10月前半月的國際鋼市,繼續(xù)探底“之旅”。月中,69.32點(diǎn)的國際鋼價(jià)綜合基準(zhǔn)指數(shù),周環(huán)比下跌2.42%,月同比下跌32.92%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌25.37%,比歷史最高下跌63.5%。其中:板材指數(shù)62.59點(diǎn),周環(huán)比下跌2.17%,月同比下跌34.88%(跌幅擴(kuò)大);長(zhǎng)材指數(shù)76.5點(diǎn),周環(huán)比下跌2.67%,月同比下跌32.03%(跌幅擴(kuò)大);美洲指數(shù)75.54點(diǎn),周環(huán)比下跌5.08%,月同比下跌37.85%(跌幅擴(kuò)大);歐洲指數(shù)66.07點(diǎn),周環(huán)比下跌4.01%,月同比下跌32.8%(跌幅擴(kuò)大);亞洲指數(shù)69.45點(diǎn),周環(huán)比下跌0.91%,月同比下跌31.72%(跌幅擴(kuò)大)。指數(shù)運(yùn)行可見,今年以來全球鋼市跌勢(shì)兇猛,不僅持續(xù)下跌數(shù)月,而且已較歷史最高點(diǎn)下跌了60%-70%,基本與中鋼協(xié)62.28點(diǎn)的鋼價(jià)綜合指數(shù)大體相當(dāng)。為此,根據(jù)國際鋼價(jià)基準(zhǔn)指數(shù)的運(yùn)行態(tài)勢(shì),結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),近期全球鋼材市場(chǎng)將繼續(xù)探底“之旅”。
國際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)今年鋼鐵需求下降1.7%,明年增長(zhǎng)0.7%。國際鋼協(xié)日前預(yù)計(jì),2015年全球鋼鐵需求量將減少1.7%至15.1億噸,減少的主要原因是中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩;2016年鋼鐵需求量將出現(xiàn)回升,需求回升的原因主要是發(fā)達(dá)市場(chǎng)和新形市場(chǎng)的需求將出現(xiàn)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)明年總量增長(zhǎng)0.7%至15.2億噸。
中國9月鋼材出口再創(chuàng)歷史新高。中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2015年9月出口鋼材1125萬噸,再創(chuàng)歷史新高;1-9月出口鋼材8311萬噸,同比增長(zhǎng)27.2%。
越南取消近30個(gè)鋼鐵項(xiàng)目的許可。鋼協(xié)副主席Do Duy Thai指出,越南建筑鋼材年產(chǎn)能已達(dá)1100萬噸,但需求僅500多萬噸。因此,當(dāng)務(wù)之急是終止不符合行業(yè)規(guī)劃或未達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的鋼鐵工程。
亞洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)弱行。該地區(qū)69.32點(diǎn)的鋼價(jià)指數(shù),月環(huán)比下跌4.29%(跌幅擴(kuò)大),季環(huán)比下跌7.38%(跌幅收斂),年同比下跌25.37%(跌幅擴(kuò)大)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在印度,由于政府對(duì)進(jìn)口熱卷開征保障措施稅后,來自進(jìn)口市場(chǎng)的壓力已經(jīng)減輕。為此,鋼廠及時(shí)上調(diào)熱卷出廠價(jià)。其中,3mm熱卷出廠價(jià)上調(diào)500-1000盧比/噸至2.75-2.85萬盧比/噸(423-430美元/噸)。有業(yè)內(nèi)人士稱,印度政府上調(diào)鐵路運(yùn)費(fèi)也有一定影響。10月份,中國商品卷到印度報(bào)價(jià)維持大體平穩(wěn),在290美元/噸(CFR)左右,加上關(guān)稅和保障措施稅,相當(dāng)于384美元/噸。韓國對(duì)印1.2mm-2mm熱卷報(bào)330-335美元/噸(CFR),繼續(xù)維持市場(chǎng)弱勢(shì)。另外,在中國“十一”長(zhǎng)假期間,亞洲薄板市場(chǎng)總體平穩(wěn),成交依舊相當(dāng)清淡,大多數(shù)買主均在等待節(jié)后中國出口價(jià)格繼續(xù)下滑。為此,有鋼貿(mào)商表示,由于價(jià)格持續(xù)下滑,節(jié)前一些鋼廠已暫停報(bào)價(jià),節(jié)后市場(chǎng)狀況也難有改善。所以,后期價(jià)格下滑仍是趨勢(shì)。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在日本,由于廢鋼價(jià)格的持續(xù)走低以及東京制鋼下調(diào)鋼材出廠價(jià)等因素,導(dǎo)致日本H型鋼市場(chǎng)繼續(xù)下滑。