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　　一、今年全國兩會將基于歷年共同熱點推陳出新

　　縱觀2011-2014年政府工作報告，各年度的報告之間存在共性，卻又有其特性所在。農業(yè)、產業(yè)結構調整、節(jié)能環(huán)保、改革、保障民生、區(qū)域協調發(fā)展等六大內容為歷年全國兩會的共同熱點，并根據當年的推進狀況和中央政策層面的變化而有所側重。

　　區(qū)域規(guī)劃發(fā)展的共性是實施區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，推進中西部產業(yè)發(fā)展、支持東部產業(yè)轉型升級，但各年的側重點卻又有不同之處。2011年區(qū)域規(guī)劃秉承發(fā)揮經濟特區(qū)、上海浦東新區(qū)、天津濱海新區(qū)的先行作用，率先改革開放以帶動整體經濟;2014年則更強調區(qū)域協作，提出長江經濟帶要充分發(fā)揮黃金水道作用，泛珠三角、環(huán)渤海及京津冀則由率先發(fā)展的地區(qū)加強與其他地區(qū)的合作，帶動區(qū)域共同發(fā)展。

　　環(huán)保的共性是節(jié)能減排，加強大氣污染、水污染的治理及健全生態(tài)補償機制，各年度均有所側重。2011年提出發(fā)展低碳經濟;2012年提出控制能源消耗總量，首次提出以PM2.5概念監(jiān)測大氣污染狀況;2014年則提出推進節(jié)能減排的政策，并進一步提出以PM2.5與PM10為大氣污染治理突破口。

　　區(qū)域規(guī)劃從發(fā)揮經濟特區(qū)先行作用到區(qū)域協作;環(huán)保從低碳經濟節(jié)能減排到落實PM2.5等空氣項目檢測;對外開放從強調深化到有序推進自貿區(qū)、“一帶一路”的建設;產業(yè)升級關注技術層面發(fā)展;金融體制改革配合時代熱點;人口政策立足社會現狀;兩會中，中央政府工作報告內容隨實際情況與中央政策層面的變化而與時俱進。據此，我們認為2015年全國兩會將基于歷年共同熱點推陳出新。

　　二、全國兩會熱點充分立足地方共性

　　從2011-2014年地方兩會與全國兩會的關鍵詞分析，全國兩會關鍵詞與地方兩會關鍵詞高度統一，充分接軌。可見地方兩會有效發(fā)揮了建言獻策的先行作用，為全國兩會奠定政策層面基石。全國兩會則從統籌規(guī)劃層面，進一步闡述了地方兩會中反復強調并引起廣泛關注的主題，落實中央層面的發(fā)展規(guī)劃，奠定下一年工作重心。以2014區(qū)域經濟發(fā)展為例，地方兩會廣泛關注區(qū)域經濟統籌發(fā)展，全國兩會便首次提出了長江經濟帶、京津冀一體化等區(qū)域發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略，并在當年的各項工作中持續(xù)落實推進，從政策層面推進地方區(qū)域經濟協同發(fā)展。

　　全國兩會熱點充分立足地方共性，根據前期的地方兩會熱點我們判斷2015年全國兩會熱點將主要圍繞2014年年底舉行的中央經濟工作會議上所提出的三大戰(zhàn)略：區(qū)域經濟(一帶一路、長江經濟帶、京津冀一體化)、國企改革、環(huán)保及新能源。

　　三、關注兩會熱議主題

　　1、一帶一路戰(zhàn)略輸出高端裝備制造，核電處于主題強化期

　　各地兩會已經結束，全國三分之二的省份都在積極部署對接一帶一路戰(zhàn)略。多個地方政府已明確布局一帶一路區(qū)域，后續(xù)產業(yè)規(guī)劃、區(qū)域合作、資金支持等配套措施值得期待。一帶一路大概率會成為全國兩會的熱點，預計全國兩會后各部委將會出臺具體措施，頂層設計正式出臺的可能性也大幅增加。

　　核電和高鐵是“一帶一路”輸出高端裝備制造的兩大抓手，“一帶一路”主題首推核電。核電主題目前已經進入主題投資的第二階段強化期，行業(yè)出現拐點引發(fā)市場對于行業(yè)前景的進一步看好，核電主題將貫穿2015年全年。

　　我們認為核電主題中，核電輔助設備材料商彈性最大，受益標的：中核科技、久立特材、佳電股份、丹甫股份、中國一重。

　　2、長江經濟帶拉動內需首要抓手，沿線交運率先受益

　　如果說“一帶一路”戰(zhàn)略是我國開拓外需、打開國際市場的一次偉大嘗試，那么長江經濟帶作為國家戰(zhàn)略的啟動，將成為帶動沿岸經濟、再造我國內需市場的關鍵布局。

　　長江經濟帶主題符合強主題特征：1)自上而下推動意愿明確。2)行業(yè)空間大。3)政策催化密集。隨著全國兩會的召開，我們認為長江經濟帶的政策拐點正在加速到來。優(yōu)化港口布局和建立綜合立體交通樞紐是目前階段的重點和主要方向，沿線交運將率先受益，其次是區(qū)域基建公司。

　　受益標的：南京港、重慶港九、宜昌交運、上海佳豪、重慶路橋。

　　3、聚焦大氣和水污染

　　環(huán)保是歷年全國兩會的重要議題和中央部署重點，目前我國環(huán)境質量正持續(xù)面臨挑戰(zhàn)，政府不斷出臺政策扶持加大環(huán)保的投入力度。

　　大氣治理、大氣監(jiān)測、生物質能替代等是環(huán)保的主要方向，推薦：國電清新、雪迪龍、凱迪電力;

　　能源改革加速帶來新能源革命，推薦新能源汽車，依次看好動力電池、電池材料和設備、電機電控、汽車整車及零部件，受益標的：東源電器、金龍汽車、滄州明珠、正海磁材、中恒電氣、松芝股份;

　　天然氣行業(yè)將迎來發(fā)展機遇，推薦：勝利股份;

　　水污染和治理推薦：蘇交科、新界泵業(yè);

　　餐飲油煙凈化引發(fā)關注，推薦：老板電器。

　　4、全國兩會將成國企改革重要催化劑，推薦央企改革試點公司，關注廣州、深圳最新進展

　　據報道，國企改革頂層設計方案經過數輪討論和修改有望在全國兩會后出臺，國企改革混改門檻將進一步放寬，競爭性領域所有制資本參與的股權比例限制也將進一步放寬。市場對國企改革頂層設計方案出臺的預期將不斷升高，全國兩會將成為國企改革主題的重要催化劑。

　　國企改革頂層設計方案的出臺將引爆全國國企改革的熱潮，央企改革將成為本輪國企改革向前推進的重要標志。過去幾周，部分央企改革試點的陸續(xù)落地已經引發(fā)投資者的注目，我們認為，頂層設計方案公布之后央企改革可能全面鋪開，其中首批改革試點企業(yè)將率先受益。

　　繼續(xù)推薦被列入首批央企改革試點的北新建材、國藥股份、中國玻纖、國藥一致、國投新集。其他試點集團下的央企上市公司也值得關注。

　　頂層設計方案如能出臺，地方國企改革將進一步加速，廣州、深圳可能成為本輪改革的排頭兵，上海、安徽、江蘇、云南、貴州等地的改革進程也將取得突破。推薦：白云山、廣州浪奇、安徽水利、天健集團、金龍汽車、盤江股份、百視通、東方賓館、光明乳業(yè)、云南旅游、徐工機械、廣日股份、珠江鋼琴、深紡織A。另外，皖通高速、匯鴻股份、云天化等也將受益。