行業(yè)概述:
從前多家齊上均無起色,只因時(shí)機(jī)未到;現(xiàn)在個(gè)別企業(yè)發(fā)展迅猛,緣于適銷對(duì)路。1999年以前,我國輪挖生產(chǎn)企業(yè)大約共6家,分別是:詹陽工業(yè)(原貴陽礦山機(jī)械廠);解放軍六四一一廠;泰安工程機(jī)械總廠;徐重;鄭工;山推;宜興市昌達(dá)機(jī)械修造廠等。其中,除了詹陽工業(yè),其他企業(yè)均未形成生產(chǎn)規(guī)模,主要原因是當(dāng)時(shí)輪挖民品市場(chǎng)很小,市場(chǎng)主要靠軍品支撐,而軍品需求指定由詹陽工業(yè)提供,因此詹陽工業(yè)在規(guī)模、成本、市場(chǎng)聲譽(yù)上都形成了優(yōu)勢(shì),其他企業(yè)很難與之匹敵,因此在有限的民品市場(chǎng)上更是難以發(fā)展,市場(chǎng)時(shí)機(jī)未到。隨著挖掘機(jī)市場(chǎng)的迅猛發(fā)展,99年之后,輪挖民用市場(chǎng)開始出現(xiàn)起色。合資企業(yè)現(xiàn)代、大宇紛紛介入,均獲得了較好的發(fā)展勢(shì)頭。2000年,江蘇華通開始生產(chǎn)銷售小型“經(jīng)濟(jì)適用型”輪挖,取得了較快發(fā)展。這種產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際已經(jīng)出現(xiàn)很久了,一般都把它列入農(nóng)機(jī)范圍,正在和即將生產(chǎn)該種產(chǎn)品的企業(yè)還有青島即墨威奇、天津薊縣津牛、廣州天河等企業(yè),這種產(chǎn)品近兩年才得到較快發(fā)展。華通和兩個(gè)韓國企業(yè)關(guān)于輪挖產(chǎn)品的快速發(fā)展一方面得力于市場(chǎng)的啟動(dòng),另一方面是由于市場(chǎng)切入點(diǎn)比較準(zhǔn)確。
行業(yè)格局:
詹陽工業(yè)一頭獨(dú)大,新生力量方興未艾
詹陽工業(yè),原貴陽礦山機(jī)械廠,是我國老牌三線企業(yè),國內(nèi)最早生產(chǎn)挖掘機(jī)的廠家,有30多年的挖掘機(jī)生產(chǎn)歷史。擁有鑄鐵、鑄鋼、鍛造、熱處理、結(jié)構(gòu)件、金加工、裝配、主機(jī)油漆、工裝模具制作、動(dòng)力供給等車間和分廠,具有齒輪類、軸類、橋殼類、箱體類及鈑金覆蓋件類等各類零件的加工能力,工藝手段比較完善,產(chǎn)品零部件自制率60%以上。在產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)知名度等方面具有明顯的地位優(yōu)勢(shì)。1997年與美國詹森公司合資,使用中方品牌,主要生產(chǎn)中方原有機(jī)型;雖然詹陽工業(yè)目前生產(chǎn)總體規(guī)模不大,預(yù)計(jì)2003年全年輪挖、履挖總產(chǎn)量大約580臺(tái)左右,但其輪挖生產(chǎn)規(guī)模國內(nèi)第一,占全國輪挖銷量的70%以上??缮a(chǎn)3.5—50噸履帶式、輪式全系列產(chǎn)品,并可生產(chǎn)水陸兩用特種挖掘機(jī);詹陽工業(yè)與軍方供求關(guān)系穩(wěn)定,是我國唯一的軍用輪式挖掘機(jī)定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。而軍方的需求量相當(dāng)大,這就有力的支撐了詹陽工業(yè)的生存和行業(yè)地位。現(xiàn)代和大宇在挖掘機(jī)市場(chǎng)開始出現(xiàn)瘋狂增長(zhǎng)的1999年開始銷售輪挖,取得了較好的增長(zhǎng)速度,但絕對(duì)值尚低,沒有形成規(guī)模。目前,大宇輪挖占其年產(chǎn)量的2.5%左右,現(xiàn)代占5%左右。另外,2000年,鎮(zhèn)江華通開始生產(chǎn)WYL30-50小型輪式挖掘機(jī),當(dāng)年銷售11臺(tái),2001年達(dá)到71臺(tái),2002年達(dá)到180臺(tái),增勢(shì)相當(dāng)迅猛。主要原因是價(jià)格適中,售價(jià)僅10萬元左右,這種挖掘機(jī)斗容在0.3—0.5之間,性價(jià)比相當(dāng)高,市場(chǎng)稱之為“經(jīng)濟(jì)適用型小挖”。目前行業(yè)內(nèi)把這種挖掘機(jī)劃在農(nóng)機(jī)范圍,因此未納入輪挖的統(tǒng)計(jì)之列。
市場(chǎng)結(jié)構(gòu):
過去軍品獨(dú)撐市場(chǎng),現(xiàn)在民品明顯抬頭
