比速度看,10月份固定資產(chǎn)投資增長0.72%。其中,工業(yè)投資同比增長8%,增速與1~9月持平,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長17.4%。宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定加上傳統(tǒng)旺季,一定程度上為10月的重卡市場注入了幾分活力,但整體形勢依舊嚴(yán)峻。
從各企業(yè)銷量來看,10月排名前五的是東風(fēng)、一汽、重汽、陜汽和北汽福田,分別銷售9269輛、8952輛、6902輛、6783輛和6393輛,共計(jì)銷售3.83萬輛,占重卡總銷量的84.73%,市場集中度有所下降。同9月相比,除重汽下降8.24%外,其余4家車企銷量均有不同程度增長,其中9月環(huán)比增幅最大的一汽再次奪魁,增長23.32%;與去年同期同比,除一汽和北汽福田分別增長10.04%和2.84%外,其余3家車企都呈不同程度的下跌趨勢,重汽下跌17.82%為最。
實(shí)際上,放眼整個(gè)重卡市場,9月銷量排行前十的企業(yè)環(huán)比以增長居多,東風(fēng)、一汽和北汽福田表現(xiàn)搶眼,增幅明顯高于市場平均水平;而同比則增長與下跌對半開,可謂一半海水一半火焰,其中,北奔重汽、華菱和上汽依維柯紅巖的銷量同比下滑幅度遠(yuǎn)超市場平均水平,而一汽和江淮均以超過10%的同比增長傲視群雄。從目前的市場形勢來看,陜汽今年取代北汽福田坐穩(wěn)排名第四的位置已是定局,前10家企業(yè)同比漲跌形勢也出現(xiàn)了明顯的兩極分化,要么正增長,要么大幅下滑。
中卡產(chǎn)量由降轉(zhuǎn)升 銷量降幅收窄
10月,我國中型卡車產(chǎn)銷2.01萬輛和1.82萬輛,環(huán)比增長15.15%和10.04%,產(chǎn)量同比增長2.72%,銷量同比下降10.84%;1~10月,中卡累計(jì)產(chǎn)銷15.46萬輛和15.38萬輛,同比下降24.41%和25.06%。
與重卡一樣,10月的中卡市場產(chǎn)銷繼續(xù)保持9月的環(huán)比增長之勢,且產(chǎn)量同比由降轉(zhuǎn)升,銷量依舊同比下滑,但降幅明顯收窄,累計(jì)產(chǎn)銷量的降幅則比前九個(gè)月稍微縮小。綜合來看,中卡市場的形勢有所好轉(zhuǎn),但全年下滑已成定局。
宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年10月,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI)環(huán)比下降0.4%,同比下降5.9%,PPI同比增速連續(xù)三個(gè)月持平-5.9%,繼續(xù)處在深度通縮區(qū)間,經(jīng)濟(jì)仍面臨嚴(yán)重的下行壓力,中卡市場需求釋放還需時(shí)日。
從各企業(yè)銷量來看,10月排名前五的是力帆、東風(fēng)、一汽、四川現(xiàn)代和江淮,分別銷售5191輛、5047輛、3327輛、1012輛和892輛,共計(jì)銷售1.55萬輛,占中卡總銷量的84.99%,市場集中度進(jìn)一步提高;與9月相比,除一汽下降1.22%外,其余4家均出現(xiàn)了明顯的增長,江淮和力帆更是分別環(huán)比上漲40.69%和36.89%,力帆連續(xù)幾個(gè)月大幅上漲,勢頭驚人;與去年同期相比,除一汽微跌0.36%外,其余4家車企均有不同程度增長,其中力帆和四川現(xiàn)代分別增長71.21%和49.70%,前幾個(gè)月持續(xù)爆發(fā)的江淮也增長了25.63%。
從前十個(gè)月的累計(jì)銷量來看,同比增長了62.38%的力帆仍舊以領(lǐng)跑今年中卡市場增速,縮小了與東風(fēng)、一汽的差距,雖然8月的銷量出現(xiàn)波動(dòng),但9月與10月都恢復(fù)了高增長態(tài)勢;而北汽福田和重汽幾位中卡企業(yè)的老將仍舊顯得力不從心,尤其是重汽銷量同比下滑超過八成,北汽福田下跌超過四成;江淮由于最近三個(gè)月銷量宛如過山車,波動(dòng)較大,目前累計(jì)銷量同比下滑33.86%,低于平均水平;東風(fēng)、一汽則繼續(xù)保持著好于行業(yè)平均水平的狀態(tài)運(yùn)行;而行業(yè)第四的慶鈴最近幾個(gè)月表現(xiàn)大失水準(zhǔn),10月銷量同比下跌超過五成。
按照目前中卡市場兩極分化的趨勢來看,格局巨變已然不遠(yuǎn),而且臨近年末各企業(yè)銷量變化日益加大,情況變得復(fù)雜起來。力帆一再上躥,慶鈴由于缺少新品,與東風(fēng)、一汽和力帆3家第一梯隊(duì)的銷量差距日益擴(kuò)大,而江淮上半年不溫不火,下半年開始卻逐漸崛起,可見帥鈴?fù)具_(dá)、格爾發(fā)K6等新產(chǎn)品正在打開市場。
輕卡市場同環(huán)比雙增 消費(fèi)升級明顯
10月,我國輕型卡車產(chǎn)銷12.66萬輛和12.80萬輛,環(huán)比增長5.01%和6.54%,同比增長4.34%和12.76%;1~10月,輕型卡車產(chǎn)銷127.17萬輛和127.39萬輛,同比下降7.27%和6.94%。
9月的輕卡市場產(chǎn)銷量均同環(huán)比雙增,10月則繼續(xù)了這種向好態(tài)勢,且銷量同比增幅擴(kuò)大;與前三季度相比,產(chǎn)銷量降幅繼續(xù)收窄,在各細(xì)分市場中好轉(zhuǎn)勢頭顯眼。
