中國(guó)石油化工股份有限公司將于今天公開(kāi)發(fā)行總額為35億元人民幣的10年期固定利率公 司債券。
本期債券發(fā)行采用向投資者零售、承銷(xiāo)團(tuán)自主銷(xiāo)售和通過(guò)簿記建檔集中配售相結(jié)合的方 式進(jìn)行，并從本日起開(kāi)始接受投資者申購(gòu)，申購(gòu)的利率區(qū)間確定為4.55%-4.61%(包括 上下限)。據(jù)悉，本期債券的主承銷(xiāo)商是中國(guó)國(guó)際金融有限公司，而中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 為本期債券提供無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任擔(dān)保。
據(jù)悉，發(fā)行所得款項(xiàng)將用于甬-滬-寧進(jìn)口原油管道建設(shè)、西南成品油管道建設(shè)，合成 樹(shù)脂產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整技術(shù)改造和化肥原料調(diào)整技術(shù)改造(巴陵、湖北和金陵三套化肥煤代油技 術(shù)改造)項(xiàng)目。
此發(fā)行是中石化首次在資本市場(chǎng)進(jìn)行的債券融資舉措。而此前它已繼順利發(fā)行H股、A 股，實(shí)現(xiàn)紐約、倫敦、香港和上海四地上市。有專(zhuān)家分析指出，此舉不僅可以提高中石化目 前資本結(jié)構(gòu)中長(zhǎng)期債務(wù)的比例，從而有利于增強(qiáng)中國(guó)石化債務(wù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和進(jìn)一步改善資
本結(jié)構(gòu)，并有利于公司拓寬融資渠道，構(gòu)建股票、債券相結(jié)合的均衡融資結(jié)構(gòu)。
本期債券信用級(jí)別為AAA級(jí)。據(jù)中石化高層披露，本期債券已獲得證券交易所出具的上 市承諾函，發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將積極爭(zhēng)取本期債券在上海證券交易所上市，為投資者拓寬 債券轉(zhuǎn)讓的渠道。
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