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三一重工欲曲線圓夢 擬分拆三一重機H股上市
dgxdyq.com.cn   2014-08-06  中國工程機械信息網(wǎng)

  作為A股市場的同行對手,在2010年同時謀劃H股上市的中聯(lián)重科和三一重工的命運卻不同,前者當年12月23日即在港掛牌,而三一重工卻走得比較艱辛,在2011年9月宣布暫時擱置和2013年6月底其股東大會審議通過《關(guān)于延長公司H股發(fā)行并上市相關(guān)事項有效期的議案》后,其H股上市之事一直毫無動靜。如今,三一重工計劃分拆三一重機赴港上市掛牌,或?qū)A三一重工的H股上市夢

  早在2010年就籌劃H股上市而未實現(xiàn)的三一重工,計劃分拆三一重機赴港上市。三一重工今日發(fā)布公告稱,公司所屬企業(yè)Sany Heavy Machinery Limited(“三一重機(中國)有限公司”)為更好引領(lǐng)挖掘機業(yè)務發(fā)展,進一步開拓國際市場,擬在境外發(fā)行股份并在港交所主板上市交易。

  據(jù)悉,三一重機(中國)有限公司為一家BVI公司,除持有三一重機100%權(quán)益外無其他經(jīng)營業(yè)務,其與三一重工的主營產(chǎn)品不同。三一重工(除三一重機外)的主營產(chǎn)品為混凝土機械、起重機械、樁工機械、路面機械等,而三一重機的主營產(chǎn)品為挖掘機械,分別屬于工程機械行業(yè)下的不同子行業(yè)。

  公告顯示,公司擬將三一重機(中國)有限公司在港交所主板上市,發(fā)行規(guī)模不超過發(fā)行后股份總數(shù)的30%(不含行使15%超額配售選擇權(quán)),根據(jù)港交所關(guān)于最低流通比例的規(guī)定和三一重機(中國)有限公司未來發(fā)展的資金需求確定具體發(fā)行規(guī)模。

  在發(fā)行價格方面,將在充分考慮三一重機(中國)有限公司現(xiàn)有股東及境外投資者利益的情況下,按照國際慣例,結(jié)合發(fā)行時境外資本市場情況、三一重機(中國)有限公司全資子公司三一重機有限公司所處行業(yè)的一般估值水平以及市場認購情況,根據(jù)路演和簿記的結(jié)果確定。

  三一重工表示,三一重機(中國)有限公司在境外上市后,不會對公司其他業(yè)務板塊的持續(xù)經(jīng)營運作構(gòu)成任何實質(zhì)性影響,不影響公司維持獨立上市地位;同時,三一重機(中國)有限公司境外上市成功,將獲得獨立融資平臺,有助于挖掘機業(yè)務更好更快發(fā)展,公司也能將更多的融資資源投入到其他業(yè)務板塊。因此,三一重機(中國)有限公司的境外上市將會有力促進公司戰(zhàn)略升級,進一步鞏固公司核心競爭力,促進公司可持續(xù)發(fā)展。

  值得一提的是,早在2010年,三一重工曾啟動H股上市計劃。根據(jù)當時的方案,公司擬在港發(fā)行不超過2.82億股,而在次年9月,三一重工宣布,由于市況波動,暫時擱置籌資規(guī)模近260億港元的H股上市計劃。2013年6月29日,三一重工公告稱,公司股東大會以99.99%的贊成票審議通過了《關(guān)于延長公司H股發(fā)行并上市相關(guān)事項有效期的議案》。更富戲劇化的是,作為三一重工的“死對頭”中聯(lián)重科,其在三一重工宣布擬赴港上市的同一年赴港招股,并成功于2010年12月23日在港掛牌。

  時至今日,在三一重工再啟H股上市毫無動靜之際,公司宣布擬分拆旗下重機公司赴港上市,若此次三一重機成功在港掛牌,或圓了當年三一重工H股上市之夢。

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