目前,東京市場(chǎng)上大尺寸SS400H型鋼價(jià)格為7.3-7.4萬日元/噸(608-616美元/噸),又較上月下跌2000日元/噸,大阪市場(chǎng)價(jià)格從7.2萬日元/噸降至7.1-7.2萬日元/噸。有分銷商表示,目前建筑鋼材需求尚未明顯恢復(fù),若廢鋼市場(chǎng)沒有起色,買方不會(huì)再接受更高的價(jià)格。在中國臺(tái)灣,由于廢鋼價(jià)格連續(xù)下滑及螺紋鋼需求仍然疲軟,豐興鋼鐵繼續(xù)將螺紋鋼最新盤價(jià)下調(diào)300新臺(tái)幣/噸。調(diào)價(jià)后,13mm螺紋鋼出廠價(jià)為1.07萬新臺(tái)幣/噸。豐興一官員表示,如此頻繁下調(diào)價(jià)格實(shí)屬罕見,但目前來自其他小鋼廠的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力很大,因此也是無奈之舉。另外,進(jìn)入10月份以來,東南亞方坯進(jìn)口市場(chǎng)仍然相當(dāng)疲軟,中國“十一”假期過后方坯供應(yīng)商報(bào)價(jià)繼續(xù)下滑,降幅約5-8美元/噸左右。降價(jià)后,中國150mmQ235方坯出口到越南報(bào)價(jià)在260美元/噸(CFR),又較月初降5美元/噸,150mmQ275方坯報(bào)270美元/噸(CFR),但買方認(rèn)為價(jià)格還將進(jìn)一步下滑,因此大都觀望。中國150mm方坯到印尼報(bào)價(jià)270美元/噸(CFR),也較之前下滑3美元/噸左右,120mm-130mmQ235方坯到菲律賓報(bào)280美元/噸(CFR),Q275方坯報(bào)285美元/噸(CFR)。
簡(jiǎn)評(píng):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),近期亞洲鋼市將繼續(xù)平緩下滑走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)下跌。該地區(qū)66.07點(diǎn)的CRU指數(shù),月環(huán)比下跌7.02%(跌幅擴(kuò)大),季環(huán)比下跌10.08%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌24.89%(跌幅擴(kuò)大)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在薄板方面,熱卷價(jià)格的持續(xù)下跌也導(dǎo)致了冷卷市場(chǎng)的持續(xù)走弱。在德國,魯爾區(qū)的冷卷報(bào)價(jià)再次下滑10歐元/噸,報(bào)于435-445歐元/噸。有分析人士表示,盡管近期歐洲冷卷進(jìn)口報(bào)價(jià)持穩(wěn),但由于市場(chǎng)需求疲軟,特別是德國大眾汽車陷入環(huán)保丑聞,使本來疲軟的市場(chǎng)更加清淡,從而使未來鋼廠下調(diào)報(bào)價(jià)的壓力進(jìn)一步增大。在中厚板方面,多數(shù)市場(chǎng)人士認(rèn)為目前價(jià)格尚未觸底,繼續(xù)下行的可能性較大,因此市場(chǎng)觀望氣氛十分濃重。目前,德國魯爾區(qū)S235中厚板交貨基價(jià)為430-440歐元/噸,意大利中厚板出廠價(jià)為370-390歐元/噸,東歐地區(qū)的中厚板出廠價(jià)低于390歐元/噸,均較之前下滑20-25美元/噸。有數(shù)據(jù)顯示,10月份歐洲主要市場(chǎng)的進(jìn)口資源報(bào)價(jià)約為330歐元/噸左右(CIF,安特衛(wèi)普),中國和土耳其資源報(bào)價(jià)在320歐元/噸(CIF,安特衛(wèi)普)左右。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在西北歐,意大利Riva公司上調(diào)尺寸附加費(fèi)穩(wěn)定市場(chǎng)的舉措仍然未能阻止螺紋鋼價(jià)格的繼續(xù)下滑。目前,主流市場(chǎng)上的螺紋鋼為370-380歐元左右,又較之前下滑5-10歐元。在南歐,受市場(chǎng)預(yù)期10月歐洲廢鋼價(jià)格下跌以及來自中國及烏克蘭小方坯價(jià)格下滑的影響,長(zhǎng)材市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟。有鋼貿(mào)商表示,短期內(nèi)歐洲螺紋鋼價(jià)格仍有下行趨勢(shì),市場(chǎng)仍然難見反轉(zhuǎn)跡象。目前,南歐螺紋鋼主流價(jià)格較上月下滑8歐元/噸左右,交貨價(jià)報(bào)在360歐元/噸左右。在俄羅斯,螺紋鋼價(jià)格小幅上漲。目前,國內(nèi)主流鋼廠螺紋鋼內(nèi)銷均價(jià)上漲約200盧布/噸(3美元/噸)。但有消息稱,大多數(shù)鋼貿(mào)商比較抵觸價(jià)格上漲。目前,12mm A500C規(guī)格螺紋鋼價(jià)格仍為24500-24700盧布/噸(371-374美元/噸)(CPT莫斯科含稅),高于之前的24500-24550盧布/噸(371美元/噸)CPT。在土耳其,受鋼坯及廢鋼價(jià)格松動(dòng)影響,螺紋鋼價(jià)格小幅走低,而線材價(jià)格則相對(duì)平穩(wěn)。目前,10月份螺紋鋼內(nèi)銷出廠價(jià)為342-355美元/噸,較上月的355-365美元/噸,下跌10-13美元/噸。線材內(nèi)銷出廠價(jià)維持平穩(wěn)在390-400美元/噸。出口價(jià)格維持平穩(wěn)。10月份,土耳其螺紋鋼出口價(jià)格基本維持在340-350美元/噸(FOB),線材出口(FOB)。
