凱傲、豐田、納科三大集團當(dāng)之無愧地雄踞全球工業(yè)車輛市場前三甲之位,作為來自歐洲、日本和美國的企業(yè),不同的土壤造就了林德、豐田和海斯特不同的風(fēng)格;而多年來縱橫中國叉車市場的經(jīng)驗也使他們對于當(dāng)下的現(xiàn)狀和未來的趨勢擁有很多獨到的見解。下面,某刊邀廣大讀者與用戶一起傾聽三巨頭暢所欲言的一席談。
豐田產(chǎn)業(yè)車輛(上海)有限公司總經(jīng)理渡辺高伸
林德(中國)叉車有限公司副總裁謝德安
上海海斯特叉車制造有限公司總經(jīng)理林孝昌
記者:隨著中國叉車市場競爭的日益激烈,我們看到,很多外資品牌叉車除了持續(xù)關(guān)注高端叉車產(chǎn)品的開發(fā)外,也推出了不少適應(yīng)中國用戶需求的經(jīng)濟型叉車,以期達到更加全面覆蓋市場的目標(biāo),這在客觀上也使得中國叉車市場的產(chǎn)品差異化逐漸縮小。您是如何看待這一現(xiàn)象的?貴公司是否也為了適應(yīng)中國市場不斷嘗試推出新產(chǎn)品?今后的產(chǎn)品策略又是怎樣的?
謝德安:企業(yè)要發(fā)展,就必須適應(yīng)客戶需求。由于客戶的關(guān)注點逐步由價格轉(zhuǎn)向功能、環(huán)保、安全等因素,許多國產(chǎn)品牌就要在提高自己的技術(shù)水平上多下功夫,努力提高自己產(chǎn)品的科技水平,從而推出了新的高端產(chǎn)品。與此同時,外資企業(yè)也會對市場進行深入了解,并結(jié)合中國現(xiàn)在的發(fā)展階段,從而推出客戶們最能夠接受的產(chǎn)品類型。這兩方面是作為企業(yè)最基本的戰(zhàn)略考慮,也就導(dǎo)致市場有了一定的融合度,使國產(chǎn)品牌和外資品牌在市場上有了一定的交集。之前的市場是一個層次分明的金字塔結(jié)構(gòu),而今后的市場很有可能會變成中間大兩頭小的菱形結(jié)構(gòu),但前提是要經(jīng)過一定時間的演變。因此,今后的市場上國產(chǎn)品牌和外資品牌絕不可能涇渭分明,而是在一定程度上你中有我,我中有你。但是不得不說,用戶的選擇可以說明很多問題,因為他們總是會選擇性價比最高的產(chǎn)品來購買。就我們來說,面對著更多用戶逐漸從人力搬運向機械搬運轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀,整個集團也會持續(xù)關(guān)注經(jīng)濟型叉車市場,這是市場的要求,更是用戶的要求。
渡辺高伸:近年來中國叉車市場飛速發(fā)展為世界第一大市場,叉車保有量數(shù)量巨大。豐田是 2003年進入中國市場的,在這 10年間中國市場增長了約 5倍 (從2003年 的 45,842臺 到 2013年 的242,217臺),總體達到日本叉車市場的4倍左右,因此豐田叉車在中國市場的未來充滿機遇。然而,當(dāng)前中國市場占有率的八成左右車型仍以中低端內(nèi)燃叉車為主,價格競爭比較激烈,參與分割蛋糕的同行為數(shù)眾多,這給價格略高且主力產(chǎn)品以電瓶叉車為主的外資廠商帶來了挑戰(zhàn)。如何化機遇為挑戰(zhàn)?我們看到,首先中國市場當(dāng)下面臨的環(huán)保壓力還是比較大的,我們會在中國市場進一步積極推進電動化的發(fā)展。同時通過進一步擴大本土化戰(zhàn)略,為中國客戶提供更高性價比的產(chǎn)品,以此來謀求市場的拓展。
