Weir集團(tuán)股份有限公司 (The Weir Group PLC,以下簡稱“Weir”) 已經(jīng)與Trio 工程設(shè)備公司(以下簡稱“Trio”或“該公司”)達(dá)成價值約2.2億美元(1.38億英鎊)的收購協(xié)議。Trio是一家從事制造用于采礦與骨料市場的破碎機與篩分設(shè)備的中美制造企業(yè)。
此項收購將從現(xiàn)有銀行貸款中獲得資金,而且將立即帶來增值效益。預(yù)計在Weir獲得所有權(quán)的第一年,稅后回報(在整合成本前)就將超過Weir的收購成本。在未來逾兩年的時間內(nèi),整合成本預(yù)計將達(dá)到1000萬美元。
Weir在泵類設(shè)備以及進(jìn)行礦石分離的磨礦回路系統(tǒng)兩大領(lǐng)域都是全球市場的領(lǐng)軍企業(yè)。Weir最近成功進(jìn)入磨礦回路領(lǐng)域相關(guān)的粉碎市場部分, 對Trio的收購便以此為基礎(chǔ)建立的。這次收購將為Weir帶來巨大利益:
1、為現(xiàn)有礦業(yè)客戶提供更完整的產(chǎn)品與服務(wù)
2、利用Trio 成本高效的生產(chǎn)平臺
3、利用Weir礦業(yè)的全球平臺及在礦業(yè)市場的業(yè)務(wù)關(guān)系
1)加速Trio在初始設(shè)備的收益增長
2)在增加Trio的業(yè)務(wù)部分后,獲取更多售后市場機會。Trio在海外的服務(wù)市場較為有限。
4、 通過Trio在北美與中國完善的銷售渠道,交叉銷售Weir的砂石與骨料市場產(chǎn)品(砂石和骨料市場業(yè)務(wù)占Trio2013年收益的56%)。
Trio總部位于中國上海,擁有兩個制造工廠,同時在美國也擁有運營設(shè)施。在2013年:31%的收益來自北美,主要受益于其骨料業(yè)務(wù)的增長;25%的收益來自在中國,主要為國內(nèi)礦業(yè)市場服務(wù);剩余收益廣泛分布于澳大利亞、南美洲、非洲和歐洲。2014年,Trio預(yù)計將實現(xiàn)約1.2億美元的收益,運營利潤率將大致和Weir的礦業(yè)部一致。
Weir將從Trio的兩大股東Navis Capital與Trio管理層手中收購該公司。Trio的三位創(chuàng)始人已同意在公司被收購后留任。收購的完成有益于一些條件的實現(xiàn),預(yù)計在2014年10月底前可完成。
Weir集團(tuán)首席執(zhí)行官Keith Cochrane說:“此協(xié)議將有助于Weir礦業(yè)實施其在破碎市場的成功戰(zhàn)略,并得到進(jìn)一步發(fā)展。我們將會利用集團(tuán)無可比擬的全球資源擴(kuò)大Trio的互補產(chǎn)品線,拓展我們的目標(biāo)市場,為我們的客戶提供更多高機械化的設(shè)備與優(yōu)質(zhì)服務(wù)。Trio 目前在骨料市場的生產(chǎn)能力與其客戶網(wǎng)絡(luò)將會提供更進(jìn)一步的增長平臺?!?/p>
Trio 首席執(zhí)行官Mike Burke 說:“此協(xié)議將有助于Trio的戰(zhàn)略發(fā)展,使得公司可借助Weir市場領(lǐng)先的服務(wù)體系,加速我們的增長并為我們的客戶提供一個真正的全球化售后服務(wù)?!?/p>
備注:
1、Weir將以1.33億美元100% 收購Trio 工程設(shè)備(香港)有限公司,剩余收購金額用于100%收購美國Trio工程設(shè)備公司。
2、應(yīng)付對價為2.375億美元包含公司持有凈現(xiàn)金余額,截至2014年8月31日為1750萬美元。對價還需視未來18個月是否能實現(xiàn)運營資本平衡與公司管理層完成設(shè)定目標(biāo)的情形來調(diào)整,包含1470萬美元的遞延支付。
3、截至2014年10月14日倫敦收盤匯率,1英鎊=1.5919美元。
關(guān)于Trio:
Trio成立于1998年,為骨料和礦業(yè)市場設(shè)計和制造一系列破碎機、振動篩、給料機、清洗機和物料處理解決方案。Trio利用其廣泛齊全的設(shè)備為重型設(shè)備應(yīng)用提供工程解決方案,并在中國礦業(yè)市場和美國骨料行業(yè)有較強市場地位。該公司在中國與美國擁有700名員工,其業(yè)務(wù)收入從2010年的7400萬美元增長到2013年的1.08億美元。
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