雖說不上利薄如刃,但充斥著庫存堆積、市場保有量過高、企業(yè)間惡性競爭,零首付、延長付款周期、等經營壓力的工程機械生產者,急于尋求到新的贏利空間。挖掘機作為“工程機械的皇冠明珠、行業(yè)的晴雨表”,隨著新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃的出臺和全國“兩會”的召開,2014年挖掘機行業(yè)是否會迎來新一輪的發(fā)展機遇?在行業(yè)的黎明前,黑暗中的堅守者何時才能等到市場的爆發(fā)?
旺季不旺
據中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2014年1月中國挖掘機總銷售量為4533臺,同比下滑接近10%。2月份挖掘機行業(yè)銷量9410臺,同比增長55.3%。另據美銀美林報告顯示,挖掘機械市場3月份銷量同比減少7.8%。4月份30家主要挖掘機企業(yè)的液壓挖掘機銷量為12478臺,同比減少2992臺。5月挖掘機銷量為8278臺同比下滑30%。
整體來看,今年春節(jié)較去年早,2月份銷量已經反映了旺季需求,3至5月份的挖掘機市場回暖弱于預期。5月份,所有噸位挖掘機產品銷量均有所下降,其中,中挖(13-30噸)最為明顯,同比降幅達到37%。在前四月,城鎮(zhèn)化規(guī)劃、京津冀一體化建設、鐵路獲批等利好消息不斷傳來,而在五月份,傳出的利好消息逐漸減少,房地產和基建活動放緩,進一步導致五月份挖掘機銷量下降。
據一些機構的市場調研,經銷商們反饋,目前還是沒有能看到新的工程項目,甚至部分3、4月開工的項目也暫停施工,而1、2月份大家預期過高導致新機需求提前釋放,所以之后的銷量反而不好。今年二手機的沖擊也大于往年。同時,銀行惜貸情緒嚴重,融資租賃支持不好的品牌,需要經銷商自己幫助客戶解決融資,也為經銷商造成了一定壓力。
另外,國家依然實行穩(wěn)健的貨幣政策,短期內資金偏緊狀況,尤其是工程機械行業(yè)自身應收賬款過多、產能過剩、市場產品保有量過高等或限制行業(yè)復蘇力度,再加上一些項目暫停施工等影響,造成今年3至5月份工程機械產銷量或依季節(jié)規(guī)律回落,旺季不旺。
現(xiàn)實很骨感
挖掘機作為一個技術含量較高的工程機械產品,其核心技術基本掌握在國外廠家手中,而國產挖掘機基本上都是借鑒或模仿國外產品,從設計圖紙到關鍵零部件基本上都不是自己的,造成國產挖掘機很難在技術上超越進口品牌。在品牌號召力方面同樣面臨難以超越的困局,利用企業(yè)運營成本較低的優(yōu)勢打造“高性價比”是唯一可以選擇的突破口。但令人遺憾的是,對于如何實施“高性價比”市場競爭策略,國產挖掘機缺乏想象力,大多數(shù)品牌都希望用產品配置高出同級別進口品牌,來證明自己產品的“高性價比”。然而市場反應卻遠遠沒有達到廠家的預期效果,“高性價比”并沒有打動更多的用戶。
專家認為,在挖掘機行業(yè)的價值鏈上,目前國內廠家的盈利來源主要集中在組裝加工領域,而缺乏對價值鏈上下游的開發(fā)。與國際品牌比較,目前國內挖掘機廠家在價值鏈各個環(huán)節(jié)均處于明顯劣勢。長期以來主要依靠國外廠商供貨,這已成為國產挖掘機企業(yè)不能實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展的最大瓶頸。
此外,目前企業(yè)間惡性競爭,零首付、延長付款周期、無限制的服務承諾、詆毀競爭對手等行業(yè)行為屢屢發(fā)生;下游客戶還款逾期率高,導致企業(yè)債權違約率上升,應收賬款激增,企業(yè)現(xiàn)金流壓力巨大;產品庫存量依然較多,終端用戶對購買新機的信心不足;二手機買賣,再制造等新興的產業(yè)政策法規(guī)尚不健全,監(jiān)督仍不到位;需求復蘇低于預期,原材料價格上升,新產品贏利能力降低;公司業(yè)績下滑超預期。
