在工程機(jī)械行業(yè)萎縮、產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利條件下,中聯(lián)重科不是選擇在混凝土泵車、起重機(jī)、挖掘機(jī)的大市場(chǎng)里“火拼”,而是在施工升降機(jī)、干混砂漿設(shè)備、機(jī)制砂設(shè)備等“小微”市場(chǎng)里潛行。
8月8日,中聯(lián)重科并購(gòu)荷蘭Raxtar公司(下稱“瑞科斯達(dá)”),目標(biāo)指向全球最大施工升降機(jī)企業(yè)。去年12月,公司收購(gòu)德國(guó)M-TEC公司,目標(biāo)指向全球干混砂漿設(shè)備第一品牌。更早,公司通過(guò)并購(gòu)以及與混凝土骨干企業(yè)合作,目標(biāo)是將機(jī)制砂設(shè)備打造成為百億事業(yè)部。
“公司塊頭大,慣性也大,面對(duì)工程機(jī)械市場(chǎng)的下滑,無(wú)論是‘點(diǎn)剎’,還是‘一腳踩到底’,都會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生沖擊。”中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》說(shuō),“要解決周期性和可持續(xù)增長(zhǎng)的矛盾,不僅需要在夾縫中求生,更加需要戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型,步子更要加快?!?/p>
收購(gòu)瑞科斯達(dá)
“未來(lái)的一年,我們將把大部分的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)?!?月8日,瑞科斯達(dá)創(chuàng)始人之一帕斯卡(Pascal Matheeuwsen)在上海金茂大廈釋放了這一消息。此前數(shù)分鐘,瑞科斯達(dá)與中聯(lián)重科簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,雙方約定,由中聯(lián)重科收購(gòu)瑞科斯達(dá)35%的股權(quán),并簽署期權(quán)協(xié)議,未來(lái)再由中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控股。
因該宗交易的標(biāo)的資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等指標(biāo)未超過(guò)上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度10%以上的對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),中聯(lián)重科未披露本次交易詳情。2013年,中聯(lián)重科總資產(chǎn)890億元,營(yíng)業(yè)收入385億元,凈利潤(rùn)38億元。
在升降機(jī)行業(yè),瑞科斯達(dá)“名頭不小”。帕斯卡對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》說(shuō),公司是全球升降機(jī)領(lǐng)先企業(yè),荷蘭排名第一,產(chǎn)品覆蓋施工升降機(jī)、傳輸平臺(tái)、貨梯和工業(yè)電梯領(lǐng)域,產(chǎn)品主要銷售區(qū)域在歐洲和北美,其“代表作”為紐約世貿(mào)中心、卡耐基音樂(lè)廳等工程。“在全球施工升降機(jī)行業(yè),我們是技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)跑者?!?帕斯卡強(qiáng)調(diào)。
施工升降機(jī),俗稱施工電梯,在工地上一般與塔機(jī)配合使用,主要用于高層和超高層建筑施工載人和載貨。這是工程機(jī)械行業(yè)里一個(gè)并不引人注意的產(chǎn)品類別,行業(yè)總規(guī)模尚不到100億元,長(zhǎng)期游離于工程機(jī)械行業(yè)巨頭的視線范圍外,行業(yè)聚集度不高,江湖亂戰(zhàn)。據(jù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》了解,此前,國(guó)內(nèi)施工升降機(jī)龍頭企業(yè)為廣州京龍工程機(jī)械公司,年產(chǎn)能約3000套施工升降機(jī),總資產(chǎn)約8.4億元,僅為中聯(lián)重科、徐工等行業(yè)大佬總資產(chǎn)的1%左右。
中聯(lián)重科悄悄盯上這片貌似不起眼的市場(chǎng),背后是工程機(jī)械行業(yè)的深度調(diào)整。
2009年,中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新預(yù)測(cè),工程機(jī)械行業(yè)的拐點(diǎn)將至。以此為發(fā)端,中聯(lián)重科悄然布局轉(zhuǎn)型。2013年,中聯(lián)重科對(duì)外宣稱,已經(jīng)全面布局工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、重型卡車、環(huán)境產(chǎn)業(yè)和金融服務(wù)等五大板塊。高調(diào)轉(zhuǎn)型之下,更早的細(xì)分市場(chǎng)早已潛行數(shù)年,且頻頻采用并購(gòu)整合方式,施工升降機(jī)就是其中之一。
中聯(lián)重科副總裁、起重機(jī)公司總經(jīng)理黃群告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》,早在1993年,中聯(lián)重科的前身——長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械(6.90, 0.07, 1.02%)研究院就曾試制生產(chǎn)過(guò)施工升降機(jī),隨后的十多年并未進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)。直至2010年,中聯(lián)重科與上海小虎機(jī)械公司(下稱“小虎機(jī)械”)合資生產(chǎn)施工升降機(jī)。2011年底,中聯(lián)重科收購(gòu)小虎機(jī)械,并將位于上海奉賢的廠區(qū)面積擴(kuò)大至100多畝,新建的沈陽(yáng)鐵嶺和陜西渭南園區(qū)也相繼投產(chǎn)。2012年,其施工升降機(jī)產(chǎn)銷突破4000臺(tái),2013年銷售收入接近12億元,三年成長(zhǎng)近30倍,躍居行業(yè)第一位。
