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　　2008~2010年的四萬億投資，迅速誘導(dǎo)出大量機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能，2011~2014年機(jī)械行業(yè)主要處在消化產(chǎn)能過剩階段。但隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)及產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策將推動(dòng)行業(yè)加速消化產(chǎn)能。近期，因工業(yè)4.0與國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)相契合，眾多上市公司也在紛紛布局，其中工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域成為關(guān)注的重點(diǎn)。

　　行業(yè)概況

　　工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)慘淡 龍頭企業(yè)謀轉(zhuǎn)型突圍

　　整體上看，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)仍大而不強(qiáng)，行業(yè)增長(zhǎng)放緩，低端產(chǎn)能過剩。自2011年以來，工程機(jī)械已進(jìn)入了超過三年的調(diào)整期。從2014年前三季度數(shù)據(jù)來看，工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)圆焕硐?。筆者注意到，多家企業(yè)三季度出現(xiàn)虧損或是同期盈利大幅下降，顯然，前些年全行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張的后遺癥依舊沒有完全消化。

　　行業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)不佳

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，9種主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷售量同比下降0.49%，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)在營(yíng)業(yè)收入下降7.43%。以挖掘機(jī)為例，根據(jù)提供的數(shù)據(jù)顯示，2014年9月全國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量為6126臺(tái)，同比增長(zhǎng)-19.63%，2014年1~9月全國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量為92192臺(tái)，同比增長(zhǎng)-8.26%。

　　企業(yè)庫存壓力巨大

　　面對(duì)糟糕的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，工程機(jī)械板塊上市公司一致認(rèn)為，主要受房地產(chǎn)和基建投資放緩影響，工程機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求不振、開工不足。同時(shí)，工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)上保有量過高，也抑制了該行業(yè)新增產(chǎn)能的銷售。

　　從目前來看，工程機(jī)械行業(yè)也正在進(jìn)行一輪大的調(diào)整，洗牌可能會(huì)加速。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前國(guó)內(nèi)裝載機(jī)保有量達(dá)到170萬臺(tái)，挖掘機(jī)保有量達(dá)140萬臺(tái)。由于前幾年的刺激政策，企業(yè)紛紛大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能，進(jìn)而導(dǎo)致目前市場(chǎng)保有量巨大。

　　大規(guī)模刺激計(jì)劃難以長(zhǎng)久，近年來受國(guó)家宏觀調(diào)控影響，房地產(chǎn)新建項(xiàng)目增速減緩。在此背景下，作為房地產(chǎn)重要的配套領(lǐng)域，工程機(jī)械行業(yè)正面臨開工率不足的問題。

　　據(jù)上述人士介紹，目前全球裝載機(jī)、挖掘機(jī)需求分別為每年30余萬臺(tái)和35萬臺(tái)，但是僅中國(guó)企業(yè)裝載機(jī)及挖掘機(jī)的產(chǎn)量就都已超過50萬臺(tái)，工程機(jī)械行業(yè)供求矛盾依然突出。

　　東海證券研報(bào)指出，2014年10月全國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量8.34萬臺(tái)，同比下滑9.33%;1~10月累計(jì)生產(chǎn)10.84萬臺(tái)，同比下降8.8%。銷售方面，10月銷售4975臺(tái)，同比下滑33.2%;前10個(gè)月累計(jì)銷售挖掘機(jī)7.98萬臺(tái)，同比下滑16.7%。

　　如此來看，挖掘機(jī)在10月份供過于求的局面加劇，前10個(gè)月累計(jì)形成庫存2.85萬臺(tái)。除此之外，10月份混凝土機(jī)械產(chǎn)量同比下滑4.5%，1~10月累計(jì)產(chǎn)量較2013年同期小幅增加0.8%;起重機(jī)10月產(chǎn)量同比下降2.2%，累計(jì)增速降至9.7%;機(jī)床產(chǎn)量下降1.4%。

　　混凝土機(jī)械曾是工程機(jī)械盈利能力最強(qiáng)的產(chǎn)品，但現(xiàn)在日子也不好過。廣發(fā)證券研報(bào)指出，以中聯(lián)重科為例，經(jīng)過三年調(diào)整，混凝土機(jī)械的利潤(rùn)占比從高峰期的60%以上，下降到目前不足40%。

　　行業(yè)尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　“目前，我國(guó)大大小小的工程機(jī)械企業(yè)超過千家，未來很多企業(yè)要倒閉。當(dāng)前，工程機(jī)械行業(yè)仍處在調(diào)整期，各家企業(yè)都處在練內(nèi)功的階段。誰能夠最先走出困境，誰的競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，就會(huì)活到最后。”有券商分析師如是表示。

　　從整體上看，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)還是大而不強(qiáng)。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊指出：2014年，受到“三期疊加”效應(yīng)等多重因素影響，工程機(jī)械行業(yè)處于暫時(shí)性“陣痛期”，仍面臨較大考驗(yàn)。

