短期公司股價(jià)受益“一帶一路”主題，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)少風(fēng)險(xiǎn)低：同樣受益于央行降息背景下周期股的復(fù)蘇以及“一帶一路”投資風(fēng)格，濰柴動(dòng)力漲幅明顯低于三一重工和徐工機(jī)械等工程機(jī)械公司，重卡行業(yè)與工程機(jī)械走勢(shì)具有很強(qiáng)的相關(guān)性，作為重卡行業(yè)的龍頭公司，濰柴動(dòng)力的估值盈利能力也遠(yuǎn)強(qiáng)于可比公司，但估值卻遠(yuǎn)低于相關(guān)公司工程機(jī)械公司，客觀上具有補(bǔ)漲動(dòng)力。
未來(lái)公司股價(jià)還有深港通和國(guó)企改革催化劑： 如果說(shuō)汽車(chē)板塊滬港通的第一受益標(biāo)的是上汽集團(tuán)，那么汽車(chē)板塊深港通的第一受益標(biāo)的非濰柴動(dòng)力莫屬。雖然濰柴的公司治理已經(jīng)非常優(yōu)秀，但我們相信在國(guó)企改革的大背景下，濰柴動(dòng)力如能夠更好地實(shí)現(xiàn)國(guó)企改革，公司經(jīng)營(yíng)還有大幅提升空間。
國(guó)四產(chǎn)品均價(jià)提升，明年公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)無(wú)憂(yōu)：2015 年重卡行業(yè)排放升級(jí)之后，公司國(guó)四產(chǎn)品均價(jià)將提高 15%～20%，產(chǎn)品價(jià)格的提升有望將帶動(dòng)費(fèi)用率的下降，2015 年公司發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)將好于 2014 年。隨著 KION 和林德液壓業(yè)務(wù)逐步走上正軌，海外業(yè)務(wù)將開(kāi)始提速。未來(lái)隨著林德液壓國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)，公司液壓業(yè)務(wù)將開(kāi)始貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。
中長(zhǎng)期看好公司在高端裝備制造業(yè)上的二次轉(zhuǎn)型升級(jí)： 依靠在重卡黃金時(shí)期積累的雄厚資本，從 2009 年開(kāi)始濰柴通過(guò)并購(gòu)不僅完善了公司柴油機(jī)產(chǎn)品線， 而且通過(guò)收購(gòu)林德液壓順利切入到了高端液壓領(lǐng)域。 我們看好濰柴動(dòng)力在液壓、整車(chē)和國(guó)際化上的布局，將帶領(lǐng)公司二次轉(zhuǎn)型，未來(lái)公司的發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓和國(guó)際化均衡發(fā)展;濰柴動(dòng)力將成為我國(guó)裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的典范。
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