貿(mào)易關(guān)系方面:10月8日,歐盟28位貿(mào)易代表在布魯塞爾通過一項(xiàng)提案,未來五年將對(duì)從美國、俄羅斯、日本、中國和韓國進(jìn)口的取向電工鋼或冷軋取向電工鋼采取最低進(jìn)口限價(jià),這項(xiàng)措施將一直持續(xù)到2020年。據(jù)悉,這項(xiàng)保護(hù)措施將于今年11月14日公布。
簡(jiǎn)評(píng):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期歐洲鋼市將繼續(xù)小幅下調(diào)走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)下跌。該地區(qū)75.54點(diǎn)的CRU指數(shù),月環(huán)比下跌7.04%(跌幅擴(kuò)大),季環(huán)比下跌9.47%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌26%(跌幅擴(kuò)大)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下行。在美國,薄板價(jià)格繼續(xù)下行。目前,中西部鋼廠的熱卷出廠基價(jià)為425-435美元/短噸,又較9月底下滑5美元/短噸左右,冷卷出廠基價(jià)為540-550美元/短噸,較9月底下滑10-20美元/短噸。有服務(wù)中心有關(guān)人士表示,目前熱卷的主流成交價(jià)在430美元/短噸左右,但買主還認(rèn)為未來熱卷價(jià)格很可能跌破400美元/短噸,因此普遍觀望。有市場(chǎng)分析人士表示,由于10月美國廢鋼價(jià)格繼續(xù)下跌,同時(shí)汽車業(yè)可能爆發(fā)的工人罷工也將影響鋼材的需求,因此盡管價(jià)格下跌,美國薄板市場(chǎng)成交依舊清淡,預(yù)計(jì)未來幾周美國薄板市場(chǎng)依舊弱勢(shì)運(yùn)行為主。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在美國,螺紋鋼價(jià)格繼續(xù)走低。目前,中西部地區(qū)螺紋鋼價(jià)格為520-540美元/短噸,又較之前下跌15美元/短噸左右。東南部螺紋鋼廠的出廠價(jià)報(bào)490-545美元/短噸,也較之前小幅下跌5美元/短噸。市場(chǎng)預(yù)期,未來2-3周美國螺紋鋼價(jià)格還將下跌20-30美元/短噸,因此觀望氣氛較濃。在線材方面,市場(chǎng)也相當(dāng)疲軟,買主均推遲訂貨,等待10月公布的廢鋼價(jià)格走勢(shì)進(jìn)一步明朗。受此影響,美國網(wǎng)用線材出廠價(jià)下滑10美元/短噸,報(bào)于500-520美元/長(zhǎng)噸。有鋼貿(mào)商表示,由于已確定10月美國廢鋼價(jià)格較9月下跌50-60美元/短噸,市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)未來美國線材價(jià)格還將進(jìn)一步下跌。在小型棒材方面,受9月底紐柯公司、鋼動(dòng)態(tài)公司、蓋爾道北美長(zhǎng)材廠等4家鋼廠下調(diào)小型棒材報(bào)價(jià)的影響,10月份美國小型棒材價(jià)格下跌20-40美元/短噸,報(bào)于628-658美元/短噸。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)美國國際貿(mào)易委員會(huì)決定繼續(xù)對(duì)從澳大利亞、巴西、日本、韓國、荷蘭、土耳其和英國進(jìn)口的熱卷開展反傾銷調(diào)查。美商務(wù)部指出,由于這些國家涉嫌以低于平均價(jià)的價(jià)格在美國出售熱軋薄板,從而對(duì)國內(nèi)同行造成威脅;(2)10月5日,美國商務(wù)部對(duì)華鋼格板作出反補(bǔ)貼日落復(fù)審終裁:若取消反補(bǔ)貼措施,涉案產(chǎn)品對(duì)美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害將會(huì)按照以下結(jié)果繼續(xù)發(fā)生:寧波九龍機(jī)械制造有限公司62.46%;中國普遍62.46%。(3)墨西哥政府近日上調(diào)5種鋼產(chǎn)品臨時(shí)進(jìn)口關(guān)稅至15%,期限6個(gè)月。此僅適用于自非自由貿(mào)易伙伴國家進(jìn)口的鋼材,包括鋼坯、中厚板、熱軋板卷、冷軋板卷以及盤條;(4)哥倫比亞貿(mào)工部發(fā)布公告,決定對(duì)我國部分合金熱軋條、桿征收臨時(shí)反傾銷稅,涉案產(chǎn)品進(jìn)口FOB價(jià)格低于541.06美元/噸的,征收兩者差價(jià)。
簡(jiǎn)評(píng):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期美洲鋼市將繼續(xù)下跌走勢(shì)。
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