瑞科斯達(dá)加盟后,中聯(lián)重科目標(biāo)劍指全球最大施工升降機(jī)企業(yè)。
起步中的干混砂漿設(shè)備
兩年前,中聯(lián)重科進(jìn)入干混砂漿設(shè)備市場(chǎng),這是一個(gè)比施工升降機(jī)市場(chǎng)規(guī)模更小的產(chǎn)品類別。
干混砂漿,是建材領(lǐng)域新興的干混材料之一。業(yè)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)定義為:干混砂漿是指由專業(yè)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的,以水泥為主要膠結(jié)料與干燥篩分處理的細(xì)集料、礦物摻和料、加強(qiáng)材料和外加劑按一定比例混合而成的混合物。
中聯(lián)重科副總裁郭學(xué)紅介紹,2012年,全國(guó)砂漿總用量為3.4億噸,干混砂漿與現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿的比例為13.5:86.5,目前市場(chǎng)主要以現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿為主?!澳壳皣?guó)家尚未強(qiáng)制推廣使用,市場(chǎng)規(guī)模只有20多億元,處于市場(chǎng)導(dǎo)入期。”
干混砂漿的增長(zhǎng)勢(shì)頭卻頗為迅猛。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)孔祥忠認(rèn)為,干混砂漿能夠有效控制建筑粉塵,對(duì)控制PM2.5具有相當(dāng)大的作用,因而在發(fā)達(dá)國(guó)家普及率很高,“在歐洲所有的砂漿產(chǎn)品中,干混砂漿占據(jù)90%以上的份額。而在我國(guó),每年新開(kāi)工建筑面積均達(dá)20億平方米左右,建筑砂漿的需求量應(yīng)為3.5億~ 6億噸,而目前干混砂漿產(chǎn)量?jī)H為需求量的6%左右?!?/p>
對(duì)此,中國(guó)散裝水泥協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)丁健一表示贊同。他介紹,2013年全國(guó)使用干混砂漿產(chǎn)量已超過(guò)4000萬(wàn)噸,尤其是天津、南京、濟(jì)南、成都、武漢等地干混砂漿得到了快速發(fā)展,“中國(guó)干混砂漿需求量預(yù)計(jì)在2017年將達(dá)到1.8億噸?!?/p>
在中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)蘇子孟看來(lái),全球干混砂漿市場(chǎng)的中心正逐步向亞洲轉(zhuǎn)移,中國(guó)干混砂漿設(shè)備市場(chǎng)也將步入一個(gè)快速發(fā)展通道?!拔磥?lái)三年,干混成套設(shè)備年均增長(zhǎng)率將超過(guò)70%。到2017年,中國(guó)干混設(shè)備市場(chǎng)容量有望突破百億?!?/p>
2012年,中聯(lián)重科推出首臺(tái)干混砂漿設(shè)備,短短一年后,公司即已成為國(guó)內(nèi)最大干混砂漿設(shè)備行業(yè)。
2013年12月,中聯(lián)重科宣布收購(gòu)全球干混砂漿設(shè)備第一品牌——德國(guó)M-TEC公司。后者成立于1978年,是全球唯一同時(shí)具備研發(fā)生產(chǎn)干混砂漿站類設(shè)備及干混砂漿施工設(shè)備的公司。在收購(gòu)M-TEC公司后,中聯(lián)重科在干混砂漿設(shè)備核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了飛躍,而M-TEC公司遍布全球50多個(gè)國(guó)家的銷售渠道助推中聯(lián)重科迅速拓展市場(chǎng)。
蘇子孟認(rèn)為,當(dāng)今工程機(jī)械行業(yè)面臨淘汰過(guò)剩產(chǎn)能的壓力,企業(yè)必須向高端裝備制造轉(zhuǎn)型,中聯(lián)重科通過(guò)收購(gòu)M-TEC公司,在干混設(shè)備快速發(fā)展熱潮中搶占了市場(chǎng)先機(jī)和產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn),有望為其創(chuàng)造新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新的目標(biāo)更大,“并購(gòu)德國(guó)M-TEC,不僅要帶動(dòng)國(guó)內(nèi)干混砂漿設(shè)備市場(chǎng),還要實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng),借此發(fā)展全球干混砂漿(設(shè)備)市場(chǎng)?!?/p>
2014年4月,首臺(tái)由中聯(lián)重科自主制造的M-tec MS220V干混砂漿混合機(jī)在長(zhǎng)沙麓谷高新區(qū)成功下線,速度之快,超出市場(chǎng)預(yù)料。
郭學(xué)紅判斷,“國(guó)內(nèi)混凝土機(jī)械現(xiàn)在的保有量已基本飽和,混凝土機(jī)械市場(chǎng)很難超越2012年的高峰,今后的增速會(huì)逐步下降,干混砂漿設(shè)備和機(jī)制砂設(shè)備將是中聯(lián)重科混凝土機(jī)械板塊的重頭戲,中聯(lián)一定要加快步伐?!?/p>
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