跌破80美元,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已經(jīng)刷新了近五年以來(lái)的新低。9月23日,62%鐵礦石普氏價(jià)格指數(shù)降至79.80美元,自2009年9月以來(lái)首次跌破80美元。根據(jù)中國(guó)海關(guān)日前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),8月份中國(guó)進(jìn)口鐵礦石月度平均價(jià)格降至90.85美元/噸,也創(chuàng)下2010年1月以來(lái)的最低值。
鋼鐵業(yè)界分析師王國(guó)清表示,今年以來(lái)國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格一路下探,一方面受制于全球礦石供給過(guò)剩,同時(shí)也與中國(guó)鋼鐵行業(yè)需求不景氣、鋼價(jià)大幅下滑密切相關(guān)。鑒于目前全球和國(guó)內(nèi)礦石供求嚴(yán)重失衡,第四季度鐵礦石進(jìn)口價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)震蕩下跌。
此前,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)已經(jīng)不止一次“叫停”鐵礦石盲目進(jìn)口。在近日發(fā)布的一份報(bào)告中,中鋼協(xié)再度預(yù)警,傳統(tǒng)“金九銀十”的預(yù)期在目前市場(chǎng)環(huán)境下可能不會(huì)實(shí)現(xiàn),加上部分鋼廠高爐檢修的可能性增加,相關(guān)企業(yè)應(yīng)充分考慮到鐵礦石供需兩方面因素,控制風(fēng)險(xiǎn)、合理安排庫(kù)存數(shù)量。
今年降幅超四成
根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù),今年年初,62%鐵礦石普氏價(jià)格指數(shù)曾經(jīng)達(dá)到134.5美元/噸,2010年9月一度創(chuàng)下175美元/噸的高位,至今年7月份已經(jīng)跌破百元,8月價(jià)格繼續(xù)下滑,不斷刷新今年以來(lái)的最低值。按此估算,今年年初以來(lái),主流鐵礦石進(jìn)口價(jià)格累計(jì)跌幅已經(jīng)接近41%,四年來(lái)累計(jì)降幅超過(guò)48%。
一位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示,今年鐵礦石價(jià)格持續(xù)下跌的原因在于,包括房地產(chǎn)在內(nèi)的下游行業(yè)需求下降使得鋼材實(shí)際需求難言樂(lè)觀,進(jìn)而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼材供給過(guò)剩,鋼材價(jià)格不斷下跌,鋼廠效益日益惡化。盡管7月份重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)明顯反彈,但銷(xiāo)售利潤(rùn)率只有0.5%,依然處于不健康狀態(tài)。反過(guò)來(lái),鋼材價(jià)格的下跌也迫使鋼廠不得不壓低鐵礦石價(jià)格,進(jìn)而形成一個(gè)“惡性”循環(huán)。
中鋼協(xié)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,9月24日,62%品位直接進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格為79.62美元/噸,環(huán)比下降0.08美元/噸,降幅為0.1%;當(dāng)月平均價(jià)格為83.36美元/噸;現(xiàn)貨貿(mào)易進(jìn)口鐵礦石人民幣含稅價(jià)格為611.14元/噸,環(huán)比每噸下降0.03元,當(dāng)月平均價(jià)格為629.61元/噸。9月24日,中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)為287.56點(diǎn),環(huán)比下降0.2點(diǎn),降幅為0.07%。其中,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)為294.78點(diǎn),環(huán)比下降0.3點(diǎn),降幅為0.1%。
進(jìn)口礦價(jià)跌跌不休,就連此前一直力挺礦價(jià)的國(guó)際礦石巨頭也有些坐不住了?!澳壳懊總€(gè)人都擔(dān)憂鐵礦石價(jià)格,正如一些分析人士所指出的,中國(guó)經(jīng)濟(jì)正從重工業(yè)引導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi)引導(dǎo)階段,這是否意味著中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求量會(huì)減少?”巴西淡水河谷一位高層近日公開(kāi)表示。
8月清關(guān)數(shù)量大降
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)與中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)日前聯(lián)合發(fā)布的鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示,今年8月份,我國(guó)鐵礦石進(jìn)口發(fā)證數(shù)量、平均價(jià)格略有上升,但清關(guān)數(shù)量卻顯著下降。據(jù)統(tǒng)計(jì),8月當(dāng)月我國(guó)鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量10442萬(wàn)噸,金額94.2億美元,平均價(jià)格90美元/噸;清關(guān)數(shù)量3415.4萬(wàn)噸,環(huán)比下跌11.84%,金額31.22億美元。今年前8個(gè)月,我國(guó)累計(jì)發(fā)證82995.7萬(wàn)噸,金額887億美元,平均價(jià)格106.9美元/噸;累計(jì)清關(guān)55868萬(wàn)噸,金額614.7億美元。
從礦石海運(yùn)費(fèi)來(lái)看,8月份鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)15.56美元/噸。其中,澳大利亞13.52美元/噸;巴西21.36美元/噸;南非17.29元/噸。1~8月平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)15.68美元/噸。其中,澳大利亞12美元/噸;巴西20.63美元/噸;南非18.36美元/噸。