多年以來,詹陽工業(yè)一直向部隊(duì)批量提供“74式輪式挖掘機(jī)”,據(jù)詹陽工業(yè)公布的數(shù)據(jù),自1994年至2002年上半年,共向工程兵部隊(duì)銷售該種產(chǎn)品2468臺(tái)。而全行業(yè)1994年至2002年總共僅銷售輪挖3027臺(tái),軍品市場(chǎng)占整個(gè)市場(chǎng)容量的80%以上,可見軍品對(duì)輪挖市場(chǎng)的支撐作用。換句話說,這期間如果企業(yè)抓不到軍品市場(chǎng),關(guān)于這個(gè)產(chǎn)品就沒有發(fā)展機(jī)會(huì)。另外過去軍品需求以14噸產(chǎn)品為主,而今后將向20噸產(chǎn)品過度。近年來,隨著我國挖掘機(jī)市場(chǎng)的快速發(fā)展,輪挖民品市場(chǎng)也有所抬頭,2001年輪挖民品市場(chǎng)已達(dá)到295臺(tái)。和1998年的160臺(tái)對(duì)比,輪挖民品市場(chǎng)年均增幅為23%。大宇、現(xiàn)代等外資企業(yè)過去3年中400臺(tái)左右的銷量幾乎全部進(jìn)入民品市場(chǎng)。而汕頭民營企業(yè)天河公司前不久規(guī)劃的相關(guān)技改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)小型輪挖2000臺(tái),顯示其對(duì)180度轉(zhuǎn)角的經(jīng)濟(jì)適用型輪挖前景的看好。民品市場(chǎng)在需求規(guī)格方面的情況是,2002年13/14噸級(jí)產(chǎn)品197臺(tái),20噸級(jí)產(chǎn)品385臺(tái),而5噸以下農(nóng)用小型產(chǎn)品粗略估計(jì)大概有1500臺(tái)。
價(jià)格成本:
配置升高價(jià)格略漲,配套豐富成本難控
因?yàn)閲鴥?nèi)用戶對(duì)產(chǎn)品性能、可靠性、舒適性要求的提高,國產(chǎn)輪挖產(chǎn)品配置檔次也在不斷提高,高檔產(chǎn)品與合資企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)比較接近。以詹陽工業(yè)WL1l61—3產(chǎn)品為例,發(fā)動(dòng)機(jī)、組合閥、變量泵、回轉(zhuǎn)馬達(dá)等關(guān)鍵零部件全部采用國際化配套,與洋品牌不相上下。盡管配置有所提高,使得產(chǎn)品價(jià)格有所提高,但和國外品牌相比國產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格仍具備一定的優(yōu)勢(shì),目前13/14噸產(chǎn)品國內(nèi)外品牌價(jià)格相差大約25—30萬元,20噸產(chǎn)品相差大約20萬元,國內(nèi)品牌仍具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在生產(chǎn)組織方面,發(fā)動(dòng)機(jī)、橋、變速箱、組合閥、變量泵、回轉(zhuǎn)馬達(dá)、油缸、駕駛室等關(guān)鍵零部件易于采購,技術(shù)成熟。結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)難度也不大,僅需投入少量結(jié)構(gòu)件加工設(shè)備和工裝。但是,對(duì)于非專業(yè)挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)來說,因?yàn)椴荒芎吐耐诠蚕砩a(chǎn)資源而只是單臺(tái)生產(chǎn)輪挖,要把成本控制在相對(duì)較好水平難度很大。
銷量趨勢(shì):
相對(duì)比重持續(xù)下降,市場(chǎng)絕對(duì)容量有限
輪挖在整個(gè)挖掘機(jī)市場(chǎng)的銷量中所占的比重從1994年的15.7%一直持續(xù)下降到2001年的2.9%,2002年也基本維持在這個(gè)水平,整個(gè)變化過程顯示了輪挖市場(chǎng)的增長(zhǎng)比履挖暗淡的多。在當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模方面,從國內(nèi)情況看,根據(jù)前面的分析和列舉的統(tǒng)計(jì)數(shù)字可知,2002年輪挖的市場(chǎng)容量為:360度回轉(zhuǎn)的輪挖600臺(tái);180度轉(zhuǎn)角范圍的簡(jiǎn)易型輪挖約1500臺(tái)(如果計(jì)入該數(shù)字,目前我國輪挖銷量則占整個(gè)挖掘機(jī)市場(chǎng)的10.7%)。