豐田品牌連續(xù) 48年穩(wěn)居日本銷量第一的位置;瑞典 BT公司是歐洲著名的叉車制造商,于 2000年被豐田正式收購,成為豐田集團的重要成員之一;BT旗下Raymond品牌是北美市場倉庫與配送行業(yè)電動叉車的頂級設(shè)計者與制造者。三個品牌都是各自市場的佼佼者,有著各自不同的優(yōu)勢,可以滿足各地域市場用戶的操作習(xí)慣。通過共享研發(fā)平臺,可發(fā)揮產(chǎn)品間的相乘效應(yīng),能夠為不同行業(yè)客戶,不同物流作業(yè)現(xiàn)場提供最佳產(chǎn)品解決方案。
2010年豐田開始加大在中國“現(xiàn)地化生產(chǎn)戰(zhàn)略”的推進力度,豐田叉車?yán)ド焦S陸續(xù)開始了 Z系列內(nèi)燃平衡重叉車和 8系列電動平衡重叉車的生產(chǎn);2012年 6月,比特產(chǎn)業(yè)車輛(佛山)有限公司成立,開始現(xiàn)地化生產(chǎn) BT品牌的低位電動托盤車和電動堆高機。2014年最新推出的 3.5~8T的 8系列大噸位內(nèi)燃車是由TIK工廠負責(zé)生產(chǎn),但它不僅是面向中國市場,同時也是向包括歐洲在內(nèi)的其他市場進行出口的車型。從車型研發(fā)、設(shè)計到生產(chǎn)工藝都是豐田叉車最新車型的體現(xiàn)。針對土地費、勞務(wù)費日益高漲的中國市場,我們推出了此款新車。具體來說,根據(jù)大噸位車輛用戶的訴求,我們在優(yōu)化車輛能耗的基礎(chǔ)上,提升了車輛的安全性和操作性,同時在耐久性方面,為了讓車輛在高強度工況下面保持高效穩(wěn)定運行,車輛的冷卻性得到了全面提升。當(dāng)然,本土化帶來的價格競爭優(yōu)勢也得到了全面體現(xiàn)。
根據(jù)豐田產(chǎn)業(yè)車輛集團全球網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)布局,在 TIK生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅向中國國內(nèi)市場供給,還向世界其他市場進行出口。為了實現(xiàn)世界水準(zhǔn)的高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn),TIK工廠對現(xiàn)地采購零部件供應(yīng)商的認(rèn)定采取和日本、歐美工廠一樣的嚴(yán)苛的評估體系,核心零部件堅持采用有豐田固有優(yōu)勢的原裝進口部件。工廠內(nèi)設(shè)有嚴(yán)格的零部件到貨和整車出貨檢查。工廠的每一道生產(chǎn)工序都堅守“在工序中鑄就品質(zhì)”的 TPS理念。這一切都是為了給中國和世界客戶帶去真正的高性價比產(chǎn)品。
記者:作為外資品牌叉車的三巨頭之一,貴司在中國的銷售情況與歐美、日本市場有哪些異同?如電動倉儲車的銷售比例,不同車型、價位的客戶接受度和認(rèn)同度分別是怎樣的?由此又可以看出中國與全球市場的需求有哪些主要區(qū)別?
