在工程機械行業(yè)萎縮、產能過剩、競爭加劇等不利條件下,中聯(lián)重科不是選擇在混凝土泵車、起重機、挖掘機的大市場里“火拼”,而是在施工升降機、干混砂漿設備、機制砂設備等“小微”市場里潛行。
8月8日,中聯(lián)重科并購荷蘭Raxtar公司(下稱“瑞科斯達”),目標指向全球最大施工升降機企業(yè)。去年12月,公司收購德國M-TEC公司,目標指向全球干混砂漿設備第一品牌。更早,公司通過并購以及與混凝土骨干企業(yè)合作,目標是將機制砂設備打造成為百億事業(yè)部。
“公司塊頭大,慣性也大,面對工程機械市場的下滑,無論是‘點剎’,還是‘一腳踩到底’,都會對公司產生沖擊。”中聯(lián)重科董事長詹純新對《中國經濟周刊》說,“要解決周期性和可持續(xù)增長的矛盾,不僅需要在夾縫中求生,更加需要戰(zhàn)略性轉型,步子更要加快。”
收購瑞科斯達
“未來的一年,我們將把大部分的生產轉移到中國?!?月8日,瑞科斯達創(chuàng)始人之一帕斯卡(Pascal Matheeuwsen)在上海金茂大廈釋放了這一消息。此前數(shù)分鐘,瑞科斯達與中聯(lián)重科簽署股權轉讓協(xié)議,雙方約定,由中聯(lián)重科收購瑞科斯達35%的股權,并簽署期權協(xié)議,未來再由中聯(lián)重科實現(xiàn)絕對控股。
因該宗交易的標的資產總額、營業(yè)收入、凈利潤等指標未超過上市公司最近一個會計年度10%以上的對應標準,中聯(lián)重科未披露本次交易詳情。2013年,中聯(lián)重科總資產890億元,營業(yè)收入385億元,凈利潤38億元。
在升降機行業(yè),瑞科斯達“名頭不小”。帕斯卡對《中國經濟周刊》說,公司是全球升降機領先企業(yè),荷蘭排名第一,產品覆蓋施工升降機、傳輸平臺、貨梯和工業(yè)電梯領域,產品主要銷售區(qū)域在歐洲和北美,其“代表作”為紐約世貿中心、卡耐基音樂廳等工程?!霸谌蚴┕ど禉C行業(yè),我們是技術創(chuàng)新的領跑者。” 帕斯卡強調。
施工升降機,俗稱施工電梯,在工地上一般與塔機配合使用,主要用于高層和超高層建筑施工載人和載貨。這是工程機械行業(yè)里一個并不引人注意的產品類別,行業(yè)總規(guī)模尚不到100億元,長期游離于工程機械行業(yè)巨頭的視線范圍外,行業(yè)聚集度不高,江湖亂戰(zhàn)。據(jù)《中國經濟周刊》了解,此前,國內施工升降機龍頭企業(yè)為廣州京龍工程機械公司,年產能約3000套施工升降機,總資產約8.4億元,僅為中聯(lián)重科、徐工等行業(yè)大佬總資產的1%左右。
中聯(lián)重科悄悄盯上這片貌似不起眼的市場,背后是工程機械行業(yè)的深度調整。
2009年,中聯(lián)重科董事長詹純新預測,工程機械行業(yè)的拐點將至。以此為發(fā)端,中聯(lián)重科悄然布局轉型。2013年,中聯(lián)重科對外宣稱,已經全面布局工程機械、農業(yè)機械、重型卡車、環(huán)境產業(yè)和金融服務等五大板塊。高調轉型之下,更早的細分市場早已潛行數(shù)年,且頻頻采用并購整合方式,施工升降機就是其中之一。
中聯(lián)重科副總裁、起重機公司總經理黃群告訴《中國經濟周刊》,早在1993年,中聯(lián)重科的前身——長沙建設機械(6.90, 0.07, 1.02%)研究院就曾試制生產過施工升降機,隨后的十多年并未進入該產業(yè)。直至2010年,中聯(lián)重科與上海小虎機械公司(下稱“小虎機械”)合資生產施工升降機。2011年底,中聯(lián)重科收購小虎機械,并將位于上海奉賢的廠區(qū)面積擴大至100多畝,新建的沈陽鐵嶺和陜西渭南園區(qū)也相繼投產。2012年,其施工升降機產銷突破4000臺,2013年銷售收入接近12億元,三年成長近30倍,躍居行業(yè)第一位。