對(duì)于8月份鐵礦石清關(guān)數(shù)量顯著下降的原因,報(bào)告分析認(rèn)為,國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下跌,加之螺紋鋼期貨屢創(chuàng)新低,更加重市場(chǎng)悲觀氣氛的蔓延,對(duì)鐵礦石等原材料的需求未有明顯好轉(zhuǎn),進(jìn)口鐵礦石受到需求和價(jià)格的雙重打壓,導(dǎo)致清關(guān)數(shù)量下降明顯。從清關(guān)價(jià)格來(lái)看,由于進(jìn)口礦價(jià)格盤(pán)整向下,62%進(jìn)口礦價(jià)格指數(shù)在月末創(chuàng)下2012年以來(lái)最低價(jià),同時(shí)部分低價(jià)非主流資源由于價(jià)格大幅下降,銷(xiāo)售受到限制,低價(jià)資源趨于減少,因此總體平均清關(guān)價(jià)格沒(méi)有明顯變化。
澳大利亞依然是我國(guó)最大鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)。8月份,我國(guó)自澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量6433.65萬(wàn)噸,環(huán)比上漲5.49%,金額58.59億美元,平均進(jìn)口單價(jià)91美元/噸;清關(guān)數(shù)量2323.56萬(wàn)噸,金額20.7億美元。1~8月累計(jì)發(fā)證數(shù)量46854萬(wàn)噸,金額501.9億美元,平均進(jìn)口單價(jià)107美元/噸;清關(guān)數(shù)量32411萬(wàn)噸,金額352億美元。從進(jìn)口鐵礦石品位來(lái)看,8月份自澳大利亞進(jìn)口合同數(shù)量5412.42萬(wàn)噸。其中,66%及以上品位的合同19.72萬(wàn)噸,平均價(jià)格102.8美元/噸。
8月份自巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1893.25萬(wàn)噸,環(huán)比下跌16%,金額17.4億美元,平均進(jìn)口單價(jià)92美元/噸;清關(guān)數(shù)量9750萬(wàn)噸,金額4.27億美元。1~8月累計(jì)發(fā)證數(shù)量15299萬(wàn)噸,金額173億美元,平均進(jìn)口單價(jià)113美元/噸;清關(guān)數(shù)量9750萬(wàn)噸,金額114億美元。當(dāng)月自巴西進(jìn)口合同數(shù)量1278.2萬(wàn)噸。其中,66%及以上品位的鐵礦石進(jìn)口為零。
此外,8月份我國(guó)自南非進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量431.26萬(wàn)噸,環(huán)比上漲26.77%,金額4億美元,平均進(jìn)口單價(jià)94美元/噸;清關(guān)數(shù)量197萬(wàn)噸,金額2億美元。1~8月累計(jì)發(fā)證數(shù)量3859萬(wàn)噸,金額45億美元,平均進(jìn)口單價(jià)116.5美元/噸;清關(guān)數(shù)量2855萬(wàn)噸,金額34.85億美元。
“金九銀十”或落空
根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),8月下旬國(guó)內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量為167.68萬(wàn)噸,減量15.28萬(wàn)噸,旬環(huán)比下降8.35%,當(dāng)月日產(chǎn)粗鋼平均值為170.41萬(wàn)噸,較上月日均產(chǎn)量下降9.47萬(wàn)噸,月環(huán)比下降5.26%。并且,國(guó)家近期出臺(tái)的宏觀刺激措施也沒(méi)有明顯提振市場(chǎng)情緒,國(guó)內(nèi)鋼廠補(bǔ)庫(kù)存需求并不強(qiáng)烈,鐵礦石供應(yīng)增量大幅超過(guò)國(guó)內(nèi)煉鋼生鐵增產(chǎn)需求,供大于求矛盾進(jìn)一步凸顯。
值得一提的是,盡管目前的鐵礦石價(jià)格已經(jīng)跌破國(guó)內(nèi)礦山的平均成本,但國(guó)內(nèi)礦山減產(chǎn)的意愿并不明顯,今年以來(lái)國(guó)產(chǎn)礦數(shù)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)礦增產(chǎn)的背后,有其特殊原因。
“近年來(lái)我國(guó)投產(chǎn)的大型礦山多為鋼廠自有礦,并且多數(shù)獨(dú)立礦山與鋼廠之間關(guān)系密切,生產(chǎn)上粘性較大,在重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)開(kāi)工率保持高位的情況下,國(guó)內(nèi)礦山自然找不到減產(chǎn)的理由。”上述業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示。據(jù)統(tǒng)計(jì),8月上旬和中旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量分別為181.99萬(wàn)噸和182.95萬(wàn)噸,環(huán)比分別增長(zhǎng)3.59%和0.53%。
每年的9、10月份是傳統(tǒng)意義上鋼鐵市場(chǎng)旺季,素有“金九銀十”之稱(chēng)。然而,近年來(lái)這一稱(chēng)謂越來(lái)越名不副實(shí)。中鋼協(xié)指出,全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)溫和復(fù)蘇,外需持續(xù)回暖,鋼鐵行業(yè)出口量可能進(jìn)一步加大。若9月份高爐總體開(kāi)工率沒(méi)有明顯下降,下游行業(yè)需求難有明顯向好,傳統(tǒng)“金九銀十”的預(yù)期在目前市場(chǎng)環(huán)境下不會(huì)實(shí)現(xiàn)。
與此同時(shí),考慮到部分鋼廠鋼材庫(kù)存增加、盈利水平下降等因素,高爐檢修可能性仍在增大。中鋼協(xié)建議,相關(guān)鋼鐵企業(yè)應(yīng)充分考慮到鐵礦石供需兩方面因素,控制風(fēng)險(xiǎn)、合理安排庫(kù)存數(shù)量。
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