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　　油服：美國天然氣價(jià)格飆升，長寧區(qū)塊頁巖氣發(fā)力，繼續(xù)看好油服板塊。國際市場上，美國天然氣價(jià)格大幅攀升至5 美金/mBTU，國際油服公司預(yù)計(jì)2014 年北美市場活躍鉆機(jī)數(shù)增加10%，鉆井?dāng)?shù)量增長5%左右。國內(nèi)市場上，繼中石化2014 年加大頁巖氣開發(fā)后，中石油長寧區(qū)塊預(yù)計(jì)投資15億元鉆井30 口頁巖氣井，再次推升國內(nèi)頁巖氣規(guī)?；_發(fā)熱潮，其次，中海油公布2014 年資本支出預(yù)計(jì)達(dá)到1050-1200 億元(尼克森約占19%)，同比增長16%-33%，中海油服相繼公布2014 年資本支出70-80 億元，繼續(xù)維持2013 年高位水平，用于4 座自升式、2 座半潛式平臺等裝備的建造和購置。國內(nèi)外油服行業(yè)熱度不減，我們繼續(xù)重點(diǎn)推薦恒泰艾普、杰瑞股份、富瑞特裝三大油服成長股。

　　軍工：在國家安全委員會設(shè)立運(yùn)作、中國批量建造海警船、航空發(fā)動機(jī)重大專項(xiàng)預(yù)期升溫等事件帶動下，我們看好本輪軍工板塊的反彈，預(yù)計(jì)在2月份板塊將創(chuàng)出新高。國安委作為“安全之盾”，在統(tǒng)籌國內(nèi)外安全戰(zhàn)略上發(fā)揮的作用可能超出預(yù)期。中國目前待建和正在建造的3000 噸級以上大型執(zhí)法船合計(jì)達(dá)到空前的50 艘左右，這將為中國重工提供空前飽滿的軍品訂單。航空發(fā)動機(jī)重大專項(xiàng)將顛覆以往航空發(fā)動機(jī)的立項(xiàng)研制模式，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)動機(jī)研制生產(chǎn)，徹底改變以往發(fā)動機(jī)型號追趕飛機(jī)型號的舊模式。另外預(yù)計(jì)低空開放和通用航空領(lǐng)域新政策出臺時(shí)間點(diǎn)臨近。重點(diǎn)推薦中國重工、航空動力、海特高新。

　　智能裝備：長期邏輯不變，重點(diǎn)推薦機(jī)器人、博實(shí)股份、上海機(jī)電。近期日發(fā)精機(jī)簽訂3661 萬元磨床設(shè)備合同，8 月前交付;博實(shí)股份投資智能貨運(yùn)移載設(shè)備新技術(shù)開發(fā)及后續(xù)產(chǎn)業(yè)化。慈星股份聯(lián)合固高科技(深圳)等通過設(shè)立蕪湖固高自動化技術(shù)有限公司，合資經(jīng)營機(jī)器人驅(qū)動及控制系統(tǒng)項(xiàng)目。年度重點(diǎn)推薦機(jī)器人龍頭企業(yè)機(jī)器人、博實(shí)股份、上海機(jī)電，短期仍是機(jī)械熱點(diǎn)板塊。

　　冷鏈：煙臺冰輪2013 年度業(yè)績大幅超預(yù)期，冷鏈行業(yè)景氣。中物聯(lián)冷鏈委調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2013年冷鏈物流固定資產(chǎn)投資超過1000億元，同比增長24.2%;2013 年我國冷鏈物流需求達(dá)到9300 萬噸，同比增長達(dá)到20%。繼漢鐘精機(jī)預(yù)告2013 年業(yè)績向上修正后，煙臺冰輪預(yù)告2013 年業(yè)績同比增長60%-100%，增速大幅超市場預(yù)期，冷鏈行業(yè)處于盈利加速增長時(shí)期，我們看好2014 年生鮮電商爆發(fā)帶動冷鏈物流建設(shè)，重點(diǎn)推薦受益冷鏈建設(shè)的大冷股份、煙臺冰輪、漢鐘精機(jī)。

　　周期類：重點(diǎn)推薦中集集團(tuán)、中國船舶。平安宏觀組對美國、全球2014年GDP 增速預(yù)測值較2013 年分別有0.5、0.7 個(gè)百分點(diǎn)的上升，以海運(yùn)為主的全球貿(mào)易行業(yè)升溫，推動造船和集裝箱行業(yè)底部復(fù)蘇。中集來福士陸續(xù)接到數(shù)座鉆井平臺新訂單，集裝箱經(jīng)營模式成功復(fù)制到海工裝備制造領(lǐng)域，海工板塊有望成為中集盈利增長點(diǎn)。