當(dāng)中國經(jīng)濟(jì)增速放緩時,人口如中國一樣多的印度被中國鋼鐵界寄予厚望。然而,印度卻抬高了鋼鐵進(jìn)口門檻。據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)消息,印度政府最近決定,上調(diào)鋼材進(jìn)口關(guān)稅2.5個百分點以及加強(qiáng)鋼材質(zhì)量管控。按照其鋼鐵部規(guī)定,所有進(jìn)口鋼材需要滿足印度標(biāo)準(zhǔn)局(BIS)的性能要求。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這對于出口強(qiáng)勁的中國鋼鐵企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)。
“一帶一路”催生印度商機(jī)
中國是全球鋼鐵生產(chǎn)大國。全球鋼鐵一半產(chǎn)量出自中國。然而,2011年以來,中國GDP增速放緩,2014年GDP增速為7.4%,創(chuàng)下24年來新低。2015年一季度為7.0%,環(huán)比回落0.3個百分點。
經(jīng)濟(jì)放緩背景下,中國鋼鐵嚴(yán)重產(chǎn)能過剩,鋼價大幅下跌,中國鋼價與國際鋼鐵之間價差優(yōu)勢顯現(xiàn),2014年中國鋼鐵大量出口,全年鋼鐵出口量同比增幅接近50%;總量約占全國粗鋼產(chǎn)量的10%,而往年這個數(shù)字不過2-3%。
印度GDP增長有望超過中國。據(jù)世界銀行最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》顯示,2015年印度GDP增速將加快至7.4%,明年達(dá)7.8%,2017年至8.0%—相比之下,中國經(jīng)濟(jì)增速今年為7.1%,2016年放緩到7.0%,2017年則降至6.9%。“印度將是全球增長最快的大型經(jīng)濟(jì)體,未來兩年,印度較中國增速的領(lǐng)先優(yōu)勢將擴(kuò)大。”世界銀行的報告進(jìn)一步表示。
而印度鋼鐵業(yè)相對落后。據(jù)聯(lián)合工廠委員會(JPC)數(shù)據(jù),印度4月份鋼鐵消耗量550萬噸;鋼鐵需求同比上升7.1%。期間印度鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到730萬噸,同比上升0.5%。
中印鋼鐵業(yè)差距明顯。2013年,中國鋼鐵產(chǎn)量8.2億噸,印度鋼鐵消費量1.1億噸。2011年開始,中國鋼鐵過剩嚴(yán)重,而印度鋼鐵需要進(jìn)口。
印度大型礦石供應(yīng)商HLNgoa負(fù)責(zé)人哈瑞胥曾透露,2013年印度鋼鐵缺口是0.3-0.4億噸,特鋼、硅鋼、軌道用鋼都是缺的。而中國一家大型鋼廠人士說,中國的特鋼、電工鋼都過剩。
2014~2015年度,中國為印度最大的鋼供應(yīng)國,占印度進(jìn)口總量的36%。今年4月份,印度從中國的鋼進(jìn)口同比大增62%,到19萬噸。
以4月出口量計算,全年中國出口到印度的鋼鐵總量約230萬噸,在中國鋼鐵8億噸總量中占比微乎其微。不過,印度市場的潛力絕不容小視。多位人士認(rèn)為,印度需求將決定下一輪大宗商品牛市時點。
印度提高進(jìn)口關(guān)稅
中、日和韓國是印度前3大鋼供應(yīng)國。印度上調(diào)鋼材進(jìn)口關(guān)稅,日本、韓國和中國誰的沖擊更大?
日本和韓國對印度鋼出口在關(guān)稅方面享有一定的優(yōu)勢。韓國在2009年與印度簽署了全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(CEPA),之后韓國對印度鋼材出口關(guān)稅穩(wěn)步下降,2017年將降至零。日本與印度2010年簽署CEPA,根據(jù)協(xié)議,印度將取消90%從日本進(jìn)口包括鋼材在內(nèi)商品關(guān)稅。中國和印度沒有簽署全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定,中國出口到印度的鋼材需繳7.5%關(guān)稅。顯然日、韓對印度鋼材出口比中國有優(yōu)勢。
不過,出口價格方面,中國出口價格比日本和韓國低。即便考慮關(guān)稅上調(diào)2.5%成本僅增10美元/噸左右,中國鋼價比日、韓仍有優(yōu)勢。Mysteel.com國際部分析師曼文認(rèn)為,考慮上述這些因素,印度上調(diào)鋼材進(jìn)口關(guān)稅對中國鋼鐵出口實際影響可能有限。
不過,印度上調(diào)鋼進(jìn)口關(guān)稅和嚴(yán)格質(zhì)量控制之后,中國鋼鐵出口印度將面對更大的挑戰(zhàn)。
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