雖然目前國家正在推行城鎮(zhèn)化進程,但是在政策法規(guī)上依然存在不確定性,以房地產為代表的基礎建設增速放緩,國家投資的減少和銀行貸款的減少給行業(yè)的整體運行增加了壓力。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書長李宏寶認為,要避開現(xiàn)有產業(yè)層次上的惡性競爭,使挖掘機行業(yè)獲得新的增長點,應從創(chuàng)新著手,將短期和長期目標相結合,從而使得我國挖掘機行業(yè)能揚長避短,鞏固住既有優(yōu)勢,并取得更好發(fā)展。
防范風險
綜合來看,挖掘機行業(yè)要注意防范風險,建立良好的風險評估與應對機制,提高相關企業(yè)的抗市場沖擊能力,主要通過以下幾方面進行。
第一,及時調整企業(yè)經營策略,強化投資和并購管理。所有的投資和并購都應該轉向技術升級、產業(yè)升級和商業(yè)模式的升級。同時還要控制好企業(yè)的資產負債率,在財務上留出大一點的空間。這一經驗日本有著成功案例。20世紀90年代后半期,日本進入低速增長期。經濟增長的放緩和投資的大幅削減,使日本國內市場需求下滑。在此期間,日本國內工程機械企業(yè)都進行了經營體制改革和強化,尤其是強化了財務體制和成本管理,嚴格清查保有的工程機械產業(yè)的投資效率。這些,助推日本工程機械完成產業(yè)升級,提升全球競爭力。
第二,加強現(xiàn)金管理、鞏固現(xiàn)金鏈條,強化應收賬款的管理。
第三,推動企業(yè)機制的轉換和管理的到位,提升企業(yè)抗市場沖擊的能力,為企業(yè)的長期發(fā)展打好基礎。有關企業(yè)需要通過技術、產品和商業(yè)模式的創(chuàng)新,來重新塑造企業(yè)競爭力的基礎,以此來達到抗風險的目的。這包括要培養(yǎng)企業(yè)自身的核心競爭力,全力促進企業(yè)的自主創(chuàng)新,下大決心建立自主研發(fā)體系,使企業(yè)在技術上真正強大起來。
第四,要積極開拓國際市場。國外挖掘機械市場需求潛力巨大,而國內挖掘機行業(yè)的結構性產能過剩已是定局,因此出口成為拉動中國挖掘機新增銷售的重要力量。依照日本工程機械全球化發(fā)展的背景和經驗,日元升值、貿易摩擦和成本上升是直接觸發(fā)點,而海外廣闊的市場需求則是最根本的原動力。這些因素也正是中國挖掘機行業(yè)進行全球化發(fā)展的直接或間接動力。
第五,要支持和幫助國產零部件企業(yè)發(fā)展,這是提高挖掘機企業(yè)核心競爭力的關鍵。這主要包括鼓勵國內零部件廠商研發(fā)和制造,主機企業(yè)予以積極配合和復制;依靠主機制造企業(yè)自身雄厚實力,獨立或者合作發(fā)展零部件體系;積極爭取國際知名零部件廠商在中國建造獨資或者合資工廠,解決零部件交貨、成本、技術支持等關鍵問題;樹立本土零部件的標桿企業(yè),積極爭取國家政策對零部件產業(yè)發(fā)展的支持等等。
結語:工程機械產業(yè)是中國裝備制造業(yè)的重要領域,面對國內130萬臺挖掘機市場保有量的事實,挖掘機行業(yè)要加快推進轉型升級,全面提升產業(yè)核心競爭力,增強自主創(chuàng)新能力,努力在關鍵核心部件等產業(yè)鏈短板上取得重大突破。雖然2014年3至5月份我國挖掘機出現(xiàn)旺季不旺的情況,但我們對2014年中國挖掘機市場仍然有一定的期待,2014年中國挖掘機整體銷售的增長不能僅僅靠國內市場,還需在國際市場深耕。
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