國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,10月的全國居民消費(fèi)價(jià)格總水平(CPI)環(huán)比下降0.3%,同比上漲1.3%,漲幅比上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn),國內(nèi)消費(fèi)需求依然疲弱,但臨近年末形勢有所好轉(zhuǎn);與此同時(shí),快遞物流行業(yè)的快速發(fā)展也是中卡和輕卡市場銷量恢復(fù)的不可忽視的推動(dòng)力。
從各企業(yè)銷量來看,10月銷量排名與9月發(fā)生了較大的變化,排名前五的是北汽福田、力帆、金杯、江淮和江鈴,分別銷售1.87萬輛、1.36萬輛、1.35萬輛、1.31萬輛和1.23萬輛,共計(jì)銷售7.12萬輛,占輕卡總銷量的55.63%,市場集中度略有降低;與9月相比,除江淮和江鈴分別下跌6.10%和2.65%外,其余3家車企均有不同程度的增長,其中力帆增長幅度達(dá)到17.60%,連續(xù)三個(gè)月大幅增長,來勢兇猛;與去年同期相比,除北汽福田和江鈴分別下降9.19%和15.98%外,其余3家車企均有不同程度增長,其中江淮增幅達(dá)37.46%,力帆增長達(dá)到227.14%。
市場集中度較低的輕卡市場,增長與下跌的企業(yè)格局相比中重卡更顯得涇渭分明。從累計(jì)銷量來看,1~10月,占了輕卡近80%市場份額的銷量排名前十的企業(yè)中,有3家的下降幅度超過行業(yè)平均水平,4家不同程度增長,6家表現(xiàn)好于行業(yè)平均水平,其中力帆和重汽分別同比上漲66.28%和165.91%。
如今的輕卡市場,把握消費(fèi)升級的趨勢已經(jīng)成為車企銷量制勝的關(guān)鍵。無論是行業(yè)龍頭北汽福田、江淮,還是在中輕卡市場都表現(xiàn)出色的力帆,亦或是老牌的高端王者江鈴、“黑馬”重汽,其大賣的主力分別是歐馬可、帥鈴、鉑駿、順達(dá)、HOWO等高端車型,而經(jīng)濟(jì)型輕卡銷量幾乎清一色下跌。
整個(gè)輕卡市場企業(yè)累計(jì)銷量的同比上升和下降幾乎各占一半,而排名前幾位的銷量漲跌幅度都遠(yuǎn)大于行業(yè)平均水平,結(jié)合月銷量較大的起伏變化,足見輕卡市場目前局勢正在快速改變,各企業(yè)重點(diǎn)區(qū)域市場的地方經(jīng)濟(jì)形勢也產(chǎn)生了舉足輕重的影響。在國四排放升級推動(dòng)下,只有提前布局推出中高端新品的企業(yè)才能頂住市場的風(fēng)暴,而市場競爭也已經(jīng)由產(chǎn)品主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品與銷售戰(zhàn)略并舉。
微卡市場銷量由升轉(zhuǎn)降 競爭白熱化
10月,我國微型卡車產(chǎn)銷5.13萬輛和4.51萬輛,產(chǎn)量環(huán)比增長9.88%,銷量下降4.43%,同比增長15.66%和0.50%;1~10月,微型卡車產(chǎn)銷43.61萬輛和44.53萬輛,同比增長1.66%和2.51%。
一向穩(wěn)定的微卡市場近幾個(gè)月開始顯露疲態(tài),10月產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)增長,但銷量由升轉(zhuǎn)降;而與去年同期相比,產(chǎn)銷量保持增長,銷量增幅較顯著減小。由此可見,受國四排放標(biāo)準(zhǔn)升級、限牌限行等政策因素影響較小的微卡市場,面對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的通縮局勢也難以討好。
從各企業(yè)銷量來看,10月排名前五的是上汽通用五菱、重慶長安、北汽福田、東風(fēng)和金杯,分別銷售1.85萬輛、8161輛、6026輛、5455輛和2400輛,共計(jì)銷售4.05萬輛,占微卡總銷量的89.89%,行業(yè)集中度略有下降;與9月相比,除東風(fēng)和金杯分別增長4.40%和56.35%外,其余3家車企均有不同程度下降,其中東風(fēng)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月環(huán)比增長,而上汽通用五菱則出現(xiàn)了超過10%的環(huán)比下滑;與去年同期相比,除上汽通用五菱下跌24.86%之外,其余4家都在不同程度增長,其中金杯漲幅高達(dá)616.42%。
作為市場集中度最高的卡車細(xì)分市場,微卡市場的格局一直保持穩(wěn)定,但內(nèi)部也在出現(xiàn)一些變化。從累計(jì)銷量可以看出,第一梯隊(duì)的上汽通用五菱、重慶長安和北汽福田3家依舊地位穩(wěn)固,但銷量同比幾乎沒有什么大的增長,重慶長安和北汽福田的排位已經(jīng)交換;反倒是第二梯隊(duì)的山東海馬、一汽和金杯的漲幅遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平,而第一梯隊(duì)末尾的東風(fēng)和第二梯隊(duì)末尾的奇瑞,都處于明顯下滑之中,可見不同陣營內(nèi)部的競爭非常慘烈;而去年還名列前茅的廣汽吉奧已經(jīng)日落西山,難有作為。
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