林孝昌:可以看到,未來長期中國市場和世界市場在需求上的差異會越來越模糊,在中國落戶的很多國際公司以前全部采購進口品牌叉車,但是隨著中國本土品牌與外來品牌的不斷學(xué)習(xí)和合作,其產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)水平得到了很大提升,更具競爭優(yōu)勢。只要有優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)和服務(wù),無論中國還是外資企業(yè)都會選擇。同時,我們也應(yīng)該看到,僅僅靠產(chǎn)能相對不高的外資品牌叉車也難以滿足中國龐大的市場需求,所以未來的發(fā)展趨勢一定是合作,雖然合作方式還是未知的,但只有合作才能強大。
渡辺高伸:2013年作為連續(xù)十一年世界銷售第一的豐田叉車,在日本市場占有率為 48%,歐洲市場占有率 18.2%,北美市場占有率 31.8%,而在中國市場的占有率僅為 1.6%?;仡?2013年中國叉車市場的整體銷售情況,內(nèi)燃車與電動車銷量的比例仍為 8:2左右。而美國和日本市場中,電動叉車比例要高于內(nèi)燃叉車。中國市場叉車品牌眾多,市場價格競爭激烈。豐田叉車相比其他外資品牌進入中國市場的時間較短,因此其他外資品牌的零部件本土化目前較豐田叉車要高一些。
記者:您如何看待當(dāng)下中國傳統(tǒng)國有企業(yè)、外資品牌叉車和重工品牌叉車(合力、柳工等)、新興的國產(chǎn)汽車品牌叉車(比亞迪、奇瑞等)三分天下的叉車市場現(xiàn)狀?近年來很多行業(yè)專家不斷呼吁的市場整合在實際中是否取得了進展?近幾年整個工程機械行業(yè)屢屢遭遇的挑戰(zhàn)給叉車行業(yè)的發(fā)展帶來了哪些困難和機遇?您認(rèn)為整合后的合理的市場局面應(yīng)該是怎樣的?
渡辺高伸:中國叉車品牌眾多,競爭相當(dāng)激烈。2013年外資品牌市場占有率僅為 12%。
然而,即使在激烈的市場競爭中,豐田仍然堅信品質(zhì)和安全性是鑄就品牌的唯一出路。也正因為如此,豐田叉車在全球因其更長的使用壽命和更低的維護成本而受到贊譽。雖然目前整個中國叉車市場內(nèi)燃車和電瓶車的比率大約為 8:2,但是在電商、零售、快消品的帶動下,將會有更多的物流和分撥中心投入運營,接下來的幾年間以倉儲車為代表的電動叉車需求必定會大幅增長。另一方面,由于制造業(yè)的發(fā)展滯緩,預(yù)期在未來幾年內(nèi),內(nèi)燃車市場規(guī)模將保持現(xiàn)有水平。因此未來中國叉車市場的增長,將很大程度上依賴電動叉車的增長。在不遠的將來,中國叉車市場格局或?qū)⒏咏咏谌毡竞蜌W美市場。
此外,隨著中國叉車市場對叉車安全性、環(huán)保性能的要求更加嚴(yán)苛,市場本身也會發(fā)生變化,這將為具有可持續(xù)競爭力的豐田叉車帶來機遇。中國的叉車市場未來也可能會通過合并重組來提升競爭力,合并后的產(chǎn)品線互補,重疊的產(chǎn)品減少,目前眾多的叉車品牌數(shù)量也會相應(yīng)精簡。
謝德安:“三分天下”這種說法,不得不說還是蠻貼切的。近十年來,整個物料搬運設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)進入了一個快速發(fā)展的階段。這一階段相比之前一套設(shè)計方案大家都在用的時代已經(jīng)有了很大的進步,而我覺得,外資叉車品牌進入中國在這一跨越式發(fā)展過程中起了很大的作用。與此同時,隨著中國改革開放的深入,中國品牌也有了更多走出去交流的機會。以手動托盤搬運車為例,中國制造的此類產(chǎn)品雖然技術(shù)含量并不是全球領(lǐng)先,但是卻占了全球總產(chǎn)量的 85%。但是在遭遇了歐盟的“反傾銷”抵制之后,這些企業(yè)被迫把更多的精力投入技術(shù)研發(fā)和國內(nèi)市場,逐步由手動轉(zhuǎn)向電動。國內(nèi)品牌逐漸由價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)戰(zhàn),導(dǎo)致了一批優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌從競爭中得到了升華,加上一些大型企業(yè)進軍這一領(lǐng)域,就逐漸與外資品牌共同形成了這種三分天下的局面。目前,國家對于安全和環(huán)保的要求日益提高,而用戶在選擇產(chǎn)品時眼光也逐漸變得更加挑剔,也會推動產(chǎn)業(yè)進一步升級。所以我個人的看法是:隨著科技的進步和市場競爭的激烈,最優(yōu)秀的企業(yè)將會脫穎而出,而在這些優(yōu)秀企業(yè)繼續(xù)發(fā)展的同時,物料搬運行業(yè)還會進一步快速發(fā)展,并不斷出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。
記者:如何解決外資品牌叉車普遍存在的維修成本偏高的問題?