瑞科斯達加盟后,中聯(lián)重科目標劍指全球最大施工升降機企業(yè)。
起步中的干混砂漿設備
兩年前,中聯(lián)重科進入干混砂漿設備市場,這是一個比施工升降機市場規(guī)模更小的產品類別。
干混砂漿,是建材領域新興的干混材料之一。業(yè)內的標準定義為:干混砂漿是指由專業(yè)生產廠家生產的,以水泥為主要膠結料與干燥篩分處理的細集料、礦物摻和料、加強材料和外加劑按一定比例混合而成的混合物。
中聯(lián)重科副總裁郭學紅介紹,2012年,全國砂漿總用量為3.4億噸,干混砂漿與現(xiàn)場攪拌砂漿的比例為13.5:86.5,目前市場主要以現(xiàn)場攪拌砂漿為主?!澳壳皣疑形磸娭仆茝V使用,市場規(guī)模只有20多億元,處于市場導入期?!?/p>
干混砂漿的增長勢頭卻頗為迅猛。中國水泥協(xié)會秘書長孔祥忠認為,干混砂漿能夠有效控制建筑粉塵,對控制PM2.5具有相當大的作用,因而在發(fā)達國家普及率很高,“在歐洲所有的砂漿產品中,干混砂漿占據(jù)90%以上的份額。而在我國,每年新開工建筑面積均達20億平方米左右,建筑砂漿的需求量應為3.5億~ 6億噸,而目前干混砂漿產量僅為需求量的6%左右?!?/p>
對此,中國散裝水泥協(xié)會副理事長丁健一表示贊同。他介紹,2013年全國使用干混砂漿產量已超過4000萬噸,尤其是天津、南京、濟南、成都、武漢等地干混砂漿得到了快速發(fā)展,“中國干混砂漿需求量預計在2017年將達到1.8億噸。”
在中國工程機械工業(yè)協(xié)會秘書長蘇子孟看來,全球干混砂漿市場的中心正逐步向亞洲轉移,中國干混砂漿設備市場也將步入一個快速發(fā)展通道?!拔磥砣辏苫斐商自O備年均增長率將超過70%。到2017年,中國干混設備市場容量有望突破百億。”
2012年,中聯(lián)重科推出首臺干混砂漿設備,短短一年后,公司即已成為國內最大干混砂漿設備行業(yè)。
2013年12月,中聯(lián)重科宣布收購全球干混砂漿設備第一品牌——德國M-TEC公司。后者成立于1978年,是全球唯一同時具備研發(fā)生產干混砂漿站類設備及干混砂漿施工設備的公司。在收購M-TEC公司后,中聯(lián)重科在干混砂漿設備核心技術上實現(xiàn)了飛躍,而M-TEC公司遍布全球50多個國家的銷售渠道助推中聯(lián)重科迅速拓展市場。
蘇子孟認為,當今工程機械行業(yè)面臨淘汰過剩產能的壓力,企業(yè)必須向高端裝備制造轉型,中聯(lián)重科通過收購M-TEC公司,在干混設備快速發(fā)展熱潮中搶占了市場先機和產業(yè)制高點,有望為其創(chuàng)造新的增長點。
中聯(lián)重科董事長詹純新的目標更大,“并購德國M-TEC,不僅要帶動國內干混砂漿設備市場,還要實現(xiàn)協(xié)同效應,借此發(fā)展全球干混砂漿(設備)市場?!?/p>
2014年4月,首臺由中聯(lián)重科自主制造的M-tec MS220V干混砂漿混合機在長沙麓谷高新區(qū)成功下線,速度之快,超出市場預料。
郭學紅判斷,“國內混凝土機械現(xiàn)在的保有量已基本飽和,混凝土機械市場很難超越2012年的高峰,今后的增速會逐步下降,干混砂漿設備和機制砂設備將是中聯(lián)重科混凝土機械板塊的重頭戲,中聯(lián)一定要加快步伐?!?/p>
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