　　上述分析師進(jìn)一步指出，對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)工程機(jī)械行業(yè)而言，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。這就包括多重方面，由低端向高端轉(zhuǎn)變;化解過剩、淘汰落后;提高產(chǎn)業(yè)集聚和集約水平等。目前，三一重工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)早已開啟了突圍之路，各家公司所選模式互有差異。

　　作為老牌工程機(jī)械企業(yè)，中聯(lián)重科經(jīng)歷過躺著也能賺錢的黃金時(shí)期，近年來也體會(huì)到了“過山車”般墜落的刺激，連續(xù)兩年的業(yè)績(jī)下滑使得企業(yè)急切尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。2013年6月，中聯(lián)重科通過股東大會(huì)宣布，公司擬從重點(diǎn)發(fā)展工程機(jī)械業(yè)務(wù)到發(fā)展工程機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、重型卡車和金融服務(wù)五大板塊的多元化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，目標(biāo)是將目前工程機(jī)械占公司總營(yíng)收80%未來降到50%左右。2014年8月份，中聯(lián)重科就走出了轉(zhuǎn)型的重要一步，攜手國(guó)內(nèi)PE公司弘毅投資，以總價(jià)27.84億元并購安徽農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)奇瑞重工80%股權(quán)。

　　面對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型期，三一重工則希望利用產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。2013年，三一重工相續(xù)宣布進(jìn)軍預(yù)制混凝土行業(yè)(PC)和石油裝備領(lǐng)域，新領(lǐng)域市場(chǎng)前景更為寬廣。

　　2014年11月，三一集團(tuán)在流程信息化領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，接連與SAP公司、IBM簽署戰(zhàn)略合作，希望構(gòu)建一個(gè)領(lǐng)先于全球工程機(jī)械行業(yè)的流程信息化體系，以支持三一集團(tuán)在新行業(yè)環(huán)境下的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　重點(diǎn)領(lǐng)域

　　“工業(yè)4.0”概念引爆A股機(jī)器人迎來發(fā)展良機(jī)

　　普通投資者對(duì)“工業(yè)4.0”概念或許有點(diǎn)陌生，但隨著2014年10月，李克強(qiáng)總理訪問德國(guó)時(shí)與德國(guó)總理默克爾發(fā)表了《中德合作行動(dòng)綱要》，并提到希望在工業(yè)4.0方面和德國(guó)加強(qiáng)合作，這個(gè)詞語隨即響徹A股市場(chǎng)。

　　彼時(shí)的A股市場(chǎng)掀起了一股炒作工業(yè)4.0概念股之風(fēng)，沈陽機(jī)床(000410，SZ)、藍(lán)英裝備(300293，SZ)等相關(guān)個(gè)股瞬間爆發(fā)，紛紛實(shí)現(xiàn)多個(gè)漲停。據(jù)了解，“工業(yè)4.0”實(shí)際上是信息化和實(shí)體工業(yè)的融合，通俗來講就是A股市場(chǎng)熱門的智能機(jī)器人概念和物聯(lián)網(wǎng)概念。

　　工業(yè)4.0開始全球推進(jìn)

　　實(shí)際上，工業(yè)4.0并不是最近才出現(xiàn)的一個(gè)概念，早在2013年4月，德國(guó)在漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上首次發(fā)布《實(shí)施“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略建議書》，德國(guó)電氣電子和信息技術(shù)協(xié)會(huì)于2013年12月發(fā)布“工業(yè)4.0”標(biāo)準(zhǔn)化路線圖。

　　外界普遍認(rèn)為，“工業(yè)4.0”又可以稱之為第四次工業(yè)革命，這是相對(duì)于前三次工業(yè)革命而言。簡(jiǎn)單來講，CPS就是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)運(yùn)用于各行業(yè)，其核心就是通過應(yīng)用信息通訊技術(shù)和利用互聯(lián)網(wǎng)，將虛擬系統(tǒng)信息與物理系統(tǒng)相結(jié)合的手段，完成各行各業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　目前，雖然其他發(fā)達(dá)國(guó)家并沒有明確提出“工業(yè)4.0”計(jì)劃，但與之類似的各種變革在各國(guó)已悄然展開。美國(guó)方面，2011年6月和2012年2月，美國(guó)相繼啟動(dòng)《先進(jìn)制造業(yè)伙伴計(jì)劃》和《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃》，實(shí)施“再工業(yè)化”。

　　回溯到2012年，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議曾討論通過《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車等入圍七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

　　毫無疑問，正面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的中國(guó)，積極融入和布局第四次工業(yè)革命是大勢(shì)所趨。2014年，三一集團(tuán)連續(xù)與SAP公司、IBM簽署戰(zhàn)略合作便是奔著工業(yè)4.0而去的，希望帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的智能化升級(jí)，帶動(dòng)全球智能制造裝備企業(yè)協(xié)同發(fā)展，成為中國(guó)首個(gè)“工業(yè)4.0”示范區(qū)。