華菱鋼鐵今日公告,公司擬以4.53元/股的價格,非公開發(fā)行不超過9.27億股,募集資金42億元,用于投資“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級項目、開發(fā)特種用鋼等重點項目。據(jù)公司初步測算,新項目將每年給華菱鋼鐵帶來近9億元的新增利潤。公司股票今日復(fù)牌。
此次非公開發(fā)行,公司控股股東華菱集團承諾認購不低于10%的份額。
商業(yè)模式重構(gòu)
此前,華菱鋼鐵董事長曹慧泉提出了“互聯(lián)網(wǎng)+重資產(chǎn)”的商業(yè)模式,并計劃對鋼鐵等重資產(chǎn)行業(yè)進行全新改造。本次定增重點投向的“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級項目,即是對上述商業(yè)模式的具體實施和推進。
公告顯示,該項目擬總投資15.5億元,使用募集資金11.35億元,具體用于完善和新建電商平臺、定制化服務(wù)+大數(shù)據(jù)平臺、供應(yīng)鏈金融平臺。
按照公司規(guī)劃,華菱鋼鐵“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”模式,是以互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)為技術(shù)手段,以供應(yīng)鏈金融為突破口,以定制化服務(wù)能力和物流加工配送能力為支撐,為客戶提供集交易、結(jié)算、物流服務(wù)、金融服務(wù)、定制化服務(wù)于一體的綜合服務(wù),最后形成全新商業(yè)模式,從而實現(xiàn)鋼鐵制造商向鋼鐵服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。
從預(yù)案分析,本次公司“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”轉(zhuǎn)型項目重點落子在供應(yīng)鏈金融,在此投資高達13億元,其中使用募集資金為8.85億元。
從行業(yè)特點來說,鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模巨大、資金密集,同時鋼材作為大宗商品,具有標(biāo)準(zhǔn)化高的特點,特別適合開展供應(yīng)鏈金融。同時,上下游企業(yè)對配套融資服務(wù)有迫切的需求。
公司將通過加大發(fā)展供應(yīng)鏈金融服務(wù),構(gòu)建第三方支付、動產(chǎn)質(zhì)押、保理、擔(dān)保、小額貸款等金融服務(wù)平臺,為上下游客戶和關(guān)聯(lián)方提供金融服務(wù),提升公司盈利能力。
本募投項目中的商業(yè)保理公司、動產(chǎn)質(zhì)押服務(wù)公司和融資擔(dān)保公司共投資9億元。本項目實施完成后,預(yù)計可以實現(xiàn)稅后凈利潤1.5億元。
公司認為,與同類企業(yè)相比,華菱鋼鐵向“互聯(lián)網(wǎng)+”轉(zhuǎn)型具備快速落地的優(yōu)勢:公司已具備年產(chǎn)鋼1800萬噸的產(chǎn)能,目前年鋼材銷量1500萬噸左右,擁有大量客戶資源,有利于保障未來互聯(lián)網(wǎng)平臺的交易數(shù)量。
拓展節(jié)能環(huán)保
公告顯示,華菱鋼鐵將投資11.6億元,收購控股股東華菱集團旗下余熱余壓余氣回收發(fā)電等節(jié)能環(huán)保資產(chǎn)。同時計劃投資9.5億元,新建兩套135MW超高壓高溫煤氣高效利用發(fā)電設(shè)備。上述兩項業(yè)務(wù)完成后,華菱集團年自發(fā)電量將接近75億kWh,自發(fā)電比例將超過88%以上。
據(jù)介紹,2014年華菱集團全年自發(fā)電量已超過51億kWh,自發(fā)電比例達到60%以上,遠超行業(yè)48%的平均水平,折合節(jié)約標(biāo)煤消耗204萬噸、碳排放減少138萬噸。2015年,華菱集團全年自發(fā)電目標(biāo)為自發(fā)電量將超過60億kWh、自發(fā)電比例超過70%。
公告稱,節(jié)能環(huán)保收購和新建項目完成后,每年將可為上市公司新增利潤5億元左右;同時,華菱鋼鐵與其母公司華菱集團之間的關(guān)聯(lián)交易額也將大幅減少23億元以上。
此外,華菱鋼鐵為對接“中國制造2025”和“一帶一路”、“海洋強國”等國家戰(zhàn)略,將啟動5m寬厚板品種升級技術(shù)改造和優(yōu)質(zhì)特種合金鋼線棒生產(chǎn)線技術(shù)改造兩個項目。
擬投資的5m寬厚板品種升級技術(shù)改造項目總投資8910萬元,將帶動華菱湘鋼寬厚板高端產(chǎn)品市場份額的快速提升,擴展軍工、海工、核電、石油化工儲罐等用鋼市場;優(yōu)質(zhì)特種合金鋼線棒生產(chǎn)線技術(shù)改造項目總投資為4.40億元,投產(chǎn)后的主要產(chǎn)品包括優(yōu)質(zhì)碳結(jié)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、齒輪鋼、軸承鋼、合結(jié)管坯、非調(diào)質(zhì)鋼等。
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