市場(chǎng)總銷售額大約4.5億元;從國際市場(chǎng)情況看,2000年全球大中型履帶式挖掘機(jī)銷量約為9.6萬臺(tái);小型履帶式挖掘機(jī)銷量約為10萬臺(tái);履帶式挖掘機(jī)合計(jì)19.6萬臺(tái);輪式挖掘機(jī)銷量約為1.2萬臺(tái);輪挖、履挖合計(jì)20.8萬臺(tái);輪挖占總量比重為5.8%。2001年全球大中型履帶式挖掘機(jī)銷量約為9.1萬臺(tái);小型履帶式挖掘機(jī)銷量約為9.6萬臺(tái);履帶式挖掘機(jī)合計(jì)18.7萬臺(tái);輪式挖掘機(jī)銷量約為1萬臺(tái);輪挖、履挖合計(jì)19.7萬臺(tái);輪挖占總量比重為5.1%。從國內(nèi)挖掘機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,在挖掘機(jī)市場(chǎng)高速發(fā)展并日漸飽和的最近幾年,360度回轉(zhuǎn)型式的輪挖所占比重已基本趨于穩(wěn)定,在3%左右。2003年1—7月份,我國共進(jìn)口挖掘機(jī)18000臺(tái)左右,(其中輪挖僅占2%),地產(chǎn)挖掘機(jī)銷量21000臺(tái),預(yù)計(jì)2003年我國挖掘機(jī)總銷量將達(dá)到6萬臺(tái)以上,而國際市場(chǎng)其他國家和地區(qū)2003年總銷量也不會(huì)超過9萬臺(tái)(大中型產(chǎn)品),同等規(guī)格產(chǎn)品的銷量,中國市場(chǎng)已占全球份額的40%,如果計(jì)入國際市場(chǎng)的小挖銷量,中國也能占全球的20%。因此中國挖掘機(jī)市場(chǎng)容量基本到極限了,很難說輪挖今后會(huì)有很大潛力。從過去多年的情況看,輪挖的增長(zhǎng)速度始終低于整個(gè)挖掘機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng),今后出現(xiàn)奇跡的可能性不大。即便國內(nèi)輪挖(360度回轉(zhuǎn))市場(chǎng)比重達(dá)到國際市場(chǎng)的平均水平,估計(jì)總量也不過3500臺(tái),這是極限、是理想狀態(tài)。而實(shí)際情況,估計(jì)2003年最多不會(huì)超過1500臺(tái)(包括進(jìn)口約600臺(tái)),銷售額大約7—10億。另外,在這里需要特別說明的是,農(nóng)用小型產(chǎn)品因具有較好的經(jīng)濟(jì)性,一般售價(jià)都在10萬元以下,能夠滿足農(nóng)村市場(chǎng)的價(jià)格接受能力,特別適用于磚瓦廠、砂廠等應(yīng)用場(chǎng)合,因此有較好的市場(chǎng)前景,目前在農(nóng)村市場(chǎng)的銷售情況不錯(cuò),至于準(zhǔn)確的市場(chǎng)容量,因?yàn)樯a(chǎn)單位多為鄉(xiāng)鎮(zhèn)小企業(yè),沒有精確的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,不過對(duì)今后的市場(chǎng)發(fā)展,我們可以做個(gè)簡(jiǎn)易的推測(cè),隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,假如今后每個(gè)縣、市年需求量達(dá)到一臺(tái),那么每年的市場(chǎng)需求能夠達(dá)到2500臺(tái)以上。
實(shí)際上,輪挖(360度回轉(zhuǎn))是個(gè)典型的“雞肋”產(chǎn)品,對(duì)于專業(yè)挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)來說,基于技術(shù)、生產(chǎn)、配套的協(xié)同性,可以對(duì)這個(gè)產(chǎn)品“填平“、”補(bǔ)齊”,而對(duì)于非專業(yè)挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)來說,如果把它作為多元化發(fā)展的內(nèi)容、作為新的“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)”則沒有多大價(jià)值。不過對(duì)于一些小企業(yè)來說,可適當(dāng)發(fā)展180度轉(zhuǎn)角的經(jīng)濟(jì)適用型輪挖,這種產(chǎn)品在我國市場(chǎng)未來較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都具有較強(qiáng)的生命力。
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