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　　由于“十五”規(guī)劃制定時相對保守，在用電需求量自98年持續(xù)上升的情況下，新增裝機容量卻呈逐年遞減的狀況，終于導(dǎo)致在2002年下半年電力供應(yīng)出現(xiàn)緊張局面，且預(yù)計這種供應(yīng)緊張的局面將至少持續(xù)到2005年。針對當(dāng)前的電力供應(yīng)緊張局面，國務(wù)院已經(jīng)決定調(diào)整“十五”后三年電力計劃，全國新開工電源項目在6000萬-8000萬千瓦的基礎(chǔ)上再增加3000萬千瓦，即將上限提高到11000萬千瓦。國家電站建設(shè)速度的加快，給我國電力設(shè)備行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。由于電站建設(shè)項目一般都需要輸變電工程的配套，鑒于先電站后一次設(shè)備、二次設(shè)備的投入順序，電站設(shè)備行業(yè)將最先受益，而電站建設(shè)對電力一、二次設(shè)備制造業(yè)的聯(lián)動效應(yīng)也將逐漸展現(xiàn)，未來1-2年，一、二次設(shè)備行業(yè)的市場機遇巨大。

　　從電力設(shè)備子行業(yè)來看，包括電站鍋爐、水輪機、汽輪機和發(fā)電機設(shè)備在內(nèi)的電站設(shè)備制造業(yè)。在1999年-2001年期間，由于國內(nèi)電力供需出現(xiàn)平穩(wěn)略余局面，所以國家對電源點的審批大幅下降，電廠項目投資的減少直接導(dǎo)致了電站設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)處于低潮，隨著2002年下半年以來電力緊張的局面的出現(xiàn)，以及電力體制改革后新成立的五大發(fā)電集團積極進行電廠項目的投資和建設(shè)，電站設(shè)備業(yè)在2002年下半年以來產(chǎn)量攀升，整體減虧，電力設(shè)備供應(yīng)有望進入持續(xù)期至少3年的賣方市場。

　　從行業(yè)競爭程度來看，電站設(shè)備行業(yè)進入門檻較高，并且受到國家產(chǎn)業(yè)政策的保護，國外的發(fā)電集團不能直接競標(biāo)，必須與國內(nèi)公司組成聯(lián)合體才能參與競標(biāo)，這就導(dǎo)致了該行業(yè)的市場份額主要由國內(nèi)廠商進行競爭，因此電站設(shè)備業(yè)將隨著電源建設(shè)的全面升溫而步入良好發(fā)展的軌道。我們預(yù)測2004年是電站設(shè)備行業(yè)的快速增長期。

　　同時，在本輪由于電源投資帶動的新一輪電力建設(shè)的熱潮中，引發(fā)電力一、二次設(shè)備的需求也將逐漸凸現(xiàn)，造就了電力一、二次設(shè)備自國家城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造項目完成后的又一歷史機遇。

　　近兩年電力供需瓶頸再次顯示，電源和電網(wǎng)建設(shè)將加快，隨著“西電東送”、“三大通道建設(shè)”、全國聯(lián)網(wǎng)工程的逐步啟動和建設(shè)，將實現(xiàn)在更大范圍內(nèi)的能源資源優(yōu)化配置。高壓輸電網(wǎng)、低壓配網(wǎng)、二次系統(tǒng)要配套建設(shè)。繼續(xù)加強城市電網(wǎng)和農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造。進一步提高電力系統(tǒng)自動化、信息化和現(xiàn)代化水平，提高系統(tǒng)的可靠性、安全性和經(jīng)濟性。一、二次設(shè)備生產(chǎn)廠商將再次迎來快速增長期。

　　我們認(rèn)為2004年電力環(huán)保設(shè)備由于受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，市場前景看好。預(yù)測未來幾年每年的市場規(guī)模100億元以上，以后市場規(guī)模還將繼續(xù)擴大。該行業(yè)的競爭主要集中在幾個廠商之間，競爭程度有限，產(chǎn)品的利潤較豐厚。

　　電力設(shè)備行業(yè)我們重點看好東方電機、國電南瑞、許繼電氣等公司的投資機會。