謝德安:我們一直在關(guān)注“終身使用成本”。對于客戶來說,叉車的使用價值最終體現(xiàn)在為用戶在單位工作時間內(nèi)完成了多少工作量上。如果工作效率高,整體的物流成本就會相應(yīng)降低。我們要明確的是,首先,購置設(shè)備是一次長周期的投資,我們在購置產(chǎn)品和維護產(chǎn)品上所投入的資金,是要分?jǐn)偟秸麄€使用周期內(nèi)來計算的,而我們的產(chǎn)品更加經(jīng)久耐用,正是攤低平均成本的體現(xiàn)。其次,我們的能耗成本是很低的,我們的產(chǎn)品在綠色節(jié)能方面處于行業(yè)領(lǐng)先水平,從能源這方面來看,我們也能為客戶節(jié)約大量購買燃油或是電能的資金。除此之外,還有人工成本和設(shè)備殘值的差異??偟膩碚f,我們追求的是總使用成本最低,我相信,在同樣的作業(yè)時間內(nèi),我們不僅能為客戶節(jié)約更多能源,林德產(chǎn)品操作便捷、靈活耐用的特點還可以讓客戶完成更多的工作,因而具體折算到每個小時的使用成本是很低的。除此之外,我們在售后方面還為客戶提供了舊車翻新、替代部件等多種選擇,我相信每個客戶都能在我們這里找到最適合他們的,成本最低的維護方案。
林孝昌:首先應(yīng)該看到,維修成本高實際上也推高了廠家的成本壓力,而維修率高的主要原因還是在于研發(fā)、設(shè)計、測試環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題,包括原材料供應(yīng)商的選擇,以及為了爭取更大的市場而陷入盲目地趕交期、低質(zhì)化生產(chǎn)。如果沒有將產(chǎn)品品質(zhì)放在首要位置,而是一味地追求銷量和市場占有率以及價格競爭優(yōu)勢,導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)頻頻出現(xiàn)問題,那么和客戶今后的合作也難以繼續(xù)和深入。試想,誰也不愿意買到價格低但毛病多的產(chǎn)品,采購環(huán)節(jié)的價格優(yōu)勢必然難以平衡使用中出現(xiàn)問題而導(dǎo)致的生產(chǎn)效率下降帶來的損失。用戶在選擇產(chǎn)品時,除了會比較采購成本,也非常看重后期運營成本。因此,海斯特力求從源頭解決問題,在設(shè)計研發(fā)、供貨商選擇、零部件測試、整車出廠測試等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)。后市場盈利確實是叉車行業(yè)應(yīng)該關(guān)注的新的增長點的來源,但海斯特認(rèn)為,還是應(yīng)該在保證質(zhì)量穩(wěn)定的前提下努力做好售后服務(wù),努力將質(zhì)量問題控制到最小化,否則將會失去品牌信譽,失去客戶的信任,最終也必將失去整個市場。
中國
工程機械
工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會秘書長張潔點評:
進入二十一世紀(jì),中國經(jīng)濟高速運行帶動了物流業(yè)發(fā)展,作為物流裝備中最基本、使用最廣泛的工業(yè)車輛,同樣經(jīng)歷了十年的高速增長,尤其是2009年后,中國市場成為了世界第一大工業(yè)車輛銷售市場,受到國內(nèi)外制造商的普遍關(guān)注,目前加入中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會統(tǒng)計的主要機動工業(yè)車輛制造商達到 45家,其中外資品牌 16家。近年來,外資品牌在中國市場的占有率已由原來的 30%下降到 2013年的 15%。主要原因一方面,工業(yè)車輛的需求面更加廣泛,已由大的作業(yè)場所、生產(chǎn)現(xiàn)場向基本搬運點、面覆蓋,基于中國市場還是以滿足基本需求為主要目的,使得基礎(chǔ)車型占據(jù)了主要市場地位。另一方面,國產(chǎn)品牌在發(fā)展中技術(shù)、質(zhì)量、管理、服務(wù)等已經(jīng)邁上新的臺階,相比外資品牌,更適應(yīng)于本土市場的要求。
基于這種市場現(xiàn)狀和未來中國市場的發(fā)展趨勢,對于工業(yè)車輛行業(yè)來說無論內(nèi)資還是外資品牌,我認(rèn)為目前都到了重新規(guī)劃、定位的重要階段。先說市場發(fā)展趨勢,無疑,是圍繞經(jīng)濟、環(huán)保實用型這個大方向,具體來說,應(yīng)該重點關(guān)注以下幾個方面:
1.產(chǎn)品會逐漸從低端向中端發(fā)展。雖然目前內(nèi)燃低端車需求量很大,但由于國家對環(huán)保要求的不斷提升、用戶對設(shè)備安全性、操作舒適性、設(shè)備全生命周期成本認(rèn)知度的提高,中端經(jīng)濟、環(huán)保實用型工業(yè)車輛產(chǎn)品必將是市場需求的重心。
2.車型會從內(nèi)燃車為主向內(nèi)燃、電動、新能源車型共同發(fā)展轉(zhuǎn)變。依據(jù)中國能源發(fā)展戰(zhàn)略、市場需求變化和國際新動力能源的不斷研發(fā),未來電動和新能源工業(yè)車輛勢必成為新的市場熱點。
3.倉儲類工業(yè)車輛的需求將是未來增長最快的板塊。基于中國物流配送網(wǎng)絡(luò)的逐步完善、電子商務(wù)發(fā)展迅速、物流倉儲配套設(shè)施的建設(shè)使得倉儲車需求在近年來增長迅速,但占總銷售量 13%的比例與歐美、日本等國家40%~70%的比例還相差甚遠,這種差距會在未來一段時間進一步縮小,也就注定倉儲車會是今后中國工業(yè)車輛市場的熱點和新的競爭板塊。
鑒于以上三點,我認(rèn)為,中端市場將逐漸過渡為未來競爭的核心。內(nèi)外資企業(yè)都看到了這一趨勢,正在積極準(zhǔn)備,調(diào)整市場定位和產(chǎn)品技術(shù)。外資品牌不滿足于 15%的市場占有率,正在紛紛加大生產(chǎn)能力,建設(shè)銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),改進推出更適應(yīng)中國市場需求的產(chǎn)品。同時,近年來,外資品牌與內(nèi)地品牌的合作時有發(fā)生,體現(xiàn)了本土化戰(zhàn)略的一個側(cè)面。其次,外資品牌供應(yīng)商本土化也越來越成為降低成本的重要手段,從結(jié)構(gòu)件到基礎(chǔ)零部件,國內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)品的技術(shù)、工藝和質(zhì)量在不斷提高,為國內(nèi)外制造商生產(chǎn)和售后服務(wù)提供保障。內(nèi)資品牌同樣應(yīng)考慮擺脫低價競爭怪圈,形成自身品牌優(yōu)勢產(chǎn)品。總的來說,中國市場的前景依然美好,競爭會更加激烈,內(nèi)外資品牌在中端市場相遇時,你是否已經(jīng)做好了充足的準(zhǔn)備?
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